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研報掘金丨浙商證券:醫(yī)美將貢獻重要業(yè)績增量,維持華東醫(yī)藥“買入”評級

2023-08-19 23:31:45 來源:金融界


(資料圖片)

浙商證券17日研報指出,華東醫(yī)藥(000963.SZ)23H1扣非歸母+12%符合預期,國內(nèi)醫(yī)美伊妍仕少女針超預期,上調(diào)欣可麗全年收入預期至11億元。公司積極布局醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)美三大板塊,隨著少女針放量和其他醫(yī)美產(chǎn)品陸續(xù)獲批,醫(yī)美將貢獻重要業(yè)績增量;從公司創(chuàng)新藥BD的全球合作網(wǎng)絡和國際化醫(yī)美銷售平臺角度看,公司亦有望在2023-2025年朝著國際化品牌藥企方向邁進。預計23-25年歸母凈利29.3/35.2/42.0億元,同增17%/20%/19%,對應PE23/19/16X,維持“買入”評級。

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