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國泰君安：風電行業(yè)低谷已邁過 景氣迎來上行期
2023-08-01 08:25:44 來源：金融界
【資料圖】
國泰君安研報表示，2023年Q2風電新增裝機雖略低于預期，但考慮到風電施工的季節(jié)性特征、審批許可等因素，積攢項目有望在下半年集中釋放，6月的新增裝機已經(jīng)超預期。特別是海風的用海審批、開工許可等流程逐步推進后，大批項目有望過審并招標。同時，陸風風機均價已回暖，整機廠2023年業(yè)績有望改善。受2023年5月下旬以來產(chǎn)業(yè)鏈部分公司出貨節(jié)奏較慢的信息影響，市場對風電板塊Q2乃至全年業(yè)績產(chǎn)生擔憂，隨著Q3出貨如期放量，市場信心將逐步提振。綜上，我們認為風電景氣拐點已經(jīng)出現(xiàn)，繼續(xù)看好風電整機環(huán)節(jié)，以及軸系、塔架、海纜、系泊鏈等核心零部件環(huán)節(jié)和配套儲能及電力調(diào)控設(shè)備的龍頭。1）整機環(huán)節(jié)，推薦明陽智能、三一重能，受益標的：運達股份、金風科技、電氣風電；2）關(guān)鍵零部件環(huán)節(jié)受益標的：金雷股份、天順風能、大金重工、泰勝風能、海力風電、日月股份、東方電纜、起帆電纜、亞星錨鏈；3）電力設(shè)備環(huán)節(jié)受益標的：四方股份。
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