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遠(yuǎn)信投資作為2022年的百億黑馬備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。2020年至今，公司在人員結(jié)構(gòu)和股權(quán)上發(fā)生了一系列變更，董事長以及多名董事變更為中信系高管。雖企查查顯示股權(quán)直接持有者并沒有中信資本，但中基協(xié)上的實(shí)控人顯示仍為中信資本。

一家神秘百億私募背后隱現(xiàn)多位中信資本的高管。

5月30日，代糖龍頭金禾實(shí)業(yè)(行情002597,診股)進(jìn)行了2022年度的分紅，遠(yuǎn)信（珠海）私募基金管理有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)信投資”）作為其堅(jiān)定的持有者，也分得一杯羹。

事實(shí)上，遠(yuǎn)信投資在A股的持倉不止一家，尚品宅配(行情300616,診股)、東亞機(jī)械(行情301028,診股)等也是其持倉股。而其一些列操作中，出動旗下6只基金霸榜海正生材6個流通股東席位，拿下海正生材超過11%的流通股，為業(yè)內(nèi)側(cè)目。

值得一提的是，這家成立于2014年的私募遠(yuǎn)信投資的核心人員與中信資本關(guān)聯(lián)密切，背后實(shí)控人疑似中信資本。

“圍獵”次新股海正生材

作為一家百億私募，遠(yuǎn)信投資在業(yè)內(nèi)較為低調(diào)，持倉也較為分散，不過卻在2022年因“圍獵”海正生材而為人熟知。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，遠(yuǎn)信投資旗下的中信資本中國價值成長1號私募證券投資基金、中信資本中國價值成長3號私募證券投資基金以及中信資本中國價值成長11號私募證券投資基金分別以91萬股、90.8896萬股、60.67萬股位列海正生材第七、八、十大流通股東之外。

三只私募基金在3月末合計持股數(shù)量為243萬股，持倉市值約為4257萬元。

而遠(yuǎn)信投資與海正生材產(chǎn)生交集是在2022年三季度。

資料顯示，海正生材去年8月中旬登陸A股市場，根據(jù)該上市公司2022年三季度的數(shù)據(jù)，當(dāng)時遠(yuǎn)信旗下的6只私募基金占據(jù)上市公司6個流通股東的席位。

具體來看，中信資本中國價值成長私募證券投資基金、中信資本中國價值成長1號私募基金、中信資本中國價值成長3號私募基金、遠(yuǎn)信中國價值成長9號私募基金、遠(yuǎn)信中國價值成長19號私募基金、中信資本中國價值成長11號私募基金分別以129萬股、117萬股、89萬股、80萬股、72萬股、67萬股位居海正生材第一、二、五、六、七、九大流通股東之位。

按照海正生材三季度末14.29元/股計算，其初始持倉市值達(dá)7900萬元。

與此同時，截至去年9月末，海正生材的流通股數(shù)量為4620.72萬股，僅遠(yuǎn)信投資旗下的6只私募基金占據(jù)流通股比例為11.98%的比例。

而到去年第四季度，遠(yuǎn)信投資在對海正生材的持倉上保持著有進(jìn)有退，旗下基金持股占比也穩(wěn)定在11%。

具體來看，在該季度中中信資本中國價值成長私募證券投資基金、遠(yuǎn)信中國價值成長1號私募基金、遠(yuǎn)信中國價值成長9號私募基金、遠(yuǎn)信中國價值成長3號私募基金分別對海正生材進(jìn)行了加倉，增倉數(shù)量分別為4萬股、12.01萬股、16.88萬股、2.00萬，加倉后4只基金的持股數(shù)量分別為132.89萬股、129.20萬股、96.88萬股、90.89萬股。

與此同時，遠(yuǎn)信中國價值成長12號私募基金以77.01萬新進(jìn)成為上市公司的第九大流通股東之位。

而此前的-遠(yuǎn)信中國價值成長19號私募基金、11號私募基金則退出海正生材的前十流通股東之位。

總的來看，5只私募基金合計持股數(shù)量為526.87萬股，持倉市值為8209萬元。從持股占比上看，2022年年末海正生材流通股數(shù)量為4620.72萬股，遠(yuǎn)信投資5只基金的持股占比為11.4%。

值得注意的是，因?yàn)樯鲜泄局慌肚笆罅魍ü蓶|，這也意味著如果遠(yuǎn)信投資還有其它產(chǎn)品買入海正生材，投資者從交易軟件中是查詢不到的，即這家私募在去年三季度、四季度至少持有上市公司11%的流通股份。

而持有至少11%的比例或?qū)ι鲜泄镜墓蓛r造成一定影響。事實(shí)上，去年10月至11月，海正生材股價走勢凌厲，遠(yuǎn)超A股三大指數(shù)。

1億持倉金禾實(shí)業(yè)，

股價今年跌近30%

相對于多只產(chǎn)品“出擊”次新股海正生材，在其它個股層面，遠(yuǎn)信投資僅是“蜻蜓點(diǎn)水”式持倉。

5月30日，代糖龍頭金禾實(shí)業(yè)實(shí)施2022年年度分紅，包括遠(yuǎn)信投資在內(nèi)的諸多投資者自然是受益匪淺。截至2023年3月末，遠(yuǎn)信投資旗下基金持有上市公司354.54萬股，按照金禾實(shí)業(yè)每10股派8元的方案，倘若當(dāng)前持倉維持不變，則這家私募將拿到284萬元的分紅。

追溯遠(yuǎn)信投資與金禾實(shí)業(yè)的交集，要到2022年第一季度。數(shù)據(jù)顯示，在去年3月末，遠(yuǎn)信投資旗下的中信資本中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)逆向策略私募證券投資基金以308.89萬股新晉成為這家上市公司的第十大流通股東。此后又分別在去年四季度、今年一季度分別加倉20萬股、15.66萬股，截至今年3月末，這只私募基金持有金禾實(shí)業(yè)354.5萬股，持倉市值為1.03億元。

遠(yuǎn)信投資看中的標(biāo)的不止這一家，choice數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前遠(yuǎn)信投資還是尚品宅配、東亞機(jī)械的股東。

其中，尚品宅配、東亞機(jī)械今年第一季度的前十大流通股東中出現(xiàn)了遠(yuǎn)信投資旗下私募基金。

具體來看，截至今年3月末，遠(yuǎn)信投資旗下的遠(yuǎn)信中國價值成長9號私募證券投資基金以100萬股新晉成為尚品宅配的第九大流通股東，以上市公司3月31日的收盤價24.32元/股（前復(fù)權(quán)，下同）來計算，這家私募的持倉市值為2432萬元。

同時，遠(yuǎn)信投資旗下的遠(yuǎn)信中國價值成長16號私募證券投資基金還以50萬股新晉成為東亞機(jī)械的第八大流通股東。以這家上市公司3月31日的收盤價10.15元/股來計算，遠(yuǎn)信投資的持倉市值約為507.5萬元。

也就是說，遠(yuǎn)信投資在二級市場買入3家上市公司的股票，合計持倉1.32億元。

而在這三家公司中，遠(yuǎn)信投資超1億元押注的金禾實(shí)業(yè)股價在今年以來大跌近30%。而尚品宅配、東亞機(jī)械在二級市場上的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，年初至5月30日的變動幅度分別為10.4%、22.4%。

背后實(shí)控人為中信資本？

從此前的“默默無聞”到2022年跨入百億門檻的聲名鵲起，遠(yuǎn)信投資的騰飛要?dú)w功于中信系多員猛將。

縱覽這家私募的發(fā)展歷程，在2022年1月迎來人事巨變。根據(jù) 國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) ，當(dāng)年1月11日，原執(zhí)行董事張海濤成為遠(yuǎn)信投資新的董事長，劉巖、張懿宸則是新加入的兩位董事，李姝為新的監(jiān)事。

同年11月10日，遠(yuǎn)信投資的法人、董事長由此前的張海濤變更為劉巖。

這四位核心人物中，有三位與中信資本關(guān)聯(lián)甚密。

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的公示信息，法人兼董事長的劉巖2019年在中信資本控股有限公司任職高級董事總經(jīng)理。張海濤是 中信資本股權(quán)投資（天津）股份有限公司 的董事。此外，根據(jù)遠(yuǎn)信投資的微信公眾號可知，董事張懿宸是中信資本的董事長。值得一提的是，遠(yuǎn)信投資董事長還有另外一重身份，其還是萬科的獨(dú)立董事。

人員變動之外，企查查顯示去年1月11日，這家私募股東層面也進(jìn)行了變更。 珠海遠(yuǎn)信通達(dá)投資中心（有限合伙） 、 珠海遠(yuǎn)信致誠投資中心（有限合伙） 、 珠海遠(yuǎn)信匯智投資中心（有限合伙） 成為新的股東，三家公司的持股比例合計為65%。

資料顯示，這三家企業(yè)均成立于2021年6月初，執(zhí)行事務(wù)合伙人分別為張海濤、劉巖、 周偉鋒 以及 劉巖 。

實(shí)際上，遠(yuǎn)信投資與中信系的關(guān)聯(lián)可謂是草蛇灰線，伏脈千里。2021年10月中旬，遠(yuǎn)信投資海更改過名稱，其由“中信資本（深圳）投資管理有限公司”變更為如今的遠(yuǎn)信投資。

值得注意的是，相對于企查查上的股權(quán)變更，中基協(xié)網(wǎng)站上顯示遠(yuǎn)信投資的實(shí)控人為中信資本控股有限公司（簡稱“中信資本”）。

私募排排網(wǎng)顯示，這家由中信系人員掌舵的私募主打股票策略，目前員工為43個。從基金經(jīng)理來看， 周偉鋒 、 謝振東 、 趙巍華 、 黃塏銳 是頗具實(shí)力。前兩者是公轉(zhuǎn)私， 周偉鋒 曾在國泰基金任職、而謝振東曾任華安基金權(quán)益投資部副總監(jiān)，兩位基金經(jīng)理擅長權(quán)益投資。而 黃塏銳 曾任淡水泉投資經(jīng)理。

從業(yè)績來看，目前遠(yuǎn)信私募旗下基金155只，其中15只私募基金披露了業(yè)績。從今年來看，業(yè)績并不佳。數(shù)據(jù)顯示，年初至5月26日，有3只私募基金收益為正，剩余12只遭遇不同程度的回撤，其中回撤力度超過10%的有4只。

責(zé)任編輯 | 陳斌

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