昨晚，美股三大股指集體跌超1%，道指抹平今年全年的漲幅，轉(zhuǎn)為累計下跌0.44%。收盤，道指跌1.29%，報33002.38點；標普500指數(shù)跌1.37%，報4229.45點；納指跌1.87%，報13059.47點。

美債收益率繼續(xù)攀升，10年期國債收益率一度漲破4.8%，30年期國債收益率觸及4.925%，雙雙刷新2007年以來的最高水平。

(相關(guān)資料圖)

摩根大通美國國債客戶調(diào)查顯示空頭比例增加4個百分點，多頭和中性各下降2個百分點。對所有客戶的調(diào)查顯示空頭比例為8月14日以來最高。

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史上首次！

美眾議院議長被罷免

據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間10月3日，美國眾議院就罷免共和黨籍眾議長麥卡錫的動議進行表決，最終以216票贊成、210票反對的投票結(jié)果通過罷免麥卡錫的動議，這也標志著麥卡錫成為美國歷史上首位被投票罷免的眾議院議長。

眾議員帕特里克·麥克亨利(Patrick McHenry)將擔任臨時議長或臨時代理議長。

美國國會9月30日在聯(lián)邦政府機構(gòu)“停擺”前大約1小時通過一項臨時撥款法案，但法案中沒有包括眾院共和黨保守派此前要求的大幅削減聯(lián)邦開支、加強邊境管控等條款。

共和黨籍聯(lián)邦眾議員馬特·蓋茲10月2日在眾議院提出撤換動議，以罷免共和黨籍眾議長麥卡錫。

美聯(lián)儲博斯蒂克表示，美聯(lián)儲處于緊縮領域，這有助于通脹下降；美聯(lián)儲仍有一段路要走，以使通脹回到目標水平；現(xiàn)在的問題是經(jīng)濟將以何種速度放緩；經(jīng)濟一直非常有韌性，但消費和投資的“熱情”已經(jīng)減少。

不急于再次加息，但也不急于降息并發(fā)出政策寬松的過早信號。美聯(lián)儲應該“長時間”按兵不動。

博斯蒂克還表示，一旦美聯(lián)儲選擇了通脹目標，就必須堅持下去。也許有理由重新考慮2%的通脹目標，但這將是一個“整體的過程”，必須在達到2%之后進行。在達到2%之后，將會對其進行全面評估。

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日元匯率驚現(xiàn)300點

“電梯行情”

10月3日紐約時段，日元匯率發(fā)生巨大波動，市場猜測日本政府采取了干預行動，部分減緩了日元的跌勢。

具體行情顯示，美股開盤后不久，美國勞工統(tǒng)計局公布的職位空缺數(shù)量意外明顯反彈，推升美國10年期國債收益率刷新2007年以來的高位，美元指數(shù)也一度飆升超30點至107.35。

這導致日元匯率一度跌破150關(guān)口，最低至1美元兌150.16日元，是2022年10月以來的最低水平，也是該貨幣對數(shù)十年的低位附近。但在短暫跌破150后，日元在短短幾秒內(nèi)反彈近2%，至1美元兌147.43日元，波動幅度接近300點。

但由于美元走高的勢頭依然強勁，日元隨后回吐了部分漲幅，現(xiàn)交投于1美元兌149日元水平附近。當被問及日本當局是否干預了日元匯率，日本財務省的一名高級官員不予置評。

去年，日本曾數(shù)次干預日元匯率。截至周二，日本財務大臣鈴木俊一已連續(xù)六天對匯率波動發(fā)出警告，他表示不會根據(jù)匯率水平來判斷外匯干預的可能性，而是會通過波動性來判斷。

在日本財務省月底公布官方數(shù)據(jù)之前，市場可能無法確定日本當局是否進行了干預。加拿大帝國商業(yè)銀行全球外匯策略主管Bipan Rai認為，他感覺日本政府應該是干預了，但“我們要等到官方確認后才能知道”。

另值得一提的是，在日元觸及150的時間附近，俄羅斯盧布也短暫跌破1美元兌100盧布的關(guān)鍵關(guān)口。

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外資繼續(xù)

看好中國這些機會

富達、路博邁、施羅德、安聯(lián)等國際知名資管機構(gòu)均在近期發(fā)表了對中國權(quán)益和債券市場投資機會的看法。 權(quán)益方面，人工智能、制造業(yè)出海、順周期、高股息等板塊被重點關(guān)注； 債券方面，機構(gòu)已逐步轉(zhuǎn)向防御型策略。

總體而言，外資機構(gòu)普遍認為中國市場仍具備較強吸引力。

富達基金近期表示，行業(yè)方面，宏觀相關(guān)板塊的性價比仍然較高，特別是庫存相對較薄的消費企業(yè)。同時，他們也會關(guān)注受益于海外經(jīng)濟韌性較強的偏出口企業(yè)，以及“中特估”、高股息等具備較好防御性的價值板塊。對于人工智能的投資，富達基金則提示了相關(guān)風險。他們認為，人工智能主題有望成為長期主線，值得持續(xù)關(guān)注，但短期來看風險收益比相對較弱。

路博邁基金則認為，當前應密切跟蹤地產(chǎn)銷售高頻數(shù)據(jù)的修復，該項數(shù)據(jù)的表現(xiàn)將成為決定順周期相關(guān)板塊上漲的彈性與持續(xù)性的核心線索。

施羅德基金擬任基金經(jīng)理周勻認為，A股當前景氣度偏底部，需持續(xù)觀望ROE(凈資產(chǎn)收益率)的后續(xù)變化。目前，市場對經(jīng)濟動能放緩的定價較為充分，股息率處于較高位置，應密切關(guān)注后續(xù)穩(wěn)增長政策效果。分板塊看，科技板塊基本面具備好轉(zhuǎn)信號，但估值處于高位，且基金持倉擁擠；消費板塊估值處于歷史中樞偏下，但可能面臨北向資金持續(xù)流出的壓力。

在安聯(lián)投資看來，A股市場的吸引力來自幾條主線。

第一，科技趕超的趨勢推動了各行各業(yè)的進口替代進程，惠及的行業(yè)包括軟件、半導體、人工智能、生物科技、糧食安全和能源供應。

第二，創(chuàng)新驅(qū)動升級也帶來很多投資機會。通過應用人工智能、大數(shù)據(jù)或數(shù)字化技術(shù)，傳統(tǒng)行業(yè)的盈利能力和生產(chǎn)力得到了提升。

第三，國內(nèi)消費持續(xù)值得關(guān)注。消費和服務行業(yè)支持著經(jīng)濟的長期增長，可以重點關(guān)注本土品牌在休閑服務領域滲透率提升帶來的投資機會。

第四，金融市場改革的影響也不容小覷。中國資本市場的持續(xù)開放，市場基礎設施的改善等，都將有益于特定的金融服務公司。

第五，綠色科技、可再生能源方面具備長期投資機會。中國的目標是在2030年實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)凈零排放，這意味著電動汽車、太陽能、風能和技術(shù)賦能基礎設施等領域?qū)⒊掷m(xù)得到政策的支持。

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