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新三板定增持續(xù)火熱，多家擬北交所上市公司拋出了融資計(jì)劃。在新三板公司定向發(fā)行中，國(guó)資、上市公司、投資機(jī)構(gòu)等頻頻現(xiàn)身。

目前處于基礎(chǔ)層的特美股份，在完成第一次定增融資后，迅速啟動(dòng)了北交所上市輔導(dǎo)，正式開(kāi)始北交所IPO之旅。

多家擬北交所上市公司拋定增計(jì)劃

在沖刺北交所上市前，多家新三板公司亮出了定向發(fā)行融資計(jì)劃。

春節(jié)假期前夕，特美股份宣布了北交所上市計(jì)劃，公司于1月18日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局報(bào)送了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案材料，意味著公司已正式啟動(dòng)北交所IPO。

特美股份目前處于基礎(chǔ)層，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市。值得一提的是，公司剛于1月初實(shí)施完成了一次定增融資，或?yàn)闆_擊進(jìn)入創(chuàng)新層做準(zhǔn)備。

據(jù)公司定增報(bào)告書(shū)顯示，特美股份以每股6.25元的價(jià)格，定向發(fā)行了160萬(wàn)股股份，合計(jì)募資剛好為1000萬(wàn)元。這是公司第一次實(shí)施定增。

在這次定增中，公司實(shí)控人控制的特美控股及控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人周建芳參與認(rèn)購(gòu)，此外新增投資者楊榮強(qiáng)也參與認(rèn)購(gòu)。

目前處于北交所上市輔導(dǎo)階段的深冷能源也于近日拋出了定增計(jì)劃。公司計(jì)劃定向發(fā)行2400萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股20元~24元，合計(jì)募資4.8億~5.76億元。

對(duì)于這次定增，深冷能源表示是為了支撐公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)、償還銀行借款及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，提升公司經(jīng)營(yíng)能力。

江南礦業(yè)定增被國(guó)資包攬

新三板公司江南礦業(yè)的定增，被國(guó)資股東包攬。

目前處于基礎(chǔ)層的江南礦業(yè)，也拋出了掛牌新三板以來(lái)的定增計(jì)劃。公司計(jì)劃發(fā)行股票591.72萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為1.69元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額合計(jì)1000萬(wàn)元。

公司表示，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金的需求規(guī)模提升，本次募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于支付職工薪酬，可以增強(qiáng)公司實(shí)力、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的持續(xù)發(fā)展。

江南礦業(yè)這次定增，公司原有三家股東同比例認(rèn)購(gòu)此次定向發(fā)行股份，即山南市國(guó)資委、祥瑞投資、方圓投資均參與認(rèn)購(gòu)，定增完成后仍為公司第一大股東、第二大股東、第三大股東。值得一提的是，祥瑞投資、方圓投資均為國(guó)有獨(dú)資公司。

資料顯示，江南礦業(yè)主要從事以鉻鐵礦為主的礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋獲得采礦權(quán)、探礦權(quán)，開(kāi)采鉻鐵礦石，銷(xiāo)售鉻鐵礦石等。主要收入來(lái)源于鉻鐵礦開(kāi)采及銷(xiāo)售，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比例達(dá)到90%以上。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，江南礦業(yè)近兩年盈利大幅增長(zhǎng)，已經(jīng)達(dá)到進(jìn)入創(chuàng)新層的財(cái)務(wù)條件：公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.76億元，凈利潤(rùn)2360萬(wàn)元，同比大增逾16倍，扣非后凈利潤(rùn)為2477萬(wàn)元；2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1407萬(wàn)元，同比大增390%，扣非后凈利潤(rùn)也超過(guò)1400萬(wàn)元。

比亞迪(行情002594,診股)現(xiàn)身這家新三板公司定增

在新三板公司的定增中，上市公司也頻頻現(xiàn)身。

三英精密近日宣布，公司計(jì)劃以每股17.72元的價(jià)格，定向發(fā)行114.56萬(wàn)股股份，合計(jì)募資2030萬(wàn)元。這次定增的發(fā)行對(duì)象為A股公司比亞迪，及深圳市創(chuàng)啟開(kāi)盈商務(wù)咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）。

據(jù)公司介紹，比亞迪為公司在冊(cè)股東，這次斥資2000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)112.87萬(wàn)股股份，深圳市創(chuàng)啟開(kāi)盈商務(wù)咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）為新增投資者。

比亞迪多次出現(xiàn)在新三板公司定增中，去年曾參與安達(dá)科技的定增。安達(dá)科技已經(jīng)成功闖關(guān)北交所IPO，正等待發(fā)行并在北交所上市。

三英精密稱(chēng)，此次股票發(fā)行由發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)股份的方式進(jìn)行，此次發(fā)行的募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，主要目的是保障公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，加快公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升市場(chǎng)影響力。

資料顯示，三英精密產(chǎn)品為主要面向先進(jìn)制造、材料科學(xué)、石油地質(zhì)、生命科學(xué)、國(guó)防等領(lǐng)域的高端裝備，提供針對(duì)于各領(lǐng)域科研和生產(chǎn)過(guò)程中所需的高分辨三維透視無(wú)損檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和定制產(chǎn)品，同時(shí)，提供X射線無(wú)損檢測(cè)分析服務(wù)并提供檢測(cè)報(bào)告。公司于2022年6月22日被認(rèn)定為天津市2021年度“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)。2022年5月，公司調(diào)入新三板創(chuàng)新層。

開(kāi)源證券分析指出，北交所開(kāi)市以來(lái)，龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用明顯，對(duì)新三板的反哺效應(yīng)也得到充分體現(xiàn)。北交所宣布設(shè)立后，極大地提高了各方資金參與新三板市場(chǎng)的積極性，掛牌公司直接融資環(huán)境得到較大改善。從資金來(lái)源看，投資主體結(jié)構(gòu)也發(fā)生了比較大的變化，北交所設(shè)立前新三板企業(yè)定增資金多來(lái)源于在冊(cè)股東、董監(jiān)高以及部分關(guān)注新三板的私募基金，但隨著北交所帶動(dòng)效應(yīng)的影響和新三板市場(chǎng)活力的不斷提升，資金來(lái)源更加多元化，各地方政府的產(chǎn)業(yè)基金、私募股權(quán)基金以及證券公司等專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)更多地參與到新三板市場(chǎng)當(dāng)中。

關(guān)鍵詞： 定向發(fā)行 上市公司 募集資金