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國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池“一超多強(qiáng)”的局面正出現(xiàn)微妙變化。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟11日最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4月，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代(行情300750,診股)雖然實(shí)現(xiàn)了39.51GWh的裝機(jī)量，同比增長(zhǎng)29.16%，但其市占率則從47.39%降至43.43%，其四月單月市占率更是降至40%左右，創(chuàng)下近一年新低。

相比之下，一眾追兵則奮力追趕。比亞迪(行情002594,診股)前4月動(dòng)力電池裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了近九成增長(zhǎng)，市占率已經(jīng)超越30%。而包括億緯鋰能(行情300014,診股)、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)(行情300207,診股)在內(nèi)的二線廠商市占率也在迅速提升。其中億緯鋰能前4月市占率從去年的2.14%提升至4.17%。

寧王市占率明顯下滑

從4月單月來(lái)看，寧德時(shí)代依然位居榜首，裝車(chē)量接近10.3 GWh。但4月似乎是寧德時(shí)代的裝機(jī)低谷期，其當(dāng)月市占率僅為40.83%，這也創(chuàng)了過(guò)去一年新低。

實(shí)際上，在2022年4月，寧德時(shí)代的市占率也曾跌破四成，不過(guò)隨后迅速回升。去年全年，寧德時(shí)代市占率為48.2%，占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池近一半市場(chǎng)份額。

但今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局今年已經(jīng)出現(xiàn)微妙變化，過(guò)去將近占據(jù)半壁江山的寧德時(shí)代市場(chǎng)份額正逐步下滑。從今年1月至4月，寧德時(shí)代市占率分別為44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。

而從動(dòng)力電池裝機(jī)量來(lái)看，寧德時(shí)代前四月實(shí)現(xiàn)了39.51GWh，雖然同比增長(zhǎng)29.16%，但相比過(guò)去已經(jīng)明顯趨緩。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這與三元電池裝車(chē)量被磷酸鐵鋰超越不無(wú)關(guān)系。

磷酸鐵鋰和三元電池為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池兩大主流路線。2018至2020年，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量均低于三元電池。但借助創(chuàng)新技術(shù)，磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。2021年7月，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額超越三元電池，此后便一直保持領(lǐng)先。

在4月期間，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量為17.1 GWh，同比上漲超九成，其市場(chǎng)份額達(dá)68.1%，已經(jīng)領(lǐng)先三元電池逾36個(gè)百分點(diǎn)。今年4月，寧德時(shí)代三元電池裝車(chē)量為4.5 GWh，市占率超一半，其磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量為5.76 GWh，市占率為33.65%。市占率相比于三元電池來(lái)說(shuō)，明顯更低。

比亞迪、億緯鋰能大步追趕

而在寧德時(shí)代身后，得益于磷酸鐵鋰路線的火熱，比亞迪正迎頭趕上。

單從4月份看，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量為7.32 GWh，較去年同期的4.27GWh增長(zhǎng)71.43%，市占率為29.11%。

而從前4月看來(lái)，比亞迪裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到27.73 GWh，較去年同期增長(zhǎng)幅度達(dá)到88.9%。而且，比亞迪前4月的市占率也達(dá)到30.47%，在去年同期，其這一比例為22.75%。也就是說(shuō)，一年之內(nèi)，比亞迪市占率提升了7.72個(gè)百分點(diǎn)。

除了比亞迪之外，其他二線電池廠也增長(zhǎng)迅速。其中，億緯鋰能在4月沖至國(guó)內(nèi)第四，實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量為1.38 GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)375.86%，市占率達(dá)到了5.48%，創(chuàng)下今年新高。在去年同期，億緯鋰能裝車(chē)量?jī)H為0.29GWh。

數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能今年前4月裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到3.8GWh，同比增長(zhǎng)175.36%。其市占率從去年的2.14%迅速提升至4.17%。

去年9月，寶馬集團(tuán)宣布將從2025年起在“新世代”車(chē)型中使用46mm標(biāo)準(zhǔn)直徑的大圓柱電池。而億緯鋰能將在中國(guó)和歐洲各自建立兩座電池工廠，每座工廠的年產(chǎn)能為20GWh。據(jù)了解，億緯鋰能在匈牙利的工廠將于2026年竣工投產(chǎn)，從而為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)大圓柱電池。

另外，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪的中創(chuàng)新航4月裝車(chē)量依舊保持第三。其裝車(chē)量為2.2 GWh，較去年同期提升144%，市占率為8.74%。而從前4月看，中創(chuàng)新航裝機(jī)量同比增長(zhǎng)46.76%，市占率從7.89%提升至8.21%。此外，欣旺達(dá)市占率也從去年的2.04%升至2.53%。

行業(yè)內(nèi)卷加劇

在上述廠商市占率提升的同時(shí)，也有部分二線廠商略有掉隊(duì)。其中，國(guó)軒高科(行情002074,診股)前4月動(dòng)力電池裝車(chē)量為3.83GWh，雖然較去年的3.27GWh有所提升，但其市占率則由5.31%下滑至5.07%。

不過(guò)，國(guó)軒高科日前獲得大眾汽車(chē)采購(gòu)定點(diǎn)函，將成為大眾汽車(chē)海外市場(chǎng)定點(diǎn)供應(yīng)商供應(yīng)大眾汽車(chē)磷酸鐵鋰“Unified Cell（標(biāo)準(zhǔn)電芯）”動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品。該款電芯采用與中國(guó)市場(chǎng)相同的設(shè)計(jì)樣式和規(guī)格，面向大眾汽車(chē)集團(tuán)全系列新能源汽車(chē)。足以見(jiàn)得，動(dòng)力電池廠商與主機(jī)廠的深度捆綁已經(jīng)成為趨勢(shì)。

另外，蜂巢能源前4月裝機(jī)量和市占率出現(xiàn)雙降。蜂巢能源市占率從去年同期的2.54%跌至1.32%；孚能科技(行情688567,診股)市占率則從1.85%降至1.09%。

今年以來(lái)，動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)卷明顯加劇，各大廠商爭(zhēng)搶市場(chǎng)“爭(zhēng)破頭皮”。

寧德時(shí)代此前推出“鋰礦返利”計(jì)劃，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，是以鋰礦返利的方式捆綁住主機(jī)廠，也意味著變相地開(kāi)啟了價(jià)格戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士直言，以寧德時(shí)代在行業(yè)內(nèi)的體量和規(guī)模，其上述計(jì)劃若推行，將極大壓縮二三線電池企業(yè)的生存空間。

除此之外，還有部分電池企業(yè)悄然跟進(jìn)。近期，蜂巢能源也被曝推出了“降價(jià)10%”的計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價(jià)的郵件。不過(guò)，日前蜂巢能源方面表示，暫時(shí)沒(méi)有進(jìn)一步的信息對(duì)外提供。

而億緯鋰能也在機(jī)構(gòu)交流中直接透露，公司會(huì)將三種定價(jià)模式（價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式、定價(jià)返利模式、全年鎖價(jià)模式）提供給客戶，看客戶需求來(lái)決定。

不過(guò)，值得一提的是，盡管?chē)?guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，但在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，中國(guó)企業(yè)仍然是主力。數(shù)據(jù)顯示，LG新能源、松下電池、SKOn和三星SDI四家主要的海外電池廠商一季度裝機(jī)量約為44.8GWh，占比為33.7%，而中國(guó)廠商在全球總裝機(jī)量中的占比超過(guò)了66%。

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