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大和:重申藥明康德買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)110港元

2023-03-10 12:13:20 來(lái)源:新浪港股


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大和發(fā)布研究報(bào)告稱,重申藥明康德(02359)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由200港元削45%至110港元。公司將于本月20日公布2022年業(yè)績(jī),關(guān)注其2023年指引、資本開支計(jì)劃,以及全球合同研究服務(wù)(CRO)及合同開發(fā)與生產(chǎn)(CDMO)的競(jìng)爭(zhēng)格局及價(jià)格趨勢(shì)。與去年7月時(shí)比較,該行現(xiàn)下調(diào)2023/24年盈利預(yù)測(cè)12%及11%,因下調(diào)同期收入預(yù)測(cè)17%/19%,并調(diào)低銷售、一般及行政開支比例的預(yù)測(cè)3.2/4個(gè)百分點(diǎn),主要反映去年首9個(gè)月的營(yíng)運(yùn)開支結(jié)構(gòu)。

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