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過去一年多的時(shí)間里，原材料漲價(jià)讓電池廠負(fù)重前行，如今，寧德時(shí)代(行情300750,診股)卻提出，礦產(chǎn)資源并非產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。這番話出自寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在今日（7月21日）舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì)上的發(fā)言。曾毓群表示，目前已探明的鋰資源儲(chǔ)量可以生產(chǎn)160 TWh的鋰電池，隨著鋰資源繼續(xù)探明后會(huì)更多。

受此消息影響，今日A股鋰礦板塊大跌，截至收盤，天齊鋰業(yè)跌超7%、贛鋒鋰業(yè)(行情002460,診股)跌超5%。

天齊鋰業(yè)(行情002466,診股)行情圖

贛鋒鋰業(yè)行情圖

曾毓群緊接著補(bǔ)充道，“電池不同于石油，石油用了后就沒有了，電池里面絕大部分材料都是可以循環(huán)利用的。以我們的邦普為例，對(duì)鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了99.3%，鋰的回收利用率也達(dá)到了90%以上”。

他提及的“邦普”是寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的控股子公司“邦普循環(huán)”。

早在2015年，寧德時(shí)代就通過對(duì)邦普循環(huán)的收購(gòu)，布局了電池回收業(yè)務(wù)。其花費(fèi)320億元投建的邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，主要目的在于“掘金”廢舊動(dòng)力電池，已經(jīng)在2021年12月初正式開工建設(shè)。

值得注意的是，在這屆動(dòng)力電池大會(huì)上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼饕脖硎荆?STRONG>我國(guó)已初步建立了動(dòng)力電池的回收再利用體系，未來將進(jìn)一步健全回收利用體系，加快制定回收利用管理辦法，加快培育一批梯次利用和回收再生的相關(guān)企業(yè)。

▍電池回收 另外一種意義上的礦山開采

動(dòng)力電池原材料“漲價(jià)潮”可追溯至2020年底。重要金屬價(jià)格不斷抬升，讓電池產(chǎn)業(yè)鏈中下游廠商的成本壓力倍增。這些廠商進(jìn)而將目光投向了電池回收，以期通過資源的循環(huán)利用達(dá)到降本目的、應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)。

一方面，鋰電池原材料價(jià)格大幅上漲提高了回收廢舊動(dòng)力電池的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，另一方面，隨著電動(dòng)車的普及率不斷提高，動(dòng)力電池退役量也在不斷增加，廢舊動(dòng)力電池已然成為遍布于繁華都市的富礦。

通常情況下，當(dāng)新能源汽車動(dòng)力電池剩余容量降低至初始容量的70%至80%時(shí)，即無法滿足車載使用要求。

作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)勢(shì)必成為最大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)。從數(shù)據(jù)來看，2020年我國(guó)動(dòng)力電池退役量高達(dá)20萬噸（約25GWh），預(yù)計(jì)2025年后，每年退役電池?cái)?shù)量增長(zhǎng)將超百萬量級(jí)。

而市調(diào)機(jī)構(gòu)SNE Research此前透露，全球報(bào)廢的電動(dòng)汽車（純電動(dòng)汽車+插電式混合動(dòng)力汽車）數(shù)量預(yù)計(jì)將從2025年的54萬輛增加到2040年的4636萬輛，預(yù)計(jì)這些電動(dòng)汽車的電池廢棄物將從2025年的42GWh增加到2040年的3455GWh，增加80倍以上。

▍多方入局 上下游合作聯(lián)盟或成必然趨勢(shì)

在潛力無限的藍(lán)海市場(chǎng)面前，電池回收領(lǐng)域參與者越來越多，目前，主導(dǎo)企業(yè)可分為兩類：第三方的資源回收企業(yè)，以及整車、材料、電池等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。

具體到公司，格林美(行情002340,診股)早已布局多時(shí)，為電池回收領(lǐng)域龍頭，高鎳材料供應(yīng)商容百科技(行情688005,診股)已選擇與該公司合作布局回收業(yè)務(wù)；天奇股份(行情002009,診股)此前表示，其回收鈷、錳、鎳的工藝較為成熟，平均回收率可超過90%；光華科技(行情002741,診股)的專利技術(shù)可直接從廢舊磷酸鐵鋰電池中實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰正極材料的制備；旺能環(huán)境(行情002034,診股)近期收購(gòu)立鑫新材料，后者正在建設(shè)一條鋰電池回收再生產(chǎn)線，將于2022年第一季度建成投產(chǎn)。

另外，寧德時(shí)代、比亞迪(行情002594,診股)、國(guó)軒高科(行情002074,診股)等電池供應(yīng)商，以及蔚來等整車廠也紛紛布局。華友鈷業(yè)(行情603799,診股)、中偉股份(行情300919,診股)、贛鋒鋰業(yè)以及廈門鎢業(yè)(行情600549,診股)控股的贛州豪鵬等鋰電材料供應(yīng)商正積極參與。

東吳證券(行情601555,診股)分析師袁理認(rèn)為，電池回收具備資源價(jià)值，但商業(yè)模式本質(zhì)為再制造，收入成本同向變動(dòng)，利潤(rùn)相對(duì)純資源企業(yè)穩(wěn)定。

招商證券(行情600999,診股)分析師劉文平表示，由于動(dòng)力電池回收責(zé)任機(jī)制，和電池回收利用的系統(tǒng)性復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作是未來的必然趨勢(shì)。

▍行業(yè)尚處初期 呼喚更完善的監(jiān)管政策

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不斷加碼，動(dòng)力電池回收生意已經(jīng)不再隱秘，甚至出現(xiàn)退役電池價(jià)格已超過新貨的情形。

與此相矛盾的是，行業(yè)整體仍處于初級(jí)發(fā)展階段，當(dāng)下行業(yè)技術(shù)尚未定型，整體來看回收金屬提純率并不存在顯著差異，因此更聚焦于回收渠道，然而目前的渠道建設(shè)尚不完全。

這表現(xiàn)在，我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)魚龍混雜，存在定價(jià)機(jī)制不明確、價(jià)高者得、“黑作坊”當(dāng)?shù)?、大部分流入黑市?dǎo)致正規(guī)軍收不到電池等問題。

“目前，我國(guó)每年退役的約300萬噸廢舊鉛蓄電池中，經(jīng)正規(guī)渠道回收的僅有30%左右。”中國(guó)化學(xué)(行情601117,診股)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇曾表示。

對(duì)于目前動(dòng)力電池回收行業(yè)中存在的亂象，有關(guān)部門也開始加強(qiáng)監(jiān)管。截至目前，工信部已累計(jì)公布了三批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，俗稱行業(yè) “白名單”，正規(guī)軍已擴(kuò)容至47家。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士此前反映，目前比亞迪、北汽、上汽、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等代表性電池廠及整車廠，以及深圳、揚(yáng)州、合肥等公交集團(tuán)，在退役電池及邊角廢料回收招標(biāo)時(shí)明確要求競(jìng)買方為“白名單”內(nèi)企業(yè)。

今年以來，工信部已經(jīng)多次提及將健全動(dòng)力電池回收利用體系。可以預(yù)見的是，隨著相關(guān)政策逐步完善、退役電池?cái)?shù)量提升，正規(guī)企業(yè)能依靠規(guī)模效應(yīng)享受到合理利潤(rùn)，行業(yè)格局自然會(huì)逐漸清晰。

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