近日，中泰證券發(fā)布公告稱，公司擬募集資金總額不超過60億元。據(jù)悉，本次定增中，中泰證券控股股東棗礦集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不超過21.66億元。

記者注意到，這是今年以來(lái)第7家推出定增預(yù)案的券商。目前仍有12家券商板塊上市公司排隊(duì)再融資，其中10家為定增。

中泰證券擬定增募資不超過60億

(資料圖片)

7月1日，中泰證券發(fā)布公告稱，公司擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票，擬募集資金總額不超過60億元。

公告顯示，中泰證券本次定增對(duì)象為不超過35名（含35名）投資者。其中，公司控股股東棗礦集團(tuán)認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次發(fā)行股票數(shù)量的36.09%，即按照本次發(fā)行前棗礦集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有公司的股份比例進(jìn)行同比例認(rèn)購(gòu)，且認(rèn)購(gòu)金額不超過21.66億元（含本數(shù)）。

上一次中泰證券股權(quán)融資還是2020年6月3日在A股上市時(shí)，當(dāng)時(shí)實(shí)際募資凈額為29.24億元。

記者注意到，從募資投向來(lái)看，中泰證券此次募資金額中較重比例投向了償還債務(wù)，占比高達(dá)41.67%。

根據(jù)中泰證券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告，本次定增金額，擬投入不超15億元用于信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入、擬投入不超10億元用于另類投資業(yè)務(wù)、擬投入不超10億元用于做市業(yè)務(wù)、擬投入不超25億元用于償還債務(wù)。也就是說(shuō)，其中40億元（約三分之二）用于資本開支和降低財(cái)務(wù)杠桿，僅有20億元（約三分之一）用于兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。

中泰證券具體解釋了募集資金投向的原因如下：

對(duì)于15億元信息技術(shù)投入及合規(guī)風(fēng)控投入，公司指出，金融與科技的融合日趨加深，端到端數(shù)字化應(yīng)用將成為證券行業(yè)常態(tài)。組織、人才、理念等方面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化運(yùn)營(yíng)將成為證券公司打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要方向。與此同時(shí)，監(jiān)管要求日趨規(guī)范、嚴(yán)格，多項(xiàng)行業(yè)IT專項(xiàng)制度規(guī)范頒發(fā)，對(duì)于證券公司的IT建設(shè)規(guī)范性與能力提出了更高的要求。為了更好地實(shí)現(xiàn)合規(guī)風(fēng)控全覆蓋，確保公司持續(xù)健康、高效穩(wěn)定地發(fā)展，公司擬通過本次發(fā)行募集資金加大合規(guī)管理和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的投入。

對(duì)于不超10億元用于另類投資業(yè)務(wù)，中泰證券指出，公司擬利用不超過10億元募集資金向全資子公司中泰創(chuàng)投增資，大力發(fā)展另類投資業(yè)務(wù)，助力公司盈利的多元化增長(zhǎng)。在全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的背景下，公司將本次募集資金用于對(duì)中泰創(chuàng)投增資，將幫助公司推進(jìn)科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板部分公司跟投業(yè)務(wù)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，提高直接融資效率，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

對(duì)用于“做市業(yè)務(wù)”的募集資金規(guī)模不超過10億元，公司指出，做市業(yè)務(wù)需要投入大量的技術(shù)和人力資源，以建立高效可靠的交易系統(tǒng)和專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)控分析團(tuán)隊(duì)，公司擬通過本次發(fā)行募集資金加大對(duì)做市業(yè)務(wù)的投入。結(jié)合公司的資本水平、風(fēng)控能力和金融科技優(yōu)勢(shì)的同步發(fā)展，公司將積極開拓科創(chuàng)板和北交所做市業(yè)務(wù)，為市場(chǎng)提供高質(zhì)量流動(dòng)性支持。

對(duì)擬用于“償還債務(wù)”的募集資金規(guī)模不超過25億元，中泰證券指出，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司的負(fù)債規(guī)模也隨之提高，且持續(xù)處于較高水平。截至2023年3月31日，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為69.96%（扣除代理買賣證券款和代理承銷證券款）；母公司有息負(fù)債總額為797.92億元，有息負(fù)債占總資產(chǎn)的比率為50.82%。

本次發(fā)行完成后，中泰證券認(rèn)為，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率和母公司有息負(fù)債占總資產(chǎn)比率將有所下降，有助于降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減輕公司資金壓力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)安全水平。

大股東與高管發(fā)生變更

一季度業(yè)績(jī)回暖

官網(wǎng)顯示，中泰證券成立于2001年5月，是全國(guó)大型綜合類上市券商?？毓芍刑┢谪?、中泰資本、中泰金融國(guó)際、中泰資管、中泰創(chuàng)投、齊魯股權(quán)交易中心、萬(wàn)家基金，形成了集證券、期貨、基金等為一體的綜合性證券控股集團(tuán)。

去年下半年以來(lái)，中泰證券大股東與公司高管發(fā)生變更。2022年7月1日，中泰證券發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司主要股東變更事項(xiàng)，中泰證券控股股東由萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司變更為棗莊礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，公司最終實(shí)際控制人仍為山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

2022年10月，原山東國(guó)投黨委副書記、總裁王洪履新中泰證券黨委書記；2022年12月8日起，王洪擔(dān)任中泰證券董事長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)方面，2022年年報(bào)顯示，中泰證券去年?duì)I收為93.25億元，同比減少29.09%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)，同比減少81.56%。

而今年一季度業(yè)績(jī)有所回暖，截至2023年一季度，中泰證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.7億元，同比增長(zhǎng)92.77%；歸母凈利潤(rùn)11.53億元，同比增長(zhǎng)424%；扣非凈利潤(rùn)4.71億元，同比增長(zhǎng)152.67%，一季度營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)，均創(chuàng)5年來(lái)新高。

年內(nèi)第7家

仍有12家在排隊(duì)

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)，已有包括中泰證券、錦龍股份、南京證券、天風(fēng)證券、國(guó)海證券、中原證券、浙商證券在內(nèi)的7家券商板塊上市公司拋出定增預(yù)案。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年間，A股券商再融資次數(shù)達(dá)到38次，募資規(guī)模合計(jì)2695億元，超過此前10年之和（2010-2019年合計(jì)再融資2484億元），若加上中金公司、華泰證券等發(fā)布再融資預(yù)案但暫未實(shí)施的券商，近3年全行業(yè)再融資規(guī)模已超過3000億元。

但2023年初至今，股權(quán)再融資項(xiàng)目尚無(wú)一落地，目前，券商板塊共有12家公司排隊(duì)再融資，其中10家為定增，其中10家為定增，而中金公司及華泰證券選擇了配股，分別計(jì)劃募資270億元、280億元。

對(duì)于券商再融資節(jié)奏放緩，北京一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，可能是券商融資的規(guī)模相對(duì)比較大、融資方式相對(duì)比較集中，且融資的時(shí)間點(diǎn)也相對(duì)比較集中。這種情況下出于對(duì)券商融資的節(jié)奏、頻率、證券行業(yè)的發(fā)展以及資本市場(chǎng)的影響等方面等整體考慮，再融資節(jié)奏有所放緩。

記者注意到，今年以來(lái)，已有包括國(guó)聯(lián)證券、華鑫證券、浙商證券、財(cái)達(dá)證券在內(nèi)的多家上市券商調(diào)整再融資方案。一些券商不僅調(diào)減向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票募集資金總額，而且細(xì)化現(xiàn)有募集資金投向。其中，財(cái)達(dá)證券則修改了原本主要投向兩融、自營(yíng)業(yè)務(wù)的方案，用更寬泛的財(cái)富管理與證券投資替代，攤薄了重資本業(yè)務(wù)投入。而國(guó)聯(lián)證券將定增募資額由70億元下調(diào)至50億元，調(diào)整并細(xì)化了募資投向。南京證券則將原定50億元募資額的募投方向，從五個(gè)方向拆勻拆細(xì)至七個(gè)方向，突出服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能。

對(duì)于再融資方案調(diào)整的原因，多家券商均表示，為響應(yīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券公司“必須聚焦主責(zé)主業(yè)，樹牢合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走資本節(jié)約型、高質(zhì)量發(fā)展的新路，發(fā)揮好資本市場(chǎng)‘看門人’作用”的倡導(dǎo)，公司結(jié)合自身實(shí)際和行業(yè)情況進(jìn)行了修訂和調(diào)整。

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