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2022年，意外險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1073億元，同比下滑11.3%，成唯一負(fù)增長(zhǎng)險(xiǎn)種。業(yè)內(nèi)人士分析，這與前兩年監(jiān)管重點(diǎn)整頓意外險(xiǎn)高額傭金等亂象有直接關(guān)系。

近日，保險(xiǎn)業(yè)2022年全年成績(jī)單揭曉！

數(shù)據(jù)顯示，按可比口徑，2022年全年行業(yè)原保費(fèi)收入46957億元，同比增長(zhǎng)4.58%；保險(xiǎn)金額增長(zhǎng)12.63%；原保險(xiǎn)賠付支出同比下降0.79%；保險(xiǎn)行業(yè)資金運(yùn)用余額25.09萬(wàn)億元，占總資產(chǎn)比重為92.28%。

其中，包括中國(guó)人保(行情601319,診股)、中國(guó)人壽(行情601628,診股)、中國(guó)平安(行情601318,診股)、中國(guó)太保(行情601601,診股)、新華保險(xiǎn)(行情601336,診股)在內(nèi)的9家上市主體去年全年合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入28570億元，同比增長(zhǎng)3.1%，占行業(yè)總保費(fèi)收入的60.84%。

在資產(chǎn)端，2022年A股五大上市險(xiǎn)企跑出了一條積極上揚(yáng)的曲線。2022年前10個(gè)月，權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)下行，疊加長(zhǎng)端利率震蕩走低，保險(xiǎn)板塊整體承壓，但11月以來(lái)，在保險(xiǎn)業(yè)負(fù)債端邊際改善、政策面向好、長(zhǎng)端利率上行等多重利好因素下，保險(xiǎn)板塊實(shí)現(xiàn)觸底反彈，跑贏大盤?！?023年保險(xiǎn)的機(jī)會(huì)核心在資產(chǎn)端?！眹?guó)泰君安(行情601211,診股)非銀金融團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，長(zhǎng)端利率上行的預(yù)期將帶來(lái)資產(chǎn)端投資收益提升，利好估值修復(fù)，維持行業(yè)增持。

總攬保費(fèi)4.7萬(wàn)億元

2022年全年，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%。

（圖片來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)）

從人身險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年全年，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.8%；賠付支出6407億元，同比下降5.23%。其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入2.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4%，占人身險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的76.4%；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入7073億元，同比微增0.1%，占人身險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的22%；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入499億元，同比下滑14.4%。

從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年全年，保費(fèi)收入1.49萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%；賠付支出9078億元，同比增長(zhǎng)2.6%。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入8210億元，同比增長(zhǎng)5.6%，占比55.22%；非車險(xiǎn)前三大險(xiǎn)種分別為健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)，保費(fèi)收入分別為1580億元、1219億元、1148億元，同比增速分別為14.7%、25%、12.7%，占比分別為10.63%、8.2%、7.72%。

此外，家財(cái)險(xiǎn)成為2022年網(wǎng)紅險(xiǎn)種，全年增速高達(dá)67.2%。

意外險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)

分險(xiǎn)種來(lái)看，2022年全年，意外險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1073億元，同比下滑11.3%，成唯一負(fù)增長(zhǎng)險(xiǎn)種。“估計(jì)和前兩年監(jiān)管重點(diǎn)整頓意外險(xiǎn)高額傭金等亂象有直接關(guān)系。”有業(yè)內(nèi)人士向《國(guó)際金融報(bào)》記者透露。

根據(jù)2021年銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)的《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，針對(duì)意外險(xiǎn)市場(chǎng)銷售經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的不規(guī)范問(wèn)題，列明九類禁止性行為，包括強(qiáng)制搭售、捆綁銷售等。同時(shí)，針對(duì)以往部分意外險(xiǎn)傭金畸高等亂象，要求各保險(xiǎn)公司報(bào)備傭金費(fèi)用率上限，對(duì)實(shí)際支付傭金費(fèi)用率超出報(bào)備傭金費(fèi)用率的公司，依法追究相關(guān)責(zé)任，引導(dǎo)保險(xiǎn)公司合理支付傭金費(fèi)用，降低產(chǎn)品價(jià)格，更好地讓利于消費(fèi)者。

以個(gè)人業(yè)務(wù)為例，短期意外險(xiǎn)平均附加費(fèi)用率上限不得超過(guò)35%；長(zhǎng)期意外險(xiǎn)中，期交產(chǎn)品不得超過(guò)35%，躉交產(chǎn)品不得超過(guò)18%。

備受關(guān)注的健康險(xiǎn)去年全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8653億元，同比增長(zhǎng)2.4%。記者注意到，商業(yè)健康險(xiǎn)已飛速發(fā)展長(zhǎng)達(dá)十年，在2020年之后增速出現(xiàn)大幅放緩。“2023年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)可能延續(xù)2022年的發(fā)展趨勢(shì)?！泵鞯戮阕稍兒匣锶耸Y冠軍向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，代理人數(shù)量的下降可能仍將比較直接地影響長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)（健康險(xiǎn)重要組成部分）等新單業(yè)務(wù)拓展，使得大部分依賴線下代理渠道的保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)拓展上受到一定程度的挑戰(zhàn)。

在蔣冠軍看來(lái)，健康中國(guó)背景下提出的“力爭(zhēng)到2025年，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元”目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)還有一定距離，除非國(guó)家層面出臺(tái)大規(guī)模的政策推動(dòng)，如政策推動(dòng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)快速發(fā)展。

上市險(xiǎn)企保費(fèi)占六成

聚焦到上市險(xiǎn)企，9家上市主體下17家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)2022年全年合計(jì)攬收保費(fèi)28570億元，同比增長(zhǎng)3.1%，占行業(yè)總保費(fèi)收入的60.84%。

從保險(xiǎn)集團(tuán)來(lái)看，中國(guó)太保集團(tuán)去年累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3932億元，同比增長(zhǎng)8.4%，是增速最快的保險(xiǎn)集團(tuán)；中國(guó)人保集團(tuán)緊隨其后，同比增速6.6%，去年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6192億元；中國(guó)太平集團(tuán)去年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)1900億元，同比增長(zhǎng)3.9%；中國(guó)平安集團(tuán)去年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)7691億元，同比微增1.2%。

從人身險(xiǎn)公司來(lái)看，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、太平人壽、國(guó)華人壽7家險(xiǎn)企合計(jì)攬獲保費(fèi)1.72萬(wàn)億元，同比降0.54%。

從財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、眾安在線5家上市財(cái)險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.05萬(wàn)億元，同比增9.33%。

中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)旗下財(cái)險(xiǎn)公司大地保險(xiǎn)去年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入461億元，同比增長(zhǎng)6.8%；人保健康和平安健康兩家健康險(xiǎn)公司表現(xiàn)仍亮眼，分別實(shí)現(xiàn)14.%和18.8%的增速；養(yǎng)老險(xiǎn)公司中，平安養(yǎng)老和太平養(yǎng)老去年分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入185億元和78億元，同比增速分別為-16.1%和15.9%。

招商證券(行情600999,診股)研報(bào)表示，隨著防疫放開、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確定性增強(qiáng)等利好釋放，年金險(xiǎn)和健康險(xiǎn)銷售有望回暖，負(fù)債端空間廣闊；疊加資產(chǎn)端股市向好、利率向上和地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋，保險(xiǎn)板塊業(yè)績(jī)向上拐點(diǎn)趨勢(shì)明確，2023年有望實(shí)現(xiàn)深蹲起跳。

關(guān)鍵詞： 保費(fèi)收入 同比增長(zhǎng) 保險(xiǎn)公司