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中信證券：電子行業(yè)部分高景氣細分板塊（如安卓鏈復蘇、創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布等）、折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈公司有望表現(xiàn)突出
2023-10-18 08:20:58 來源：金融界
(資料圖)
受行業(yè)去庫存影響，上半年景氣整體承壓，其中消費降級產(chǎn)品更受歡迎。三季度行業(yè)行至去庫尾聲，漸進開啟補庫周期，我們看好行業(yè)溫和復蘇態(tài)勢中的結構性主線機會，部分高景氣細分板塊（如安卓鏈復蘇、創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布等）、折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈公司有望表現(xiàn)突出。
▍安卓鏈怎么看？
華為新手機發(fā)布催化下，安卓高端手機陣營有望在Q4開始推出各自旗艦機型，安卓行業(yè)景氣有望逐步復蘇。我們看好安卓鏈復蘇+產(chǎn)品創(chuàng)新背景下相關公司的業(yè)績表現(xiàn)。
▍折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈怎么看？
核心關注價格下沉和巨頭引領對行業(yè)出貨的增速催化。隨著華為、榮耀相繼發(fā)布新款機型，產(chǎn)品在芯片、電池、玻璃等方面升級，我們看好折疊屏終端市場巨頭穩(wěn)定迭代新品帶來的需求成長，以及折疊屏終端價格持續(xù)下探帶來的需求成長。
▍風險因素：
全球宏觀經(jīng)濟低迷風險，下游需求不及預期，創(chuàng)新不及預期，國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化和貿(mào)易摩擦加劇風險，匯率波動等。
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