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事件：據(jù)中國網(wǎng)信網(wǎng)，日前，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進行了網(wǎng)絡安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴重網(wǎng)絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡安全審查的結論。按照《網(wǎng)絡安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產(chǎn)品。

國金電子點評：

美光：2022年，美光營收為307.58億美元，其中中國大陸為33.11億美元，占比為11%，為其第二大收入來源。按產(chǎn)品結構來看，美光收入中DRAM與NAND Flash分別為223.86/78.11億美元，占比為74%/24%，其他主要為3D XPoint memory 和NOR 約5.61億美元。同時，從全球地位來看，22年DRAM 25% 第三，NAND 12% 第五，在全球汽車DRAM領域，美光為全球龍頭，份額約45%。

美光審查落地，我們認為將極大利好國產(chǎn)存儲芯片，特別是與美光直面競爭的國產(chǎn)存儲芯片廠商北京君正(行情300223,診股)、長鑫、長存、兆易創(chuàng)新(行情603986,診股)等，后續(xù)國產(chǎn)速度加快；同時，從價格、庫存以及產(chǎn)能等角度，我們認為存儲即將迎來見底，我們持續(xù)看好存儲板塊見底復蘇的預期。

建議重點關注北京君正、深科技(行情000021,診股)、兆易創(chuàng)新，同時關注江波龍(行情301308,診股)、普冉股份(行情688766,診股)、東芯股份(行情688110,診股)、恒爍股份(行情688416,診股)、朗科科技(行情300042,診股)、瀾起科技(行情688008,診股)、聚辰股份(行情688123,診股)等存儲相關公司。

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