今日早盤，存儲(chǔ)芯片概念股集體走高。截至午間收盤，盈方微漲停；江波龍、兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份等多股漲超5%；聚辰股份、朗科科技等跟漲。

(資料圖)

圖|存儲(chǔ)芯片概念股行情表現(xiàn)

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開(kāi)第二季度財(cái)報(bào)法說(shuō)會(huì)。會(huì)上，公司總經(jīng)理李培瑛表示，本季DRAM整體平均價(jià)格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長(zhǎng)，如高階AI內(nèi)存及部分消費(fèi)性應(yīng)用品項(xiàng)都開(kāi)始漲價(jià)，這是正向信號(hào)，代表市場(chǎng)狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

南亞科為全球第四大DRAM廠商，前三大分別為三星電子、SK海力士、美光科技。業(yè)績(jī)方面，南亞科第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.27億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng)9.4%；6月?tīng)I(yíng)收為24.58億元新臺(tái)幣，環(huán)比增長(zhǎng)6.45%，營(yíng)收已連續(xù)4個(gè)月增長(zhǎng)，并創(chuàng)今年新高。

美光、SK海力士對(duì)于存儲(chǔ)行業(yè)后續(xù)的市場(chǎng)情況也同樣保持樂(lè)觀的態(tài)度。美光科技近期表示，存儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)度過(guò)了當(dāng)前低迷的低點(diǎn)；SK海力士高管也預(yù)計(jì)，在中國(guó)需求復(fù)蘇和人工智能的大力推動(dòng)下，該行業(yè)的低迷現(xiàn)象今年晚些時(shí)候會(huì)有所緩解。高盛分析師在研報(bào)中指出，三星芯片業(yè)務(wù)的虧損將逐步縮小，然后在第四季度實(shí)現(xiàn)小幅盈利。

縱觀近幾個(gè)月來(lái)DRAM價(jià)格走勢(shì)，據(jù)日經(jīng)報(bào)道統(tǒng)計(jì)，此前截至2023年4月，DRAM價(jià)格連續(xù)12個(gè)月下滑，作為價(jià)格指標(biāo)的“DDR4 8GB”產(chǎn)品的6月的大宗交易價(jià)格比1年前下跌45%。

圖|存儲(chǔ)芯片價(jià)格走勢(shì) 來(lái)源于：日經(jīng)中文網(wǎng)

但DRAM芯片價(jià)格跌勢(shì)有望收斂/止跌。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce在近日?qǐng)?bào)告中指出，受惠于DRAM供應(yīng)商陸續(xù)啟動(dòng)減產(chǎn)，整體DRAM芯片供給逐季減少；加上季節(jié)性需求支撐減輕供應(yīng)商庫(kù)存壓力，因此預(yù)計(jì)2023第三季度DRAM均價(jià)跌幅將收斂至0-5%。與此同時(shí)，群聯(lián)CEO近期也透露，NAND Flash原廠漲價(jià)意愿也非常強(qiáng)烈，希望能從7月開(kāi)始漲價(jià)。

對(duì)于近期的存儲(chǔ)市場(chǎng)情況，NH Investment & Securities的分析師Doh Hyun-woo做出研判稱，預(yù)計(jì)自第三季起，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)有望快速回溫，DRAM和NAND Flash均價(jià)將分別上漲7%、5%，擺脫連季下跌的頹勢(shì)。

從需求端來(lái)看，據(jù)李培瑛透露，下半年手機(jī)新機(jī)上市，平均DRAM搭載量增加；PC端庫(kù)存逐步修正至正常水準(zhǔn)，下半年出貨有望優(yōu)于上半年。另外，電視、網(wǎng)通等消費(fèi)電子終端產(chǎn)品需求相對(duì)健康，下半年會(huì)逐漸回溫。

新興應(yīng)用市場(chǎng)方面，AI應(yīng)用尚處于起步階段，出貨占比不大的，但明年將會(huì)增長(zhǎng)；汽車電子需求的確定性則較高。李培瑛表示，CXL技術(shù)（注：一種全新的互聯(lián)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）采用增加，DRAM需求同步上揚(yáng)。

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