【資料圖】

摘要

央行：1月社會融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。

證監(jiān)會：全面深化債券重點(diǎn)風(fēng)險防范化解，努力推動債券違約風(fēng)險進(jìn)一步收斂。

兩部門：金融資產(chǎn)按照風(fēng)險程度分為五類。

央行：1月份人民幣貸款增加4.9萬億元。

北交所融資融券交易業(yè)務(wù)將于2月13日正式啟動。

證監(jiān)會同意“基金E賬戶”APP公開試運(yùn)行。

證監(jiān)會：財務(wù)造假仍有發(fā)生，違規(guī)手法隱蔽復(fù)雜。

國家新聞出版署：2月份87款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲批。

貴州茅臺(行情600519,診股)：茅臺集團(tuán)增持14.83萬股公司股票。

萬科A(行情000002,診股)：擬非公開發(fā)行A股股票募資不超150億元。

熱點(diǎn)聚焦

1、央行：1月社會融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元

央行發(fā)布數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計，2023年1月社會融資規(guī)模增量為5.98萬億元，比上年同期少1959億元。

2、證監(jiān)會：全面深化債券重點(diǎn)風(fēng)險防范化解，努力推動債券違約風(fēng)險進(jìn)一步收斂

中國證監(jiān)會召開2023年債券監(jiān)管工作會議。會議強(qiáng)調(diào)，要全面深化債市功能發(fā)揮，突出服務(wù)穩(wěn)增長和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，助力提高直接融資比重；全面深化債券重點(diǎn)風(fēng)險防范化解，努力推動債券違約風(fēng)險進(jìn)一步收斂，保護(hù)投資者合法權(quán)益；全面深化REITS市場建設(shè)，堅持發(fā)展與規(guī)范并重，全力推動REITs市場高質(zhì)量發(fā)展；全面深化債券注冊制改革，強(qiáng)化市場基礎(chǔ)制度建設(shè)，提升市場韌性和活力；全面深化債券科技監(jiān)管，完善符合債券特點(diǎn)的監(jiān)管制度機(jī)制；全面深化管黨治黨責(zé)任落實(shí)，以嚴(yán)的基調(diào)強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，扎實(shí)推動交易所債券市場實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和構(gòu)建新發(fā)展格局，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化積極貢獻(xiàn)力量。

3、兩部門：金融資產(chǎn)按照風(fēng)險程度分為五類

中國銀行(行情601988,診股)保險監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行制定了《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》，已于2020年3月17日經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會2020年第1次委務(wù)會審議通過，現(xiàn)予公布，自2023年7月1日起施行?！掇k法》提出，商業(yè)銀行應(yīng)對表內(nèi)承擔(dān)信用風(fēng)險的金融資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險分類，包括但不限于貸款、債券和其他投資、同業(yè)資產(chǎn)、應(yīng)收款項等。表外項目中承擔(dān)信用風(fēng)險的，應(yīng)按照表內(nèi)資產(chǎn)相關(guān)要求開展風(fēng)險分類。金融資產(chǎn)按照風(fēng)險程度分為五類，分別為正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類，后三類合稱不良資產(chǎn)。

4、央行：1月份人民幣貸款增加4.9萬億元

央行發(fā)布數(shù)據(jù)，1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。分部門看，住戶貸款增加2572億元，其中，短期貸款增加341億元，中長期貸款增加2231億元；企（事）業(yè)單位貸款增加4.68萬億元，其中，短期貸款增加1.51萬億元，中長期貸款增加3.5萬億元，票據(jù)融資減少4127億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少585億元。

5、北交所融資融券交易業(yè)務(wù)將于2月13日正式啟動

經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，北京證券交易所融資融券交易業(yè)務(wù)將于2023年2月13日正式啟動，屆時已取得北交所融資融券交易權(quán)限的證券公司可以接受投資者委托，向北交所進(jìn)行融資融券交易申報。

6、證監(jiān)會同意“基金E賬戶”APP公開試運(yùn)行

近日，證監(jiān)會同意中國結(jié)算啟動公募基金賬戶份額信息統(tǒng)一查詢平臺暨“基金E賬戶”公開試運(yùn)行。“基金E賬戶”APP已在各大手機(jī)應(yīng)用商店上架，試運(yùn)行期間投資者可通過持有基金的基金管理人獲取邀請碼進(jìn)行注冊使用。“基金E賬戶”為個人投資者提供公募基金賬戶及份額信息的“一站式”查詢服務(wù)，旨在解決廣大中小投資者遺忘賬戶、查詢繁瑣等行業(yè)服務(wù)痛點(diǎn)。后續(xù)，證監(jiān)會將督促中國結(jié)算持續(xù)做好“基金E賬戶”的建設(shè)運(yùn)營工作，不斷優(yōu)化與拓展系統(tǒng)功能，適時正式上線。

7、證監(jiān)會：財務(wù)造假仍有發(fā)生，違規(guī)手法隱蔽復(fù)雜

證監(jiān)會通報2022年案件辦理情況。全年辦理信息披露違法案件203件，其中，涉及財務(wù)造假94件，占比46%。一是造假手段隱秘性增強(qiáng)。有的實(shí)際控制人組織上市公司高管、員工按預(yù)定目標(biāo)全環(huán)節(jié)實(shí)施造假。有的引入知名企業(yè)子公司充當(dāng)客戶，開展虛假貿(mào)易，為造假業(yè)務(wù)“增信”。有的通過市場掮客牽線搭橋，聘請“專業(yè)”團(tuán)隊為其量身定制造假方案。二是造假動機(jī)呈現(xiàn)多樣性。有的為避免因連續(xù)虧損退市而粉飾業(yè)績，有的為實(shí)現(xiàn)并購重組業(yè)績承諾而虛構(gòu)利潤，有的為維持銀行信貸規(guī)模而虛增收入。三是造假行為涉及發(fā)行環(huán)節(jié)。主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、可轉(zhuǎn)債等領(lǐng)域均有因財務(wù)造假導(dǎo)致欺詐發(fā)行的案件，有的在發(fā)行審核環(huán)節(jié)企圖“帶病闖關(guān)”，有的在IPO前后連續(xù)多年造假。

8、國家新聞出版署：2月份87款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲批

國家新聞出版署發(fā)布2023年2月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?7款游戲獲批。

主題機(jī)會

1、世界數(shù)字教育大會即將召開，教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望提速

據(jù)媒體報道，由教育部和中國聯(lián)合國教科文組織全國委員會共同主辦的世界數(shù)字教育大會將于2月13日至14日在北京召開。此次會議將以“數(shù)字變革與教育未來”為主題，重點(diǎn)探討教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字學(xué)習(xí)資源開發(fā)與應(yīng)用。大會成果包括發(fā)布中國智慧教育藍(lán)皮書和智慧教育發(fā)展指數(shù)、發(fā)布智慧教育平臺標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、發(fā)起成立世界數(shù)字教育聯(lián)盟倡議和發(fā)布世界數(shù)字教育發(fā)展合作倡議等4項。

推動教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型是貫徹落實(shí)科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的重要先手棋。主動推進(jìn)教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型、發(fā)展智慧教育是推動中國式現(xiàn)代化的重要內(nèi)容。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在科教興國戰(zhàn)略、財政貼息貸款等多重政策推動下，教育信息化將進(jìn)入快速發(fā)展階段。政策助力下的教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型將創(chuàng)造巨大的市場價值，隨著轉(zhuǎn)型深入，智慧校園建設(shè)的需求將推動國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)較大的業(yè)績增長。相關(guān)公司有視源股份(行情002841,診股)、正元智慧(行情300645,診股)等。

2、氟化工行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)預(yù)期抬升，相關(guān)企業(yè)業(yè)績彈性大

據(jù)百川盈孚，沉寂1月的制冷劑再度上漲，2月9日、10日，R32價格連續(xù)兩日上漲，累計上漲500元/噸至14000元/噸，R134a和R125價格分別持穩(wěn)于23500、26000元/噸。

氟化工行業(yè)景氣的底部反轉(zhuǎn)，氟化工企業(yè)漲價業(yè)績彈性大，同時各氟化工企業(yè)未來的資本開支將集中發(fā)展含氟聚合物和氟精細(xì)化工品，提供企業(yè)長期的成長性。此外，含氟高分子聚合物具有良好的物理特性和化學(xué)特性，在新能源、新基建領(lǐng)域有良好的應(yīng)用前景，隨著下游需求持續(xù)向好，應(yīng)用場景逐步開發(fā)，后續(xù)有望迎來持續(xù)快速發(fā)展。相關(guān)公司有巨化股份(行情600160,診股)、金石資源(行情603505,診股)等。

3、固態(tài)電池有望批量生產(chǎn)應(yīng)用，鋁塑膜軟包成共識

進(jìn)入2023年，固態(tài)電池正在迎來大規(guī)模量產(chǎn)和裝車上市，近期多家上市公司披露固態(tài)電池進(jìn)展?；诖耍瑱C(jī)構(gòu)看好鋁塑膜產(chǎn)業(yè)放量。固態(tài)電池的材料特點(diǎn)及內(nèi)部體系更適用軟包封裝，可充分發(fā)揮軟包安全性高、輕量化、能量密度高等特點(diǎn)，又彌補(bǔ)了傳統(tǒng)軟包電池容易漏液等缺陷。鋁塑膜作為軟包電池的關(guān)鍵封裝材料，未來滲透率有望進(jìn)一步提高。

另外，根據(jù)中金企信國際咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋁塑膜市場中，日本DNP的市場占有率為50%，昭和電工的市場占有率為12%，兩者合計達(dá)到了62%，市場優(yōu)勢地位明顯。近年來，隨著鋁塑膜國產(chǎn)替代需求日益增大，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術(shù)上取得進(jìn)展與突破，部分國產(chǎn)鋁塑膜的性能和可靠性也已經(jīng)達(dá)到與進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)?shù)乃?，?shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)。在巨大的降本壓力下，軟包電池廠商開始嘗試具備較大價格優(yōu)勢的國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品。相關(guān)公司有海順新材(行情300501,診股)、道明光學(xué)(行情002632,診股)等。

公司新聞

1、格靈深瞳(行情688207,診股)：現(xiàn)不具備提供CHATGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的能力

近期股價出現(xiàn)較大漲幅的格靈深瞳（688207）2月12日晚間發(fā)布澄清公告稱，公司目前主要從事計算機(jī)視覺技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、機(jī)器人(行情300024,診股)技術(shù)和人機(jī)交互技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，業(yè)務(wù)與從事自然語言處理的公司存在差異，公司現(xiàn)階段不具備提供ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的條件和能力。截至目前，公司未與OpenAI開展合作，其ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入。公司認(rèn)為整個AIGC領(lǐng)域的發(fā)展速度和階段性效果需要冷靜分析、避免短期盲目過熱，并堅信公司自身業(yè)務(wù)的基本面是未來發(fā)展的關(guān)鍵支撐。

2、萬科A：擬非公開發(fā)行A股股票募資不超150億元

萬科A（000002）2月12日晚間披露2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資不超150億元，用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城等11個項目以及補(bǔ)充流動資金。

3、均瑤健康(行情605388,診股)：“味動力”品牌部分產(chǎn)品出廠價上調(diào)3%-6%

均瑤健康（605388）2月12日晚間公告，公司基于公司產(chǎn)品的主要原材料、運(yùn)輸、包材及輔材等成本的持續(xù)上漲，決定對公司“味動力”品牌部分產(chǎn)品的出廠價格進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度約為 3%—6%不等，新價格執(zhí)行于2023年3月1日開始實(shí)施。

4、聚和材料(行情688503,診股)：擬控股江蘇連銀，拓展光伏材料和半導(dǎo)體電子布局

聚和材料（688503）2月12日晚間公告，公司擬1.2億元收購江蘇連銀新材料有限公司（簡稱“江蘇連銀”）的控股權(quán)。交易完成后，公司將持有江蘇連銀69.36%的股權(quán)。江蘇連銀致力于光伏電池銀漿用電子級銀粉的全面國產(chǎn)化，已著手建設(shè)千噸級電子級銀粉生產(chǎn)線，及建成全球頂尖的粉體研發(fā)中心，以拓展開發(fā)MLCC、鋰離子電池、半導(dǎo)體等領(lǐng)域使用的納米級粉體材料。此次收購將有助于公司降低原材料成本，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓展公司在光伏新能源和半導(dǎo)體電子領(lǐng)域的布局。

5、釩鈦股份(行情000629,診股)：與攀枝花市政府、大連融科簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

釩鈦股份（000629）2月12日晚間公告，公司與攀枝花市政府、大連融科儲能集團(tuán)股份有限公司（簡稱“大連融科”）近日簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，各方就提高攀枝花釩鈦之都釩產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)能力，建設(shè)世界級釩產(chǎn)業(yè)基地和釩產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新中心，提升攀枝花市釩資源在非鋼領(lǐng)域的高效率高附加值利用，推動全釩液流電池產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化快速發(fā)展，達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，同意建立更加緊密、深入、廣泛的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

6、漢邦高科(行情300449,診股)：公司數(shù)字水印業(yè)務(wù)應(yīng)用場景不涉及ChatGPT領(lǐng)域

漢邦高科（300449）2月10日晚間披露股票交易異動公告，2022年公司數(shù)字水印業(yè)務(wù)營業(yè)收入約25.6萬元，占整體營業(yè)收入比例為0.21%，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告為準(zhǔn)。公司數(shù)字水印業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于政府軍隊等領(lǐng)域，尚未形成穩(wěn)定商業(yè)模式，應(yīng)用場景不涉及ChatGPT領(lǐng)域。

7、貴州茅臺：茅臺集團(tuán)增持14.83萬股公司股票

貴州茅臺（600519）2月10日晚公告，2月10日，茅臺集團(tuán)公司通過集中競價交易方式首次增持14.83萬股公司股票，占公司總股本的0.0118%；茅臺技術(shù)開發(fā)公司通過集中競價交易方式首次增持6200股公司股票，占公司總股本的0.0005%。茅臺集團(tuán)公司是公司控股股東；茅臺技術(shù)開發(fā)公司是公司股東，同時是茅臺集團(tuán)公司的全資子公司。

8、重慶銀行(行情601963,診股)：獲水投集團(tuán)舉牌

重慶銀行（601963）2月10日晚間公告，2月10日，股東重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司（簡稱“水投集團(tuán)”）通過上交所交易系統(tǒng)增持本行股份35.93萬股，本次增持完成后持有本行股份1.74億股，持股比例為5%。

9、民和股份(行情002234,診股)：1月雞苗銷售收入環(huán)比增長336.88%

民和股份（002234）2月10日晚間公告，公司2023年1月銷售商品代雞苗2280.02萬只，同比變動-4.37%，環(huán)比變動129.36%；銷售收入5440.39萬元，同比變動99.88%，環(huán)比變動336.88%。公司商品代雞苗銷量環(huán)比上升129.36%，主要原因是上月處于停孵期，產(chǎn)量較低，本月恢復(fù)正常孵化所致；公司商品代雞苗銷售收入同比環(huán)比上升，主要原因是停孵期結(jié)束產(chǎn)量恢復(fù)以及本月雞苗銷售價格上漲所致。

10、ST中捷(行情002021,診股)：下修業(yè)績預(yù)告

ST中捷（002021）2月10日晚間公告，修正2022年度業(yè)績預(yù)告，此前預(yù)計2022年度歸母凈利潤區(qū)間為盈利450萬元至670萬元；修正后預(yù)計虧損4億元至4.2億元。業(yè)績修正的主要原因在于廣東高院判決屬于公司2022年年報資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項。根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，公司決定以二審判決涉及的賠償責(zé)任以及應(yīng)承擔(dān)的訴訟費(fèi)用對原計提的預(yù)計負(fù)債進(jìn)行補(bǔ)提調(diào)整，從而導(dǎo)致前次業(yè)績預(yù)告金額區(qū)間發(fā)生變動。

財經(jīng)日歷

關(guān)鍵詞： 茅臺集團(tuán) 融資融券交易 金融資產(chǎn)