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10月11日，三大指數(shù)高開全天大幅震蕩，截至收盤，滬指漲0.19%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.15%，滬深兩市全天成交額5638億元。鈉離子電池、一體化壓鑄、三季報預增等板塊漲幅居前，燃氣、中藥、機場航運等板塊跌幅居前。兩市超3000股上漲，北向資金全天凈賣出12.44億元。

盤面上，鈉離子電池板塊全天領(lǐng)漲，維科技術(shù)(行情600152,診股)、天賜材料(行情002709,診股)漲停，美聯(lián)新材(行情300586,診股)漲超13%，同興環(huán)保(行情003027,診股)、華陽股份(行情600348,診股)、鼎勝新材(行情603876,診股)、寧德時代(行情300750,診股)、多氟多(行情002407,診股)、振華新材(行情688707,診股)等跟漲。有機硅板塊午后走強，新亞制程(行情002388,診股)、三孚股份(行情603938,診股)漲停，合盛硅業(yè)(行情603260,診股)、瑞泰新材(行情301238,診股)、回天新材(行情300041,診股)、金銀河(行情300619,診股)等跟漲。

半導體板塊繼續(xù)走低，北方華創(chuàng)(行情002371,診股)連續(xù)兩日跌停，雅克科技(行情002409,診股)跌停，安集科技(行情688019,診股)、海光信息(行情688041,診股)、拓荊科技(行情688072,診股)、華海清科(行情688120,診股)跌超10%，華海清科、雅克科技、中微公司(行情688012,診股)、北京君正(行情300223,診股)、芯源微(行情688037,診股)等跟跌。

房地產(chǎn)板塊跌幅居前，華聯(lián)控股(行情000036,診股)跌超6%，萬科A(行情000002,診股)、新城控股(行情601155,診股)、海泰發(fā)展(行情600082,診股)、中交地產(chǎn)(行情000736,診股)、我愛我家(行情000560,診股)、金地集團(行情600383,診股)等跟跌。

熱點解析：

寧德時代業(yè)績大超預期，賽道股集體反彈

昨日晚間，寧德時代發(fā)布三季度業(yè)績預告，公告顯示，預計今年前三季度歸母凈利潤為165億元~180億元，同比增長112.87%~132.22%，這已經(jīng)超過去年全年數(shù)值（159.3億元）。雖然此次業(yè)績預告中并未公布寧德時代具體毛利率，但從歸母凈利潤角度來看，寧德時代的盈利能力確實在逐季回暖。

在寧德時代業(yè)績刺激下拉升，天賜材料、維科技術(shù)、金龍羽(行情002882,診股)、遠東股份(行情600869,診股)等多股漲停。消息面上，億緯鋰能(行情300014,診股)、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)(行情002460,診股)相繼公告擴產(chǎn)，億緯鋰能投資100億元沈陽建設(shè)40GWh儲能及動力電池項目；寧德時代洛陽基地總投資不超過人民幣140億元；贛鋒鋰業(yè)宜春投建年產(chǎn)30GWh新型鋰電池生產(chǎn)制造基地，行業(yè)龍頭的持續(xù)擴產(chǎn)從側(cè)面可以看出鋰電產(chǎn)業(yè)高度景氣仍得以延續(xù)。

另外，根據(jù)東吳證券(行情601555,診股)近期統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，當前鋰電材料23年僅15-20倍PE，電池20-25倍PE，悲觀預期已充分反映。隨著各家車企新車型密集推出，且新車型定價策略更積極，預計23年銷量仍可高增，疊加儲爆發(fā)加持，目前鋰電將逐步醞釀反轉(zhuǎn)，后續(xù)可重點關(guān)注盈利確定的電池環(huán)節(jié)及盈利趨勢穩(wěn)健的中游材料龍頭。

光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，硅料價格或迎拐點

光伏方向同樣迎來反彈，其中，億晶光電(行情600537,診股)、寶馨科技(行情002514,診股)、清源股份(行情603628,診股)、祥鑫科技(行情002965,診股)等個股漲停。從基本面來看，9月國內(nèi)組件招標約為21.3Gw，環(huán)比8月大增14.5GW，創(chuàng)年內(nèi)新高。1-9月國內(nèi)累計組件招標量達到97.75GW，累計同比增約70GW。同時根據(jù)第三方統(tǒng)計，國內(nèi)前8月地面電站累計開工已達67.7GW，為去年同期5.6倍，反映潛在需求十分旺盛。

隨著硅料價格突破30萬/噸后高位震蕩，9月硅料供應量超7.5萬噸，環(huán)增20%，并且10月預計環(huán)增10%。硅料產(chǎn)能的釋放有利于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)利潤的提升。

而topcon、HJT等新技術(shù)擴產(chǎn)提速。需求端，歐洲能源控價后光伏依然平價需求依然旺盛，國內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項目抓緊建設(shè)、美國延長ITC10年加速光伏發(fā)展，預計2022年全球光伏裝機250GW，同比增長50%，國內(nèi)預計23年增長至350GW，仍有40%以上增長空間，因此仍可將光伏行業(yè)視為成長確定性最高的方向之一。

中信證券(行情600030,診股)研報指：國內(nèi)光伏市場需求邊際改善，從光伏組件的排產(chǎn)和雙玻組件的占比中獲得證據(jù)，進入9月份雙玻組件的占比有明顯的提升，10月份這個趨勢進一步加強，預計2022年國內(nèi)新增光伏裝機有望達到90GW，海外需求保持旺盛，在俄烏沖突的局勢下，光伏是較快解決能源短缺的辦法，預計2022年全球新增光伏裝機有望超過250GW；產(chǎn)業(yè)鏈上，各個環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴張繼續(xù)，但供需相對緊張的環(huán)節(jié)價格比較強勢甚至有所漲價，比如硅料和電池價格有所上漲。

關(guān)鍵詞： 億緯鋰能 贛鋒鋰業(yè) 雅克科技