當前觀察:剛剛,瑞信真的崩了!投資人炸鍋:血本無歸,直接清零!移動、電信、聯(lián)通集體“崩了”
2023-03-20 19:54:45 來源:中國基金報
(資料圖片僅供參考)
瑞信暴跌近60%
今天,瑞銀集團同意以逾30億美元的價格收購長期競爭對手瑞士信貸集團,鑒于全球銀行體系信心下滑帶來的危險后果,監(jiān)管機構(gòu)推動達成了這項多年來最大的一筆銀行業(yè)交易。
該交易涉及瑞士金融業(yè)兩大支柱,也是2008年金融危機以來具有系統(tǒng)重要性的跨國銀行之間達成的首宗巨型合并交易。
而剛剛,銀行股美股盤前集體重挫,瑞士信貸跌近60%,瑞銀一度跌超12%,總結(jié)一句話,瑞銀股東感覺要被拖累,瑞信股東覺得自己虧了。
不過,瑞士信貸大跌在意料之中,主要是因為30億瑞郎的收購價格,和上一個交易日收盤價相差巨大,瑞士信貸上一個交易日市值為79.22億美元。大跌六成后,市值不到32億美元,和收購價30億瑞郎相近。
挪威規(guī)模達1.3萬億美元的主權(quán)財富基金表示,今年早些時候該基金就減少了對瑞信集團的持倉?!白阅甑滓詠恚覀儾粩鄿p持瑞信倉位,現(xiàn)在持股比例約為1%,”Norges Bank Investment Management的發(fā)言人Line Aaltvedt周一表示?!拔覀冊诿芮嘘P(guān)注市場形勢,尤其是北美和歐洲銀行的情況?!?/P>
沙特國家銀行——瑞士信貸的最大股東——周一向 CNBC 證實,其投資損失了約 80%。
沙特國家銀行持有瑞士信貸大約 10% 的股份,去年11月以每股3.82 瑞士法郎的價格向這家瑞士銀行投資了 14 億瑞士法郎(15億美元)。
根據(jù)救助協(xié)議的條款,瑞銀向瑞士信貸股東支付每股 0.76 瑞士法郎。
盡管虧損,沙特國家銀行表示其更廣泛的戰(zhàn)略保持不變。周一倫敦時間上午 9 點 20 分,該銀行的股價上漲了 0.58%。
歐洲股市開盤一度恐慌跳水,不過,截至發(fā)稿已經(jīng)低開高走,情緒逐漸穩(wěn)定了。
而值得注意的是,在瑞士政府的干預下,瑞銀集團宣布以30億瑞郎的標價接手瑞士信貸,不過其中有個細節(jié)讓投資人感到震驚:緊急合并后,瑞信風險最高的債券價值化為烏有!
瑞士金融監(jiān)管機構(gòu)Finma在周日的一份聲明中表示,約160億瑞士法郎(約合173億美元)的額外一級資本債將被全部減記。瑞信也在一份聲明中提到了這一決定,稱被Finma告知,這些債券將被“減記為零”。一般來說說,在償債順序上,債券的優(yōu)先權(quán)應高于股票。
額外一級資本債也被稱為應急可轉(zhuǎn)債(Contingent Convertible Bonds, 即CoCo債券),在金融危機后被引入,是將銀行風險從納稅人轉(zhuǎn)移到債券持有人身上的一種方式。這些債券也成為一種流行的投資產(chǎn)品,投資管理機構(gòu)和銀行——其中包括瑞信——將其作為一種相對安全的提高債券組合收益的方式推銷給客戶。
專注于銀行證券的基金ISO-mts Capital Management LP的聯(lián)合創(chuàng)始人Justin D"Ercole說:“令人震驚的是,看起來股權(quán)持有人可能將比一級資本債券持有人拿回更多的錢。”他表示,由此造成的損失可能會促使散戶和機構(gòu)投資者出售其他歐洲銀行的類似證券。
移動、電信、聯(lián)通差點跌停
今日,三大通信運營商集體大跌,中國移動(行情600941,診股)跌9.04%,中國聯(lián)通(行情600050,診股)跌9.59%,中國電信(行情601728,診股)一度封至跌停。據(jù)測算,三家運營商今日市值一共蒸發(fā)2798.8億元。三大運營商進入23年整體走勢均經(jīng)歷大波段的上漲行情,中國電信最為強勢漲超50%。而此前,中國移動股價一度突破100元,總市值與貴州茅臺(行情600519,診股)的距離只差不到一個漲停板。
不過泰勒也沒找到原因,估計就是之前漲太多了吧。
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