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01

宏觀要聞

（1）4月居民貸款又現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 消費(fèi)信心及購房意愿或仍需穩(wěn)固

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)消息，央行5月11日公布的4月份金融數(shù)據(jù)比市場(chǎng)預(yù)期要低一些，2023年4月新增人民幣貸款7188億，同比多增649億；4月新增社會(huì)融資規(guī)模1.22萬億，同比多增2729億。在過去的2023年一季度，金融數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，4月信貸投放則出現(xiàn)季節(jié)性回落。多位分析人士指出，從季節(jié)性規(guī)律來看，每年4月的新增人民幣貸款、新增社融等數(shù)據(jù)相比3月份回落是必然。因?yàn)槊考径饶┿y行有著沖時(shí)點(diǎn)的動(dòng)力，所以下個(gè)季度首月往往信貸投放勢(shì)頭有所減緩。

相比整體數(shù)據(jù)的增幅收窄，其中值得關(guān)注的是，住戶部門貸款（又稱居民貸款）又出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。4月相比3月份減少2411億元，其中，短期貸款減少1255億元，中長(zhǎng)期貸款減少1156億元，4月的居民貸款結(jié)束了自去年11月以來連續(xù)5個(gè)月的正增長(zhǎng)?！岸唐谫J款和中長(zhǎng)期貸款均出現(xiàn)回落，居民消費(fèi)信心和購房意愿仍需進(jìn)一步穩(wěn)固。”中國(guó)民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬表示。

（2）查處違規(guī)債券代持交易！交易商協(xié)會(huì)處分江西銀行等五家機(jī)構(gòu)及個(gè)人

上證報(bào)消息，虛增做市交易量、未嚴(yán)格遵守做市業(yè)務(wù)規(guī)范、交易未反映真實(shí)或正當(dāng)交易目的……5月8日，中國(guó)銀行(行情601988,診股)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)一連發(fā)布6則公告，將違規(guī)債券代持交易這一違規(guī)行為公之于眾。據(jù)自律處分信息梳理，相關(guān)違規(guī)行為中，受到自律處分的主體包括江西銀行、青島銀行(行情002948,診股)、鄭州銀行(行情002936,診股)、大連銀行、粵財(cái)信托以及刁劍飛，涉及做市商、通道方以及交易人員。

根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)定，相關(guān)市場(chǎng)主體被予以或警告、或通報(bào)批評(píng)等自律處分，被責(zé)令整改。下一步，交易商協(xié)會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)銀行間市場(chǎng)交易自律管理，制定完善相關(guān)自律規(guī)則，加大違規(guī)交易查處力度，不斷凈化市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序。

（3）“互換通”將啟 推動(dòng)金融市場(chǎng)穩(wěn)健開放

中國(guó)貿(mào)易報(bào)消息，記者近日從中國(guó)人民銀行獲悉，中國(guó)人民銀行、香港證監(jiān)會(huì)、香港金融管理局即將正式啟動(dòng)香港與內(nèi)地利率互換市場(chǎng)互聯(lián)互通合作，其中“北向互換通”下的交易將于5月15日啟動(dòng)，允許香港及其他國(guó)家和地區(qū)的境外投資者通過兩地基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通參與內(nèi)地銀行間利率互換市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士在接受該報(bào)記者采訪時(shí)表示，隨著“互換通”正式開啟，中國(guó)債市對(duì)外開放步伐進(jìn)一步加快，今后境內(nèi)金融市場(chǎng)持續(xù)推進(jìn)制度性開放，將成為海外投資者持續(xù)加倉中國(guó)資產(chǎn)的一大動(dòng)力。

值得注意的是，為確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，在額度管理方面，“北向互換通”充分考慮境外投資者投資銀行間債券市場(chǎng)的情況，初期全市場(chǎng)每日交易凈限額為200億元人民幣，清算限額為40億元人民幣。未來，可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況適時(shí)調(diào)整額度并對(duì)外公布。

02

行業(yè)掃描

（1）國(guó)有大行即將統(tǒng)一行動(dòng) 引導(dǎo)利率進(jìn)一步下調(diào)

證券時(shí)報(bào)消息，該報(bào)記者從多位銀行業(yè)人士處獲得確認(rèn)，有關(guān)部門下發(fā)通知，自下周一起，要求各銀行控制通知存款、協(xié)定存款利率加點(diǎn)上限。其中，國(guó)有大行加點(diǎn)上限不能超過10個(gè)基點(diǎn)（BP），其他金融機(jī)構(gòu)不能超過20BP。華東地區(qū)一位資深銀行人士告訴記者，協(xié)定存款和通知存款均納入活期存款統(tǒng)計(jì)，且主要為對(duì)公業(yè)務(wù)方面，不過利率相對(duì)活期存款掛牌利率較高。

有分析師表示，此次調(diào)整協(xié)定存款、通知存款兩類存款利率自律上限，旨在引導(dǎo)銀行加強(qiáng)負(fù)債成本管理，合理管控存款利率，也有助于引導(dǎo)銀行進(jìn)一步下調(diào)存款利率。對(duì)此，有分析人士向記者表示，有關(guān)部門引導(dǎo)資金流動(dòng)起來、“活”起來，盡可能支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、降低融資成本。

（2）一季度產(chǎn)壽險(xiǎn)成績(jī)單出爐：凈利同比增厚70億元，16家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)不達(dá)標(biāo)

國(guó)際金融報(bào)消息，截至5月10日，累計(jì)161家保險(xiǎn)公司（包括78家人身險(xiǎn)公司和83家財(cái)險(xiǎn)公司）披露一季度償付能力報(bào)告。其中，有4家專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司首次披露該報(bào)告。該報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度，人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司均實(shí)現(xiàn)保費(fèi)與利潤(rùn)雙升的良好開局，較去年同期增厚利潤(rùn)近70億元。資深業(yè)內(nèi)人士謝軍向該報(bào)記者分析指出，相較于去年金融市場(chǎng)“黑天鵝”事件頻發(fā)，壽險(xiǎn)保費(fèi)面臨連降壓力、權(quán)益市場(chǎng)大幅震蕩，壽險(xiǎn)公司今年一季度能取得“開門紅”實(shí)屬不易。“長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)財(cái)險(xiǎn)壽險(xiǎn)企業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍強(qiáng)勁?！?/P>

不過，仍有超七成壽險(xiǎn)公司償付能力充足率下降，16家公司2022年第四季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)C或D，加上未披露數(shù)據(jù)的公司，或有超20家公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)不達(dá)標(biāo)，已有多家公司表示擬定增資計(jì)劃。

（3）儲(chǔ)戶銀行卡被凍結(jié)刷屏 專家建言：避免“誤傷”正常用卡

證券時(shí)報(bào)消息，始于兩年多前的“斷卡”行動(dòng)繼續(xù)發(fā)威，日前不少云南地區(qū)網(wǎng)友稱，當(dāng)?shù)赜写罅績(jī)?chǔ)戶的建行銀行卡被凍結(jié)，無法正常使用，相關(guān)話題一度登上微博熱搜。隨后有銀行工作人員回應(yīng)稱，凍結(jié)銀行卡是為了防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，對(duì)部分客戶銀行卡進(jìn)行分級(jí)分類管控。

事實(shí)上，這并非建行一家之舉。隨著“斷卡”行動(dòng)的開展，各家銀行紛紛加強(qiáng)對(duì)銀行卡的管理，配合公安部門對(duì)銀行賬戶進(jìn)行排查，識(shí)別資金風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防、懲治電信詐騙、洗錢等違法犯罪行為。但也有儲(chǔ)戶表示，銀行方面“先斬后奏”容易誤傷正常的用卡需求，而且“解凍”手續(xù)繁雜，帶來極大不便。對(duì)此，有銀行工作人員建議，賬戶凍結(jié)后可及時(shí)與銀行方面聯(lián)系，了解具體原因，再視情況到銀行網(wǎng)點(diǎn)或直接線上進(jìn)行異常申訴、解凍。

03

公司消息

（1）國(guó)內(nèi)首例全資控股 新能源汽車“開”進(jìn)保險(xiǎn)賽道

東南早報(bào)引用國(guó)際金融報(bào)的消息報(bào)道稱，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)近日正式公布了《關(guān)于易安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司變更股東的批復(fù)》。文件顯示，同意比亞迪(行情002594,診股)汽車工業(yè)有限公司受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，持股比例為100%。至此，比亞迪成為國(guó)內(nèi)首家獲批全資控股財(cái)險(xiǎn)公司的車企。成立于2016年的易安財(cái)險(xiǎn)是經(jīng)原保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)內(nèi)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之一，注冊(cè)資本10億元。

隨著銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布易安財(cái)險(xiǎn)股東變更的批復(fù)，比亞迪重整易安財(cái)險(xiǎn)的方案也被公布。根據(jù)重整計(jì)劃，比亞迪作為重整投資者，為7家原股東提供的100%股權(quán)支付對(duì)價(jià)為700萬元；提供約5.47億元用作債務(wù)清償及填補(bǔ)易安財(cái)險(xiǎn)的凈資產(chǎn)；同時(shí)承接易安財(cái)險(xiǎn)所有員工，并在后續(xù)增加30億元資本金。

（2）屢陷糾紛，無人接盤，華泰汽車金融破產(chǎn)倒計(jì)時(shí)

時(shí)代財(cái)經(jīng)消息，該媒體近日在銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)看到一則關(guān)于華泰汽車金融破產(chǎn)的批復(fù)。銀保監(jiān)會(huì)原則同意華泰汽車金融進(jìn)入破產(chǎn)程序，并要求其嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求開展后續(xù)工作。這是首家被銀保監(jiān)會(huì)宣布進(jìn)入破產(chǎn)程序的持牌汽車金融公司。從業(yè)務(wù)范圍來看，華泰汽車金融是業(yè)內(nèi)少數(shù)具有“全品牌業(yè)務(wù)”的汽車金融公司之一，主要專注于個(gè)人及機(jī)構(gòu)購車貸款、庫存融資、零配件融資及經(jīng)銷商建店融資等汽車金融業(yè)務(wù)。

IPG中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示，華泰汽車金融股被申請(qǐng)破產(chǎn)并得到銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，說明華泰汽車金融不能按期償付銀行貸款的流動(dòng)性問題自身已經(jīng)無法解決，也無法通過重整的方式化解債務(wù)和得以重組并恢復(fù)經(jīng)營(yíng)能力。在他看來，應(yīng)該是華泰汽車陷入困境導(dǎo)致華泰汽車金融出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)且失去重組價(jià)值，不得不進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。

（3）美亞財(cái)險(xiǎn)因四項(xiàng)違規(guī)被罰71萬元 2022年凈利同比下降14.4%

央廣網(wǎng)消息，因2019年至2021年間存在四項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（下稱“美亞財(cái)險(xiǎn)”）被上海銀保監(jiān)局罰款71萬元，兩名責(zé)任人被警告并罰款共計(jì)11萬元。滬銀保監(jiān)罰決字〔2023〕62號(hào)顯示，2019年至2021年間，美亞財(cái)險(xiǎn)存在下列違規(guī)行為：一是未按照規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率；二是提供虛假的文件資料；三是違反內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；四是開展短期健康險(xiǎn)未重新履行告知確認(rèn)義務(wù)。美亞財(cái)險(xiǎn)官網(wǎng)顯示，公司隸屬于世界500強(qiáng)企業(yè)美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）。目前在北京市、上海市、廣東省、深圳、江蘇省和浙江省設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。資料顯示，公司法定代表人為孫立。

美亞財(cái)險(xiǎn)近日發(fā)布的2022年度信息披露報(bào)告顯示，2022年度公司凈利潤(rùn)為2.08億元，較上年下降14.4%。2022年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入19.01億元，責(zé)任險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、特殊風(fēng)險(xiǎn)的險(xiǎn)種保費(fèi)均有不同程度下降。

04

海外動(dòng)態(tài)

（1）摩根大通CEO對(duì)美國(guó)債務(wù)違約發(fā)出警告 稱將導(dǎo)致金融恐慌

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)引用海外網(wǎng)的消息報(bào)道稱，摩根大通首席執(zhí)行官杰米.戴蒙5月11日對(duì)美債違約進(jìn)行警告，稱這可能引發(fā)金融恐慌。他表示，摩根大通也將頻繁開會(huì)討論美債違約的可能影響。戴蒙在接受彭博采訪時(shí)表示，美國(guó)必須非常小心，不要接近債務(wù)違約，否則可能引發(fā)金融恐慌，“（美債違約）是非常不幸的，且會(huì)造成持久的影響?！?/P>

戴蒙也證實(shí)，摩根大通的“戰(zhàn)情室”可能會(huì)在5月21日開始每天開會(huì)。如果美國(guó)債務(wù)上限僵局持續(xù)下去，他們的會(huì)議可能會(huì)增加到每天3次。

（2）FDIC擬向美國(guó)大型銀行收取近160億美元以回補(bǔ)存款保險(xiǎn)基金

智通財(cái)經(jīng)消息，美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）5月11日表示，將在未來兩年內(nèi)向美國(guó)銀行收取近160億美元的額外費(fèi)用，以彌補(bǔ)其存款保險(xiǎn)基金因3月份救助硅谷銀行和簽名銀行而蒙受的損失，美國(guó)大型銀行將承擔(dān)補(bǔ)充存款保險(xiǎn)基金的大部分成本。FDIC在董事會(huì)會(huì)議上提議，銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)將根據(jù)銀行在2022年底持有的未保險(xiǎn)存款金額，對(duì)超過50億美元的貸方的未保險(xiǎn)存款征收0.125%的“特別評(píng)估”費(fèi)。該機(jī)構(gòu)表示，雖然這項(xiàng)費(fèi)用適用于所有銀行，但實(shí)際上資產(chǎn)超過500億美元的銀行將承擔(dān)95%以上的費(fèi)用，資產(chǎn)低于50億美元的銀行將不支付任何費(fèi)用，預(yù)計(jì)約有113家銀行將支付這筆費(fèi)用。

（3）歐洲央行副行長(zhǎng)：可能會(huì)進(jìn)一步加息，幅度取決于數(shù)據(jù)

界面新聞引用外部信源報(bào)道稱，歐洲央行副行長(zhǎng)Luis de Guindos 5月11日表示，加息可能尚未完結(jié)?！翱赡軙?huì)進(jìn)一步加息，但加息幅度將取決于即將發(fā)布的數(shù)據(jù)以及信貸收緊對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，”Guindos說。歐洲央行本輪緊縮已加息375個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)還會(huì)加息50個(gè)基點(diǎn)，分別會(huì)在6月和7月，各加25個(gè)基點(diǎn)。不過，據(jù)知情人士透露，有些官員已開始接受其后可能還需要更多加息的想法。居高不下的通脹，對(duì)這一立場(chǎng)構(gòu)成支撐?！罢w通脹無疑將繼續(xù)放緩，”Guindos稱，“但對(duì)基本通脹率有更多疑慮?！?/P>

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