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將自己的上市公司賣出套現(xiàn)十多億后，鄭旭選擇再買一家。

6月17日，藍(lán)豐生化(行情002513,診股)發(fā)布易主消息，鄭旭擬通過受讓股份、參與定增及簽署一致行動(dòng)人協(xié)議的方式，獲得公司的實(shí)控權(quán)，從而成為公司新主。

鄭旭并不是A股的陌生人，其早在2016年11月就帶領(lǐng)天能重工(行情300569,診股)登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，并在2020年將天能重工實(shí)控權(quán)賣出。

藍(lán)豐生化此前被視為先正達(dá)的借殼對象而遭到市場炒作，彼時(shí)，公司回應(yīng)稱：消息不屬實(shí)。如今，先正達(dá)光速過會(huì)，藍(lán)豐生化也找到了“新主”。

此次，鄭旭卷土重來，將給藍(lán)豐生化帶來怎樣的改變？

一攬子方案只為實(shí)控權(quán)

此次藍(lán)豐生化的易主方案設(shè)計(jì)地頗為復(fù)雜，包括股權(quán)交易、簽署一致行動(dòng)人協(xié)議及定增發(fā)行股份等多個(gè)步驟。

先看股權(quán)交易步驟，6月16日，鄭旭與蘇化集團(tuán)、格林投資簽署協(xié)議，約定受讓后者持有的上市公司18.04%的股權(quán)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.41元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.97億元。

同樣是在16日，巽順投資分別與錦穗國際、TBP簽署協(xié)議，受讓其持有的上市公司7.65%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.41元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.26億元。

同時(shí)，格林投資與錦穗國際簽署協(xié)議，終止此前的表決權(quán)委托協(xié)議，錦穗國際放棄依據(jù)此前《表決權(quán)委托協(xié)議》而享有的對上述公司股份的優(yōu)先權(quán)。

再看一致行動(dòng)人協(xié)議，鄭旭與巽順投資簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，巽順投資為鄭旭的一致行動(dòng)人，決策意見與鄭旭保持一致，有效期 24 個(gè)月。

在定增方面，藍(lán)豐生化發(fā)布定增方案，擬以3.8元的價(jià)格，向鄭旭控制的兮茗投資發(fā)行不超過1.06億股股份，募資不超過4.03億元。

若上述股份轉(zhuǎn)讓、一致行動(dòng)、定增事項(xiàng)最終達(dá)成，兮茗投資將持有公司股票 1.06億 股（占發(fā)行股份后公司總股本的 22.56%，表決權(quán)比例為 22.56%）；鄭旭將持有公司股票 6745.74萬 股（占發(fā)行股份后公司總股本的 14.36%，表決權(quán)比例為 14.36%）。

藍(lán)豐生化控股股東將變更為兮茗投資，實(shí)際控制人為鄭旭，實(shí)際控制人合計(jì)持有公司股票 1.73萬 股（占發(fā)行股份后公司總股本的 36.92%，表決權(quán)比例為 36.92%）。

巽順投資持有公司股票 2860.11萬股（占發(fā)行股份后公司總股本的 6.09%，表決權(quán)比例為 6.09%），系鄭旭的一致行動(dòng)人。

對于此次易主，藍(lán)豐生化表示，相關(guān)協(xié)議的履行，將有利于公司整合資源優(yōu)勢，提升公司治理能力、抗 風(fēng)險(xiǎn)能力及盈利能力，有助于公司的健康可持續(xù)發(fā)展。

賣出藍(lán)豐生化套現(xiàn)逾11億

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，藍(lán)豐生化的表現(xiàn)并不好。2021年、2022年，公司歸母凈利潤均為負(fù)，分別為-4.91億元、-3.21億元。今年一季度，公司依然虧損1472.71萬元。

這樣一家公司，鄭旭為何要執(zhí)意入主？

公告顯示，鄭旭曾任天能重工董事長兼總經(jīng)理、天能重工副董事長，現(xiàn)任兮茗投資執(zhí)行董事兼經(jīng)理、安徽旭合新能源科技有限公司董事長。

事實(shí)上，鄭旭曾是天能重工的實(shí)際控制人，2016年11月帶領(lǐng)天能重工登陸創(chuàng)業(yè)板。

上市前，鄭旭先生直接持有公司2500萬股股份，占本次發(fā)行前總股本的40%，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

2020年11月，天能重工發(fā)布公告稱，鄭旭與珠海港(行情000507,診股)集團(tuán)簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬分兩次向珠海港集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有天能重工5020.31萬股股份 （占上市公司總股本的12.81%），并在第一次股份轉(zhuǎn)讓完成后放棄持有上市公司股份的表決權(quán)。天能重工另一股東張世啟也向珠海港集團(tuán)轉(zhuǎn)讓5.56%的股權(quán)。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為23.27元/股，通過上述轉(zhuǎn)讓股權(quán)，鄭旭套現(xiàn)金額超過11億元。

與此同時(shí)，天能重工向珠海港集團(tuán)發(fā)行股份，后者進(jìn)一步夯實(shí)其控股權(quán)。

減持后，鄭旭仍是天能重工的第二大股東，根據(jù)最新公告，鄭旭仍持有天能重工13.56%股權(quán)，。

另起爐灶涉足光伏

鄭旭能給藍(lán)豐生化帶來什么？

公告顯示，鄭旭現(xiàn)任安徽旭合新能源科技有限公司（下稱“旭合新能源”）董事長。

官網(wǎng)資料顯示，旭合新能源是一家專注于超高效N型TOPCon晶硅光伏產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)為一體的集成供應(yīng)商。

公司表示，旭合新能源現(xiàn)擁有4GW的PERC電池及組件生產(chǎn)線。2023年7月，10GW N型TOPCon硅片、電池片及組件產(chǎn)能將在安徽滁州落地，未來公司繼續(xù)打造20GW超高效TOPCon硅片、電池、組件及電站的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，鄭旭持有旭合新能源65%的股權(quán)，為實(shí)際控制人。

昆明市投資促進(jìn)局發(fā)布的消息顯示，今年3月，昆明市東川區(qū)政府與昆明市東川區(qū)舉行了綠色能源產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目簽約儀式。

項(xiàng)目擬在昆明市東川區(qū)投資建廠生產(chǎn)5GW高效光伏組件，5GW電池及4GWh儲(chǔ)能電池建設(shè)，項(xiàng)目后年產(chǎn)值超百億。

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