(相關(guān)資料圖)

“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)，隨著城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快，“算”與“存”的需求不斷提升，東部省份面臨著有限的算力供應(yīng)，也在積極尋求西部的算力支持。

發(fā)改委提出加快實(shí)施“東數(shù)西算”等重大工程

12月16日，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人就當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有關(guān)情況答記者問。其中提到，2023年，發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)方面加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，在“攻難關(guān)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)基礎(chǔ)”上下功夫，進(jìn)一步發(fā)揮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)在引領(lǐng)支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面的重要作用。

促轉(zhuǎn)型方面，提出加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快實(shí)施“東數(shù)西算”等重大工程，開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

中國(guó)工程院院士鄔賀銓認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模位居世界第一，數(shù)據(jù)中心規(guī)模位居世界第二，“東數(shù)西算”加快推進(jìn)將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素和算網(wǎng)協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還將催生新產(chǎn)業(yè)(行情300832,診股)和新業(yè)態(tài)。而算網(wǎng)產(chǎn)業(yè)包括但不限于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、投資規(guī)模大、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的特點(diǎn)。

“東數(shù)西算”投資有望進(jìn)一步加大

“東數(shù)西算”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中至關(guān)重要的一環(huán)，每年帶動(dòng)社會(huì)4000億元直接投資。工信部數(shù)據(jù)顯示，近五年我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均增速超過30%。隨著城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏加快，“算”與“存”的需求不斷提升，東部省份面臨著有限的算力供應(yīng)，也在積極尋求西部的算力支持。

據(jù)長(zhǎng)江證券(行情000783,診股)研報(bào)，“東數(shù)西算”工程于 2022 年 2 月正式啟動(dòng)，有望引導(dǎo)資金向樞紐節(jié)點(diǎn)投資，直接拉動(dòng)數(shù)據(jù)中心投資建設(shè)。預(yù)計(jì)“十四五”期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過 20%的速度增長(zhǎng)，累計(jì)帶動(dòng)各方面投資將超過3萬億元。

光大證券(行情601788,診股)研報(bào)顯示，從2022年三大運(yùn)營(yíng)商資本開支構(gòu)成看，傳輸網(wǎng)、東數(shù)西算等投資占比上升。展望2023年，我們判斷國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商資本開支結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)仍持續(xù)，有線側(cè)及東數(shù)西算投資有望進(jìn)一步加大。

高增長(zhǎng)潛力的概念股僅8只

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，近期部分上市公司在互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)東數(shù)西算相關(guān)話題。

立昂技術(shù)(行情300603,診股)表示，公司本次募投項(xiàng)目可進(jìn)一步擴(kuò)大公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)施地點(diǎn)為天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群起步區(qū)簡(jiǎn)陽(yáng)市，符合國(guó)家“東數(shù)西算”工程的總體戰(zhàn)略布局。

易華錄(行情300212,診股)數(shù)據(jù)湖已落地32個(gè)，其中進(jìn)入運(yùn)營(yíng)25家，已成為全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系（“東數(shù)西算”工程）的重要組成部分，且在“東數(shù)西算”工程8個(gè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)中的5個(gè)具有建設(shè)基礎(chǔ)。

中青寶(行情300052,診股)公司積極響應(yīng)國(guó)家“東數(shù)西算”工程，子公司寶騰互聯(lián)正在運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心包括深圳觀瀾云數(shù)據(jù)中心、成都智算云數(shù)據(jù)中心和樂山未來城云數(shù)據(jù)中心。

拓維信息(行情002261,診股)成功打造了基于鯤鵬和昇騰技術(shù)底座的國(guó)產(chǎn)自主計(jì)算品牌“兆瀚”及計(jì)算產(chǎn)品，完成貴州、甘肅、成渝等“東數(shù)西算”算力樞紐節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局。

世紀(jì)華通(行情002602,診股)IDC業(yè)務(wù)分別位于長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)，屬于“東數(shù)西算”工程的國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)。

依米康(行情300249,診股)響應(yīng)國(guó)家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，參與各大項(xiàng)目，應(yīng)用范圍輻射中衛(wèi)集群、慶陽(yáng)集群、天府集群、韶關(guān)集群、長(zhǎng)三角集群及張家口集群等。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，逾半數(shù)東數(shù)西算概念股獲機(jī)構(gòu)積極型評(píng)級(jí)。中際旭創(chuàng)(行情300308,診股)、寶信軟件(行情600845,診股)、浪潮信息(行情000977,診股)、天孚通信(行情300394,診股)、中科曙光(行情603019,診股)、紫光股份(行情000938,診股)6股獲20家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。按照5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今后三年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的概念股僅8只。這8股中，浪潮信息、潤(rùn)建股份(行情002929,診股)、中際旭創(chuàng)3股滾動(dòng)市盈率低于20倍。

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關(guān)鍵詞： 數(shù)據(jù)中心 資本開支 浪潮信息