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近期，監(jiān)管部門持續(xù)加大對中介機構“看門人”的監(jiān)督力度，招商證券(行情600999,診股)、華安證券(行情600909,診股)、國泰君安(行情601211,診股)證券、聯(lián)儲證券、民生證券同一日被罰，原因都和投行類業(yè)務內部控制不完善、質控不嚴有關。

在此之前的11月8日，因在一單創(chuàng)業(yè)板IPO項目中存在違規(guī)行為，安信證券領罰，一名簽字保代被“關小黑屋”半年。

值得注意的是，投行業(yè)務發(fā)展勢頭強勁的安信證券，今年以來罰單不斷。

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擅自刪改IPO申報文件

安信證券收三張罰單

根據(jù)證監(jiān)會網站的處罰信息，于某杰作為浙江野風藥業(yè)股份有限公司（下稱“野風藥業(yè)”）創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市保薦代表人，擅自修改通過公司審批的申報文件，未按公司要求重新履行審批程序。故此，證監(jiān)會對其采取認定為不適當人選6個月措施的決定，即期間不得擔任或者實際履行證券公司證券發(fā)行上市保薦業(yè)務相關職務。

野風藥業(yè)由安信證券保薦，計劃募資5.41億元，不過在6月16日申請了撤回IPO，本次監(jiān)管罰單屬于“事后追罰”。于某杰被認定為不適當人選6個月，意味著其半年內不能從事投行等相關業(yè)務。

這是注冊制試點以來保薦代表人因擅自刪改IPO申報文件等行為，受到的最重處罰。

而據(jù)了解，針對野風藥業(yè)IPO，安信證券內核委員會討論問題總共36個，其中近九成遭于某杰刪除，不僅收入、成本等方面的問題被刪除，公司歷史沿革都被部分刪改，性質惡劣。

因該違規(guī)行為，早在9月30日，證監(jiān)會先行披露了對安信證券和另一位保薦代表人王某超的行政監(jiān)管措施。王某超因未及時發(fā)現(xiàn)并制止于某杰的違規(guī)行為，被采取監(jiān)管談話措施。安信證券合規(guī)負責人、投行業(yè)務負責人同時被要求接受監(jiān)管談話。

安信證券共有174名注冊的保薦代表人。Wind顯示，刨除終止審查的項目，截至11月10日，安信證券共有31個IPO項目正在排隊中。其中，于某杰無項目，王某超擔任的保薦項目有1個，目前為預先披露更新狀態(tài)。

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投行業(yè)務連吃罰單

安信證券投行業(yè)務并非主要支柱業(yè)務，2018年排名還未能排進前二十，但進入2019年之后，突然開始發(fā)力，近三年同比增長率均超過20%，勢頭迅猛。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，安信證券投行業(yè)務實現(xiàn)凈收入14.93億元，同比增長47.20%，行業(yè)排名第12，同比提升6名，其中北交所上市業(yè)務行業(yè)排名第1名。

2021年全年，安信證券IPO承銷數(shù)量21家，全行業(yè)排名第6，增發(fā)家數(shù)為9家，排名第21。

不過，在投行業(yè)務高增長的背后，安信證券曾遭受媒體質疑，更因投行業(yè)務違規(guī)連吃罰單。

2021年9月，安信證券分管投行業(yè)務的副總裁秦沖離職，曾經引起輿論的廣泛關注。有媒體報道，秦沖的離職或與原科創(chuàng)板審核中心副主任操艦被調查有關，操艦、秦沖等人背后交匯著隱秘的同學同鄉(xiāng)關系鏈，在操艦擔任發(fā)審委委員期間，他曾經參與審核過多個安信證券擔任主承銷商的公司上市。

2021年8月，證監(jiān)會對安信證券及保薦代表人田士超、郭明新采取行政監(jiān)管措施。證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)，其在保薦東方日升(行情300118,診股)發(fā)行可轉債過程中，“申請文件或信息披露資料存在相互矛盾或者同一事實表述不一致且有實質性差異”的情形。

1月19日，浙江證監(jiān)局連發(fā)8份罰單，對安信證券及投行條線上的7名責任人采取監(jiān)管措施，其中包括已離職的秦沖。罰單顯示，安信證券在開展2015年重大資產購買項目、2019年公開發(fā)行可轉換公司債券項目中未勤勉盡責，未能對亞太藥業(yè)(行情002370,診股)信息披露文件的真實性、準確性進行充分核查和驗證，盡職調查不充分，未按規(guī)定履行持續(xù)督導義務，內部質量控制不完善。

5月19日，安信證券還收到全國股轉公司開具的罰單，劍指“持續(xù)督導計劃的編制流于形式”等四大違規(guī)情形。

種種跡象顯示，安信證券今年收到的罰單中，投行業(yè)務已成為“重災區(qū)”，收入也因此受到沖擊。今年上半年，據(jù)母公司國投資本(行情600061,診股)披露，安信證券實現(xiàn)投行業(yè)務凈收入6.81億元，同比僅增加2.63%。

關鍵詞： 安信證券 投行業(yè)務 違規(guī)行為