(資料圖片)

珠海華發(fā)投資控股旗下華金證券被暫停保薦資格，開始產(chǎn)生連帶效應(yīng)。

12月4日晚，寶色股份(行情300402,診股)公告，收到深交所出具的再融資項目中止通知，因公司為本次向特定對象發(fā)行股票聘請的保薦機構(gòu)華金證券被中國證監(jiān)會依法采取限制業(yè)務(wù)活動的監(jiān)管措施，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深交所中止公司此次擬募資7.2億的股份發(fā)行上市審核。

11月25日，因?qū)ｍ棛z查問題嚴(yán)重，華金證券遭到暫停保薦等業(yè)務(wù)資格三個月的處罰，稍早前華金證券時任總經(jīng)理、分管投行業(yè)務(wù)高管、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、質(zhì)控負(fù)責(zé)人等多位高管也已經(jīng)領(lǐng)到不同程度的處罰。

除寶色股份外，華金證券還有一單東方鋯業(yè)(行情002167,診股)的再融資項目在途，11月21日已經(jīng)通過發(fā)審會，但仍未拿到發(fā)行批文。另外，華金證券IPO排隊項目還有有3個，分別為申報創(chuàng)業(yè)板的波長光電、網(wǎng)進科技，及處于北交所注冊狀態(tài)的凱雪冷鏈。

獲受理40天后突然中止

根據(jù)此前公告，寶色股份于2022年10月21日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理南京寶色股份公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》（深證上審〔2022〕511號），并于2022年11月2日收到深交所出具的《關(guān)于南京寶色股份公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函》（審核函〔2022〕020253號）。

公司收到審核問詢函后會同相關(guān)中介機構(gòu)對審核問詢函所列問題逐項進行了落實與答復(fù)，并于2022年11月22日披露了《關(guān)于南京寶色股份公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函之回復(fù)報告（豁免版）》及其他相關(guān)文件。

然而，2022年12月2日公司卻突然收到深交所出具的《寶色股份_再融資_查閱項目中止通知》，因公司為本次向特定對象發(fā)行股票聘請的保薦機構(gòu)被中國證券監(jiān)督管理委員會依法采取限制業(yè)務(wù)活動的監(jiān)管措施，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條等相關(guān)規(guī)定，深交所中止公司本次發(fā)行上市審核。

公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票事項最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間存在不確定性。

今年6月23日，寶色股份發(fā)布2022年度發(fā)行股票預(yù)案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣 7.2億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部投入高端特材裝備制造、工程技術(shù)研究院建設(shè)等項目，以及補充流動資金。

公開資料顯示，寶色股份是專業(yè)從事鈦、鋯、鎳、高級不銹鋼等特材壓力容器和管道管件研發(fā)、設(shè)計、制造、安裝的企業(yè)，于2014年10月在深交所上市，是國內(nèi)首個特材非標(biāo)裝備制造上市公司。2021年年報顯示，公司壓力容器產(chǎn)品貢獻了超九成營收，達到11.58億元。

保薦機構(gòu)剛被重罰

寶色股份此次再融資的保薦機構(gòu)是一家近年快速“崛起”的小券商——華金證券，2014年其由原航天證券更名而來，大股東為珠海華發(fā)投資控股集團有限公司，持股比例為79.01%。

因在證監(jiān)會此前的專項檢查中查出嚴(yán)重的違規(guī)行為，近日華金證券及公司多名相關(guān)人員收到證監(jiān)會的監(jiān)管措施。

證監(jiān)會決定書內(nèi)容顯示，華金證券存在以下違規(guī)行為：

一是投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制不完善。存在內(nèi)控組織架構(gòu)不健全、對投行項目團隊管控不力、合規(guī)人員配備不足、未嚴(yán)格落實收入遞延支付機制、“三道防線”關(guān)鍵節(jié)點把關(guān)失效等問題。

其在吉林碳谷(行情836077,診股)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌、江蘇中成發(fā)展首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市、上海香溢花城長租公寓資產(chǎn)支持計劃、錦州市國有資本投資運營（集團）2020年非公開發(fā)行公司債券等項目中，盡職調(diào)查明顯不充分，但質(zhì)控、內(nèi)核未予以充分關(guān)注。

二是廉潔從業(yè)風(fēng)險防控機制不完善；未按廉潔從業(yè)規(guī)定聘請第三方機構(gòu)。

證監(jiān)會責(zé)令華金證券進行改正，且在2022年11月25日至2023年2月24日期間，暫停保薦和公司債券承銷業(yè)務(wù)。

與此同時，華金證券11名相關(guān)人員也收到了處罰。

華金證券時任總經(jīng)理趙麗峰、分管投行業(yè)務(wù)副總裁胡旭、內(nèi)核負(fù)責(zé)人賈廣華、質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人徐雙被采取監(jiān)管談話措施。時任上海香溢花城長租公寓資產(chǎn)支持計劃負(fù)責(zé)人歐星星被出具警示函措施。時任錦州市國有資本投資運營（集團）有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券承銷項目負(fù)責(zé)人趙軒被采出具警示函措施。時任吉林碳谷碳纖維股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌項目保薦人黃立凡和胡占軍被采取監(jiān)管談話措施。

此外，因為廉潔從業(yè)風(fēng)險防控機制不完善、聘請第三方廉潔從業(yè)風(fēng)險防控不到位的問題。隋姍姍作為債券業(yè)務(wù)事業(yè)部部門負(fù)責(zé)人，曲憲浩、王庭鍇作為債券業(yè)務(wù)事業(yè)部員工，被采取責(zé)令改正措施。

華金證券上述違法違規(guī)問題，是證監(jiān)會在近期組織的證券公司投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及廉潔從業(yè)專項檢查中被發(fā)現(xiàn)。檢查情況通報顯示，在8家接受證監(jiān)會檢查的證券公司中，華金證券存在違規(guī)問題多、情節(jié)嚴(yán)重。

華金證券還有4個項目在會

中國基金報記者在證監(jiān)會網(wǎng)站看到，實際上華金證券除寶色股份外，還有一單東方鋯業(yè)的再融資項目在會，但暫未公告中止發(fā)行。

2022年11月21日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對東方鋯業(yè)非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。但截至目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行股票的書面核準(zhǔn)文件。

東方鋯業(yè)本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過7億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投向以下項目：

除了再融資項目外，華金證券還有3單IPO項目在排隊，分別為：申報創(chuàng)業(yè)板未發(fā)行的波長光電、處于創(chuàng)業(yè)板申報問詢狀態(tài)的網(wǎng)進科技和處于北交所注冊狀態(tài)的凱雪冷鏈。

從收入結(jié)構(gòu)來看，投行業(yè)務(wù)是華金證券的重要收入支撐。截至2021年12月31日，華金證券設(shè)有33家營業(yè)部，2021年營業(yè)收入7.99億元，實現(xiàn)凈利潤0.14億元。而2021年華金證券投行業(yè)務(wù)凈收入為2.66億元，收入占比33.29%；2020年投行業(yè)務(wù)凈收入3.78億元，收入占比達46.78%。

值得一提的是，除了保薦的客戶項目，華金證券自身的IPO或也將受到影響。

公開信息顯示，華金證券由中信證券(行情600030,診股)作為輔導(dǎo)券商，于2020年3月20日向上海證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案申請，輔導(dǎo)期已近3年。根據(jù)證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第十八條，擬上市公司不得存在“最近36個月內(nèi)違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)以及其他法律、行政法規(guī)，受到行政處罰，且情節(jié)嚴(yán)重”的情形。

關(guān)鍵詞： 寶色股份 發(fā)行股票 特定對象