國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫推行進一步加速。

【資料圖】

8月8日，財政部網(wǎng)站公布兩則《征求意見的通知》（后稱《通知》）。通知顯示，財政部會同工信部研究起草了數(shù)據(jù)庫、臺式計算機政府采購需求標準，現(xiàn)向社會公開征求意見。

其中，數(shù)據(jù)庫征求意見文件將“操作系統(tǒng)支持多CPU架構(gòu)”納入了國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫必須考慮的采購需求指標，進一步凸顯對于國產(chǎn)CPU平臺的支持。同時，還要求數(shù)據(jù)庫應(yīng)具備防篡改能力，并支持自身數(shù)據(jù)的動態(tài)脫敏和透明加密等。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，隨著采購標準陸續(xù)出臺，信創(chuàng)招標進程下半年有望加快落地。在今日早間，A股數(shù)據(jù)安全板塊也集體起舞。其中世紀恒通一度漲逾14%、恒銀科技也10%漲停，而麒麟信安和三未信安也一度分別漲逾9%和6%。

支持至少三種CPU架構(gòu)

在8日上午，財政部公布《通知》顯示，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優(yōu)化營商環(huán)境，營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，財政部會同工信部研究起草了數(shù)據(jù)庫、臺式計算機政府采購需求標準，現(xiàn)向社會公開征求意見。

在發(fā)布的文件中，財政部公布了分布式數(shù)據(jù)庫需求標準和集中式數(shù)據(jù)庫需求標準。在分布式數(shù)據(jù)庫方面，文件提出了105項標準，其中包括76項功能要求、13項可靠性要求、4項兼容性要求、4項服務(wù)要求以及8項安全要求。

對于集中式數(shù)據(jù)庫，文件提出共計100項標準，其中71項功能要求、12項可靠性要求、4項兼容性要求、4項服務(wù)要求和8項安全要求。

而對于臺式機采購，財政部則提出多達192項標準，其中有80項產(chǎn)品規(guī)格要求、21項性能要求、44項功能要求、18項可靠性要求、4項兼容性要求、1項包裝運輸要求、13項服務(wù)要求、3項供應(yīng)保障要求以及8項安全要求。

值得注意的是，在數(shù)據(jù)庫的兼容性方面，文件提及同源支持以下至少三種CPU平臺架構(gòu)，越多越好。包括：1 ARM；2 LoongArch；3 MIPS；4 SW64；5 x86。同時數(shù)據(jù)庫應(yīng)支持SMP和NUMA的運行環(huán)境。

其中，在數(shù)據(jù)庫安全要求方面，采購需求標準明確，數(shù)據(jù)庫應(yīng)當符合安全可靠測評要求，數(shù)據(jù)庫廠商應(yīng)建立漏洞管理機制，及時通過郵件、網(wǎng)站等方式將安全漏洞告知用戶，并提供安全補丁對漏洞進行修復(fù)。此外，數(shù)據(jù)庫還應(yīng)具備防篡改能力，并支持自身數(shù)據(jù)的動態(tài)脫敏和透明加密。

在8月4日及7日，財政部也曾陸續(xù)發(fā)布了面向通用服務(wù)器、工作站、一體式計算機、便攜式計算機等硬件整機及操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件的《政府采購需求標準》。提供了具體指引，包括納入采購需求的具體指標、指標要求、評分因素、履約驗收要求等。

機構(gòu)普遍預(yù)計，招標標準的出臺將有助于加快招投標的推進。A股數(shù)據(jù)安全板塊明顯走強。其中世紀恒通一度漲逾14%、恒銀科技也10%漲停，這也是該公司近期收獲的第三個漲停板，而麒麟信安和三未信安今日早間也一度分別漲逾9%和6%。

數(shù)據(jù)庫有望實現(xiàn)牽頭落地

數(shù)據(jù)庫是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。以該領(lǐng)域來看，全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模龐大，未來具備高增基礎(chǔ)。

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2022年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為910億美元，同比增長14%。2022年增速回落主要系全球宏觀經(jīng)濟走弱，行業(yè)需求短期承壓。長期來看，根據(jù)PXR預(yù)測，2025年全球數(shù)據(jù)量預(yù)計達到181ZB（2022年64.2ZB），數(shù)據(jù)量的高速增長將為行業(yè)延續(xù)高增提供穩(wěn)定支撐。

而在國內(nèi)，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，2022年我國數(shù)據(jù)庫整體市場規(guī)模為403.6億元，預(yù)計2027 年將達1276.8億元。此外，根據(jù)《2022數(shù)字中國白皮書》顯示，2022年國內(nèi)數(shù)據(jù)產(chǎn)量達到8.1ZB，占全球比重為10.50%。而同期數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前僅占全球7.17%。

據(jù)方正證券測算，僅2022年我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)仍有約187.7 億元的潛在價值未得到有效釋放。

數(shù)據(jù)顯示，受國產(chǎn)替代、本土新興廠商持續(xù)入局影響，市場集中度持續(xù)下降，2022年前五名廠商市場份額已跌至53.6%（較2021H1下跌9.6pct）。而本土數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品體系已逐漸成熟，2022年前五大本土廠商市場份額已達 55.4%（較2018年提升 28.3pct）。

方正證券認為，未來在云化趨勢及生態(tài)體系完善的雙重催化下，有望進一步實現(xiàn)市場份額提升。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場參與者主要由傳統(tǒng)廠商、云廠商、新興廠商及跨界廠商構(gòu)成。

需要提及的是，在2022年9月底，國資委下發(fā)了重要的《國資委79號文》，全面指導并要求國央企落實信息化系統(tǒng)的信創(chuàng)國產(chǎn)化改造。其中，明確要求到2027年底前，實現(xiàn)所有中央企業(yè)的信息化系統(tǒng)國產(chǎn)化替代。

在市場看來，以數(shù)據(jù)庫為代表的技術(shù)相對成熟、生態(tài)體系進入逐步完善階段的基礎(chǔ)軟件有望在新一輪信創(chuàng)浪潮中實現(xiàn)牽頭落地。根據(jù)億歐智庫統(tǒng)計，預(yù)計到2027年，信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫規(guī)模占行業(yè)整體比例將達29.60%。

下半年招標有望提速

實際上，近期信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招標進程明顯提速。例如，麒麟軟件繼7月27日宣布獨家中標郵政集團超6萬套服務(wù)器操作系統(tǒng)后，在8月3日再次宣布獨家中標中交集團6萬套桌面操作系統(tǒng)。

多家機構(gòu)認為，信創(chuàng)招標進程下半年有望加快落地。其中東莞證券認為，從近年招標節(jié)奏來看，政府招標主要集中在下半年特別是Q4,2020Q4、2021Q4政府信創(chuàng)招標金額占當年招標金額的比重分別高達71%和64%。隨著下半年到來，預(yù)計信創(chuàng)招標高峰有望進一步加快落地。

國泰君安也認為，海外廠商的產(chǎn)品在安可測評及多架構(gòu)兼容上都存在諸多需要克服的難題，因而隨著此次多項標準的發(fā)布，有利于顯著提高政府客戶對信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比例。該機構(gòu)認為，未來關(guān)鍵行業(yè)信創(chuàng)招投標節(jié)奏正在逐步恢復(fù)正常，下半年有望迎來招采高峰，實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。

而對于短期內(nèi)信創(chuàng)必選替換賽道，尤其對應(yīng)需求端主要為以金融、電信、央國企、政府等為代表的核心產(chǎn)業(yè)，核心訴求在于技術(shù)的安全可控。產(chǎn)品力達到“好用”階段，即可實現(xiàn)規(guī)模化落地。業(yè)內(nèi)看來，短期內(nèi)具備自研屬性、已深度嵌入信創(chuàng)體系中的廠商有望道進一步擴大自身優(yōu)勢。

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