4大機構(gòu)持股路線圖曝光 社保重倉8股超五年 QFII新進一股持倉占比超10%
2023-09-01 04:37:34 來源:數(shù)據(jù)寶
A股半年報披露正式收官,機構(gòu)投資者持倉全景圖曝光。公募基金分散化配置,市場波動下收益略有下滑;社?;痫L格穩(wěn)健,持倉50強個股全部盈利;QFII持股家數(shù)再創(chuàng)新高,國際資本積極配置A股。
證券時報·數(shù)據(jù)寶推出《2023年A股半年報機構(gòu)持倉榜》,一文縱覽公募基金、社?;稹㈦U資以及QFII的調(diào)倉動向。
截至二季度末,A股中獲得機構(gòu)持倉的股票有5167只,其中113股的持股機構(gòu)數(shù)超過1000家,占比2.19%,中科飛測-U、海森藥業(yè)、友車科技的持股機構(gòu)數(shù)量最高,分別有2570家、2468家和2450家。
【資料圖】
公募基金持倉榜:整體持股市值縮水
作為A股市場重要的機構(gòu)投資者,公募基金的持倉動向備受市場關(guān)注。以上市公司半年報披露的前十大流通股東為統(tǒng)計口徑,截至二季度末,公募基金共計持有2455只股票,持股市值合計1.12萬億元,持股數(shù)量分別較一季度末和去年同期增加89只和411只。但在市場波動之下,持倉市值并未增長,分別較一季度末和去年同期減少305.19億元和890.59億元。
公募基金持倉主要集中在醫(yī)藥生物、食品飲料、電力設(shè)備行業(yè),持股市值均超1000億元。與一季度末相比,食品飲料的基金持股市值下降最多,環(huán)比減少135.1億元,這與二季度食品飲料行業(yè)整體行情不佳有直接關(guān)系。二季度有6個行業(yè)指數(shù)累計跌逾10%,其中食品飲料指數(shù)跌幅12.91%,僅次于商貿(mào)零售指數(shù)。
數(shù)據(jù)寶根據(jù)半年報,推出《2023年A股半年報公募基金持倉榜》,統(tǒng)計出公募基金持股市值前50只個股,其中,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料、電子板塊上榜個股數(shù)量居多,均超5只。
從市值規(guī)模來看,中信證券、中國平安和瀘州老窖是持股市值最高的三只股票。中信證券持股市值高達206.66億元,中國平安、瀘州老窖分別為186.28億元和168.5億元。與一季度末排名相比,中國平安取代五糧液,成功躋身前三強,彼時中國平安持股市值為92.09億元,排名第10。
50強中,德業(yè)股份持股比例居首,為17.72%,環(huán)比提升1.05個百分點。另有圣邦股份、泰格醫(yī)藥、通策醫(yī)療持股比例超過10%。持股比例環(huán)比提升1個百分點以上的個股有5只,其中3股來自電子、計算機,這或與上半年TMT板塊行情火爆相關(guān)。
相比一季度末排名,韋爾股份、片仔癀、璞泰來、華魯恒升、天賜材料、通威股份新進榜單,舍得酒業(yè)、老白干酒、中國電建、酒鬼酒、卓勝微、國聯(lián)股份等退出榜單。片仔癀最新持股市值為36.82億元,排名大幅上升44位,躋身50強。
社?;鸪謧}榜:持股數(shù)同比增加超百只
截至二季度末,638只個股的前十大流通股東名單中出現(xiàn)社?;鸬纳碛啊闹貍}股家數(shù)看,社?;鸪止奢^去年同期增加109只,持股市值增加40.2億元。向前追溯,社?;鸪止墒兄翟谝患径饶┻_到高點,持股市值2171.88億元。
從行業(yè)來看,社?;饘?strong>醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電子等行業(yè)持倉個股數(shù)量居多,均在50家以上。從持倉市值來看,有8個行業(yè)持倉市值在百億元級別,醫(yī)藥生物持倉市值最高,為194.49億元。
數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2023年A股半年報社?;鸪謧}榜》,統(tǒng)計出社?;鸪謧}市值前50只個股。數(shù)據(jù)顯示,這50強個股獲社?;鸷嫌嫵謧}659.73億元,占其持倉總市值的三成。排行榜前5名依次為中興通訊、菲利華、三一重工、正泰電器和比亞迪。最高者為中興通訊,持倉市值33.39億元;最后一名為建發(fā)股份,持倉市值8.39億元。
作為持倉穩(wěn)健的長線投資者,在50強個股中,社?;饘?strong>華魯恒升、我武生物、廈門象嶼、三一重工等8股的連續(xù)持有時間超過五年。其中華魯恒升的持有時間最長,在10年以上,其中社?;?06組合二季度增持154.95萬股,最新持股市值12.46億元,社保基金118組合新進持有2112.49萬股,對應持股市值6.47億元。
從持股變動來看,在50強個股中,29股二季度獲得社?;鸺觽}。增持量較大的有賽輪輪胎、云鋁股份、山東黃金等,均超過2000萬股;遭到社?;饻p持的有13股,中國海油、中興通訊、中國建筑減持量居前,均超過5000萬股。
值得一提的是,50強個股業(yè)績表現(xiàn)亮眼,上半年全部實現(xiàn)盈利。其中,中國移動、中國海油、中國神華、陜西煤業(yè)等7股盈利規(guī)模超百億元。六成以上個股凈利潤同比增長,比亞迪、春風動力、海信視像、山東黃金等凈利潤增幅居前。
險資持倉榜:加碼房地產(chǎn)鏈
險資同樣是A股市場重要機構(gòu)投資者。數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,險資共計現(xiàn)身794只個股前十大流通股東名單,757只個股半年報前十大流通股東名單,持股市值合計1.33萬億元。剔除險資作為控股股東的中國人壽、平安銀行和中國平安后,險資持股市值合計5073.74億元。
數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2023年A股半年報險資持倉榜》,招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行等一眾銀行股排在前列,持股市值均在300億元以上;另有長江電力、金地集團、保利發(fā)展等持股市值超過百億元。其中,金地集團的持股險資數(shù)量最高,有6家,包括中國人壽、華夏人壽、富德生命人壽等。
持股比例方面,前50個股中,金地集團、南玻A和金融街的持股比例居前,均占流通盤30%以上,這3股均為房地產(chǎn)鏈相關(guān)。其中,金地集團和金融街直接為房地產(chǎn)開發(fā)商,南玻A則屬于建筑裝飾行業(yè),主營玻璃制造。險資還持有多只地產(chǎn)股,對華夏幸福、華僑城A、保利發(fā)展的持股比例較為靠前。此外,險資還對部分白酒股保有持倉,但比例較小,山西汾酒、瀘州老窖、五糧液的險資持股占比均不足1%。
從持倉變動來看,中國人壽二季度新進中國電信7.83億股,持股比例來到4%,同時增持招商蛇口7071.77萬股;國華人壽新進廣匯汽車5084.78萬股。增持方面,太平人壽增持浙商銀行9.22億股,同時民生人壽減持3463.22萬股,最新持股量16.9億股;長城人壽增持浙江交科1.09億股,最新持股量1.73億股。減持方面,工商銀行遭到險資超8億股的大幅減持,中國銀行、郵儲銀行減持量也均在3億股以上。
QFII持倉榜:持股家數(shù)創(chuàng)新高
不同于公募、社保、險資等國內(nèi)資金,QFII(合格境外機構(gòu)投資者)是國際資本投資中國市場的風向標之一。截至二季度末,QFII持股家數(shù)再創(chuàng)歷史新高,共計757只,為2020年同期的兩倍有余;持倉總市值1431.84億元,較一季度環(huán)比下降13.69%。究其原因,一方面是二季度A股整體表現(xiàn)略為頹勢;另一方面也與QFII在二季度減倉有關(guān)。
數(shù)據(jù)顯示,QFII二季度新進394股,增持166股,減持171股,26股持倉未變動。QFII新進持股最多的個股是中控技術(shù),其次是平安銀行和中金黃金,最新持股量依次為6077.82萬股、4957.08萬股、4325.11萬股。QFII對于中控技術(shù)的持股占流通股比例超10%,達到11.36%,為花旗集團一家持有。
數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2023年A股半年報QFII持倉榜》顯示,前50強合計持倉市值1059.75億元,占到QFII持倉總市值的74.01%,足見QFII持股集中度之高。QFII持倉市值前三甲依次為寧波銀行、南京銀行和美的集團。相較于一季報,東方盛虹跌出前10,被新進股中控技術(shù)補位。
在持倉市值前10的個股中,除寧波銀行、西安銀行和上海銀行3只銀行股外,QFII二季度對其余個股均有減持動作。法國巴黎銀行減持南京銀行1.06億股,減持比例1.91%;另一只減持量破億股的是分眾傳媒,法國巴黎銀行和富達基金(香港)合計減持1.04億股,減持比例0.72%。此外,美的集團和東方雨虹的QFII減持量也均在2000萬股以上。
從行業(yè)分布看,醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、銀行、機械設(shè)備分別有6股、6股、5股和4股進入前50,合計占比逾四成。從市值分布看,由于銀行整體持股市值高達467.02億元,遠遠領(lǐng)先于其他行業(yè);其后醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、家用電器和電子板塊的持股市值在60億元以上。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
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