深陷訴訟“車輪戰(zhàn)”的光大，正式宣布與招商銀行、華瑞銀行和解。

光大證券9月20日公布，董事會審議通過了關于MPS項目優(yōu)先級投資人的執(zhí)行和解方案。光大資本擬分別與招商銀行及華瑞銀行簽署執(zhí)行和解協(xié)議，以26.4億元履行兩案終審判決確定的全部支付義務。

2016年，光大證券子公司光大資本和暴風合作設立了上海浸鑫，以48.08億元的對價收購MPS項目65%股權，MPS項目最后以失敗告終。其中，招商銀行、華瑞銀行作為優(yōu)先級投資人累計出資達32億元，光大浸鑫簽署了《差額補足函》對兩位優(yōu)先級投資人進行兜底。因此項目失敗后，光大資本陷入與招行和華瑞銀行的訴訟之中。

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光大證券連續(xù)五年受MPS陰霾影響，主導收購MPS的光大證券原董事長薛峰于2019年辭任，后接受組織的審查調(diào)查。此前負責MPS并購項目的光大資本投資總監(jiān)、國際并購業(yè)務負責人項通因涉嫌收受賄賂被批捕。2018年至2021年，光大證券連續(xù)四年為MPS項目累計計提減值損失達52.94億元。根據(jù)公告，此次和解將為光大證券相應增加非經(jīng)常性收益項目約20億-21億元。

和解將為光大證券回血20億

光大證券MPS事件終將落下帷幕。9月20日，光大證券發(fā)布公告稱，公司董事經(jīng)認真審議，通過了《關于MPS項目優(yōu)先級投資人執(zhí)行和解方案的議案》（以下簡稱“《和解議案》”）。

據(jù)悉，光大證券旗下子公司光大資本與上海浸鑫中兩家優(yōu)先級合伙人之利益相關方招商銀行及華瑞銀行兩起案件已經(jīng)終審并進入執(zhí)行階段。經(jīng)雙方協(xié)商，光大證券已制定執(zhí)行和解方案并經(jīng)公司董事會會議審議通過。

根據(jù)《和解議案》，光大資本擬分別與招商銀行及華瑞銀行簽署執(zhí)行和解協(xié)議，以26.4億元履行兩案終審判決確定的全部支付義務。其中，與招商銀行的執(zhí)行和解款分期四年清償，與華瑞銀行的執(zhí)行和解款一次性清償。

公告稱，和解資金主要來源于相關訴訟前期凍結資產(chǎn)及后續(xù)處置變現(xiàn)所得，一時退出困難部分，公司或子公司可在必要時向光大資本提供流動性支持、借款等形式的相關財務資助。

待執(zhí)行和解協(xié)議全部支付義務履行完畢后，光大資本及其子公司與招商銀行及華瑞銀行相關訴訟、仲裁項下不存在任何未了結債權債務，相關訴訟、仲裁即告執(zhí)行終結。

光大證券表示，基于謹慎性原則，公司前期已就MPS相關訴訟事項計提了相應的預計負債及資產(chǎn)減值準備。公司初步評估，滿足執(zhí)行和解協(xié)議和會計準則等相關規(guī)定下將轉回預計負債，相應增加非經(jīng)常性收益項目約20億-21億元。

已為MPS計提減值超過50億

2016年3月份，光大證券全資子公司光大資本與暴風集團全資子公司暴風投資進行合作，成立了上海浸鑫投資咨詢合伙企業(yè)（以下簡稱“上海浸鑫”），其中光大浸輝擔任執(zhí)行事務合伙人。上海浸鑫最終募集人民幣52.03億元，并于2016年5月完成了對MPS65%股權的收購，收購價48.08億元。

據(jù)悉，優(yōu)先級合伙人招行銀行（出資28億）和華瑞銀行（出資4億）累計出資32億元。根據(jù)相關方簽訂的《差額補足函》，光大浸鑫對招行銀行、華瑞銀行兩名優(yōu)先級合伙人進行兜底，承諾全額補足其不能退出的差額資金。

該起跨境明星收購案因未設置競業(yè)協(xié)議，以失敗告終。MPS三大創(chuàng)始人套現(xiàn)后另立門戶，繼續(xù)干起同一樁買賣，MPS接連丟掉意甲、法甲等關鍵賽事轉播版權，直至2018年10月MPS被英國高等法院宣布破產(chǎn)清算。

2019年，暴風集團董事長馮鑫因涉嫌對非國家工作人員行賄罪、職務侵占罪被批捕。由于暴風集團“未披露MPS股權收購項目中的《回購協(xié)議》等事項”、“未計提子公司暴風智能商譽減值準備”，且所涉金額特別巨大，證監(jiān)會2021年對馮鑫采取終身市場禁入措施。

自2019年MPS事件之后，光大證券高層再度大震動。2019年4月，主導收購MPS等重大資產(chǎn)的光大證券原董事長薛峰辭任，被外界認為是引咎辭職。2021年7月，薛峰正式接受組織的審查調(diào)查。此前負責MPS并購項目的光大資本投資總監(jiān)、國際并購業(yè)務負責人項通因涉嫌收受賄賂被批捕。光大資本則陷入與招行銀行、華瑞銀行的訴訟“車輪戰(zhàn)”，收拾最后的“爛攤子”。

如薛峰所言，MPS收購事件的破滅，給光大證券的經(jīng)營、聲譽帶來了重大影響。從2018年至2021年，光大證券連續(xù)四年為MPS項目累計計提減值損失達52.94億元，前三年分別計提減值超過10億元。

光大證券因MPS余震兩度收到罰單。2022年1月，光大證券被上海監(jiān)管局出具警示函，主要是光大資本向招商銀行、華瑞銀行出具了《差額補足函》，差額補足義務對應本息敞口金額合計約39.87億元，光大證券未通過臨時公告及時披露上述事項。同時，光大證券未在臨時公告中及時披露光大資本與招商銀行、華瑞銀行的訴訟進展情況。同年，上交所對光大證券及薛峰予以通報批評。

經(jīng)歷MPS風波之時，資本市場勢頭向上，光大證券即使計提減值，業(yè)績也穩(wěn)定向上增長。2018年至2021年，光大證券營收增長分別達到-21.61%、30.41%、57.76%、5.3%，歸母凈利潤增速分別為-97%、450%、311%、49%。2022年市場下行，光大證券當年營收同比下滑35%，歸母凈利潤同比下滑8%。

8月24日，光大證券發(fā)布了2023半年度報告。公司上半年實現(xiàn)營收61.79億元，同比增長15.01%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤23.92億元，同比上漲13.5%。

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