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諸多明星基金經(jīng)理中，“科技股獵手”馮明遠(yuǎn)備受關(guān)注。從其持倉動(dòng)向來看，混動(dòng)車曲軸龍頭福達(dá)股份(行情603166,診股)成為其新寵，此前鐘情的鞍重股份(行情002667,診股)、光華科技(行情002741,診股)則是被大幅度減持。持股發(fā)生變動(dòng)的同時(shí)，馮明遠(yuǎn)所管產(chǎn)品因在去年大幅回撤而遭到投資者詬病。

“混動(dòng)車曲軸龍頭”福達(dá)股份成為頂流馮明遠(yuǎn)的“新寵”。

3月9日，福達(dá)股份2022年年報(bào)被披露，馮明遠(yuǎn)管理的基金產(chǎn)品去年四季度集中加倉了福達(dá)股份。

算上新進(jìn)的一只基金以及此前“埋伏”的一只基金，馮明遠(yuǎn)管理的6只基金在該上市公司前十大流通股東中占據(jù)6席，涉及金額約為1.8億元。

相比較對(duì)福達(dá)股份集中加倉，馮明遠(yuǎn)對(duì)“舊愛”鞍重股份、光華科技進(jìn)行了大幅度減持。同時(shí)，所管產(chǎn)品信澳核心科技還出現(xiàn)了前十大重倉股集體換血的情況。

需要注意的是，信澳核心科技掌舵者已在今年發(fā)生變更，由馮明遠(yuǎn)變成徐聰；信澳先進(jìn)智造在去年四季度，前十大重倉股也出現(xiàn)了變動(dòng)，管理者亦是在今年從此前的馮明遠(yuǎn)變更為如今的齊興方。

截至去年年末，馮明遠(yuǎn)管理基金9只，不過這9只基金2022年的表現(xiàn)令投資者失望，其中回撤力度超過30%的就有2只。

馮明遠(yuǎn)六只基金“霸榜”

福達(dá)股份前十大流通股東

3月9日，福達(dá)股份披露了2022年的年報(bào)，其背后的持倉也一覽無遺。從其前十大流通股東來看，信達(dá)澳亞格外顯眼。該基金公司6只基金在福達(dá)股份前十大流通股東中占據(jù)了6個(gè)席位。

具體來看，截至2022年12月末，信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票、信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合、信澳先進(jìn)智造股票型、信澳領(lǐng)先智選混合、信澳星奕混合以及信澳研究優(yōu)選混合分別以1144萬股、445萬股、430萬股、347萬股、321萬股、246萬股位居上市公司的第三、六、七、八、九、十、大流通股東之位。

這6 只基金持股數(shù)量合計(jì)為2931萬股，按照上市公司去年12月末的股價(jià)6.18元/股來計(jì)算，6只基金的持倉市值為1.8億元。

其中，信澳研究優(yōu)選混合是在去年第四季度新進(jìn)的，信澳新能源、信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合、信澳領(lǐng)先智選混合以及信澳星奕混合在該季度進(jìn)行了加倉，加倉數(shù)量分別為198萬股、101萬股、78萬股、68.7萬股。此外，信澳先進(jìn)智造保持不變。

需要注意的是，在去年四季度，這6只基金的基金經(jīng)理為信達(dá)澳亞的“臺(tái)柱子”馮明遠(yuǎn)，不過在今年馮明遠(yuǎn)卸任了信澳先進(jìn)智造的基金經(jīng)理，接棒者為齊興方。

而馮明遠(yuǎn)盯上福達(dá)股份是在2022年。根據(jù)福達(dá)股份2022年中報(bào)，第二季度，信澳新能源產(chǎn)業(yè)以149.54萬股新進(jìn)成為上市公司的第十大流通股東。

2022年第三季度，信達(dá)澳銀新能源加倉795.73萬股，與此同時(shí)，信澳先進(jìn)智造、信澳智遠(yuǎn)三年持有、信澳領(lǐng)先智選、信澳星奕混合以及信澳核心科技進(jìn)入上市公司的前十大流通股東。

然而就在第四季度，信澳核心科技所持股份達(dá)不到前十大流通股東的股數(shù)，或是被動(dòng)退出。

不過從福達(dá)股份二級(jí)市場來看，并不如人意。Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度到2022年第一季度、2022年二季度到年底，該上市公司股價(jià)分別為-14.45%（前復(fù)權(quán)，同下）、-16.6%。

持倉大換血？

集中加福達(dá)股份的同時(shí)，馮明遠(yuǎn)對(duì)鞍重股份、光華科技進(jìn)行大幅度減持。

具體來看，在2022年第三季度，鞍重股份前十大流通股東中，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源、信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合分別以468.6萬股、169.2萬股新進(jìn)成為第五、八大流通股東，倘若按照上市公司該季度股價(jià)均價(jià)25.63元/股來計(jì)算，建倉成本分別為1.2億元、4337萬元。

不過，就在第四季度，這兩只基金都大幅減倉，減持?jǐn)?shù)量分別為164.93萬股、52.69萬股，減倉幅度分別高達(dá)31.1%、35.2%，而該季度鞍重股份股價(jià)均價(jià)為27.48元/股，由此來看兩只基金略賺。

值得一提的是，相比較鞍重股份，馮明遠(yuǎn)對(duì)光華科技格外長情。不過就在去年第四季度，光華科技也被馮明遠(yuǎn)大肆減持。

Choice數(shù)據(jù)顯示，在2022年第四季度，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源持有光華科技的股份已降至294萬股，位居上市公司的第八大流通股東之位。

而在2021年第三季度，該基金以839.78萬股新進(jìn)成為光華科技第四大流通股東。

不過從2021年第四季度開始，馮明遠(yuǎn)就連續(xù)對(duì)該股進(jìn)行減持，減持?jǐn)?shù)量分別為16.55萬股、107萬股、296萬股、20.57萬股、105萬股，其中2022年第二季度、第四季度，減倉幅度高達(dá)41%、26%。

值得一提的是，信達(dá)澳銀新能源之外，在2021年第三季度，馮明遠(yuǎn)管理的信澳領(lǐng)先智選混合以303萬股成為上市公司的第十大流通股東，不過該基金自同年第四季度就開始減持，到2022年二季度退出前十大流通，持股數(shù)量為119.63萬股。

十大流通股東之外，馮明遠(yuǎn)管理的三只基金信澳星奕混合A、信澳研究優(yōu)選混合A以及信澳科技創(chuàng)新一年定開混合A也在2021年第四季度合計(jì)持有116萬股；信達(dá)澳銀新能源、信澳領(lǐng)先智選混合減持光華科技的同時(shí)，這三只基金也進(jìn)行減持。

與此同時(shí)，馮明遠(yuǎn)對(duì)其管理的其他產(chǎn)品也進(jìn)行了“大換血”。

從馮明遠(yuǎn)管理的產(chǎn)品持倉來看，所管基金的前十大重倉大多是重合的。以2022年第三季度為例，彼時(shí)其共管理9只基金，其中8只基金的前十大重倉幾乎都是天齊鋰業(yè)(行情002466,診股)、璞泰來(行情603659,診股)、斯萊克(行情300382,診股)、比亞迪(行情002594,診股)、東陽光(行情600673,診股)、保隆科技(行情603197,診股)、贛鋒鯉業(yè)、華陽集團(tuán)(行情002906,診股)、愛柯迪(行情600933,診股)以及震裕科技(行情300953,診股)。

到了第四季度，信澳核心科技混合的前十大重倉變成了信安世紀(jì)(行情688201,診股)、安恒信息(行情688023,診股)、賽意信息(行情300687,診股)、啟明星辰(行情002439,診股)、捷安高科(行情300845,診股)、金山辦公(行情688111,診股)、祥鑫科技(行情002965,診股)、寧德時(shí)代(行情300750,診股)、中科創(chuàng)達(dá)(行情300496,診股)、吉大正元(行情003029,診股)。

巧合的是，第四季度，信澳核心科技混合增聘了徐聰，而持倉大換血有可能不一定是馮明遠(yuǎn)主導(dǎo)的。

此外，信澳先進(jìn)智造的前十大重倉中，紫光國微(行情002049,診股)、寧德時(shí)代以及科達(dá)利(行情002850,診股)代替了原本的華陽集團(tuán)、東陽光、震?？萍?。

而信澳先進(jìn)智造同樣在四季度增聘了齊興方。

“科技股獵手”風(fēng)光不再

有著“科技股獵手”之稱的馮明遠(yuǎn)此前在業(yè)內(nèi)因所管產(chǎn)品績優(yōu)而極受追捧，然后如今卻遭遇短期滑鐵盧。

資料顯示，馮明遠(yuǎn)自2014年加入信達(dá)澳亞基金，歷任研究員，基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任副總經(jīng)理、聯(lián)席投資總監(jiān)，其管理的產(chǎn)品規(guī)模在2022年中報(bào)時(shí)曾達(dá)到419.93億元，超過該基金公司當(dāng)時(shí)規(guī)模的50%，可以說是信達(dá)澳亞的規(guī)模扛旗人。

從產(chǎn)品業(yè)績來看，通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，馮明遠(yuǎn)2019－2021年的年度累計(jì)收益數(shù)據(jù)分別是91.91%、58.55%、48.39%，為人艷羨。

不過，就在2022年，馮明遠(yuǎn)管理的產(chǎn)品業(yè)績出現(xiàn)滑鐵盧。

總體來看，截至去年年底，其共計(jì)管理9只基金，過去一年回撤超過30%的有兩只，即信澳科技創(chuàng)新一年定開混合、信澳核心科技混合，回撤力度超過20%的有6只，即信澳星奕混合、信澳研究優(yōu)選混合、信澳匠心臻選兩年持有期混合、信澳先進(jìn)智造股票型、信澳領(lǐng)先智選混合以及信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票。此外，信澳智遠(yuǎn)年持有期混合回撤力度超過17%。

值得一提的是，業(yè)績下滑的同時(shí)，規(guī)模也在縮水。截至2022年年末，馮明遠(yuǎn)的管理規(guī)模為在管規(guī)模合計(jì)為314.08億元，較2021年末下降23.56%。

或許是為了平衡規(guī)模，培養(yǎng)新人，馮明遠(yuǎn)在2022年已經(jīng)卸任三只基金。今年1月到2月，馮明遠(yuǎn)分別卸任了 信澳匠心臻選兩年持有期混合 、 信澳核心科技混合 以及 信澳精華配置混合 三只基金。

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