【資料圖】

近期，央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)陸續(xù)從債券、信貸、股權(quán)三方面出臺支持房企融資的政策。

數(shù)據(jù)顯示，多重政策利好下，包括碧桂園、新城發(fā)展在內(nèi)，多家港股房企陸續(xù)宣布配售融資。此外，目前披露股權(quán)融資意向或計(jì)劃的A股房企已近20家，其中八成擬通過定增再融資。

碧桂園、新城發(fā)展等多家港股上市房企啟動(dòng)配售融資

近期，已有多家港股房企宣布進(jìn)行股份配售融資。

12月20日，旭輝控股集團(tuán)與雅居樂集團(tuán)均在港交所發(fā)布配售募資的公告。

同日，萬科發(fā)布公告稱，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，制定了以新股配售方式、向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股（H股）的方案。本次發(fā)行尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)批復(fù)。

圖1：近期配售融資港股上市房企統(tǒng)計(jì)

此外，碧桂園、雅居樂更是拋出二輪配售融資計(jì)劃。11月15日，碧桂園在港交所公告稱，公司訂立配售協(xié)議擬配售14.63億股，配售價(jià)格為每股2.68港元，所得款項(xiàng)總額約為39.21億港元，凈額約為38.72億港元，擬用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資及一般營運(yùn)資金。11月22日，碧桂園就宣布足額完成配售事項(xiàng)。

12月7日，碧桂園再度宣布配售計(jì)劃，擬以每股2.7港元的價(jià)格配售17.8億股，所得款項(xiàng)總額約為48.06億港元。若加上11月15日的配售籌資，碧桂園近一月已融資超過87億港元。而此前宣布配售融資的建發(fā)國際集團(tuán)、新城發(fā)展等均已足額完成配售及認(rèn)購事項(xiàng)。

近20家A股上市房企披露股權(quán)融資意向或計(jì)劃

除港股房企積極配售融資外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有包括世茂股份(行情600823,診股)、華夏幸福(行情600340,診股)、新湖中寶(行情600208,診股)、大名城(行情600094,診股)等近20家A股房企披露股權(quán)融資意向或計(jì)劃。

圖2：近期籌備資本市場再融資房企統(tǒng)計(jì)

近期披露股權(quán)融資意向或計(jì)劃的房企中，八成擬通過定增再融資。

其中，華發(fā)股份(行情600325,診股)、福星股份(行情000926,診股)及嘉凱城(行情000918,診股)3家房企已披露定增預(yù)案。12月6日，華發(fā)股份公告稱，擬定增募資不超過60億元，用于鄭州、南京等項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，公司控股股東華發(fā)集團(tuán)參與認(rèn)購金額不超過30億元。福星股份、嘉凱城分別擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過13.41億元、10.25億元。

另有陸家嘴(行情600663,診股)、招商蛇口(行情001979,診股)、格力地產(chǎn)(行情600185,診股)3家房企公告發(fā)行股份進(jìn)行資產(chǎn)收購、重組，并募集相關(guān)配套資金。

信貸、債券融資加速落地

除此以外，近期支持房企的“第一支箭”信貸融資和“第二支箭”債券融資也在加速落地。

房企信貸方面，數(shù)據(jù)顯示，包括萬科、綠城中國、美的置業(yè)、碧桂園、龍湖集團(tuán)等多家房地產(chǎn)企業(yè)獲得銀行授信。從授信用途來看，意向資金將主要用于滿足房企的常規(guī)融資需求、多元融資支持、上下游信貸、住房租賃融資等方面。

債券融資方面，近期中債信用增進(jìn)投資股份有限公司出具對龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、金輝集團(tuán)的發(fā)債信用增進(jìn)函，擬支持三家民營企業(yè)發(fā)行首批中期票據(jù)。11月10日，交易商協(xié)會(huì)受理了龍湖集團(tuán)200億元儲(chǔ)架式注冊發(fā)行。11月29日，龍湖集團(tuán)20億元中期票據(jù)完成簿記，由此“第二支箭”首單融資落地。

圖3：首批儲(chǔ)架式融資房企發(fā)債統(tǒng)計(jì)

此外，目前已有萬科、新城控股(行情601155,診股)、金地集團(tuán)(行情600383,診股)等多家房企申請儲(chǔ)架式注冊發(fā)行。

關(guān)鍵詞： 上市房企 股權(quán)融資 債券融資