12月30日，華泰證券(行情601688,診股)拋出不超過(guò)280億元的配股融資計(jì)劃，這也是繼中信證券(行情600030,診股)280億元配股計(jì)劃后，業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的又一筆大額融資。

1月3日，華泰證券開(kāi)盤(pán)后低走，截至目前，A股下跌7.77%，H股下跌4.59%。

(相關(guān)資料圖)

消息面上，2022年12月30日，華泰證券發(fā)布配股發(fā)行預(yù)案，公司本次配售股份數(shù)量為27.23億股，其中A股配股股數(shù)為22.07億股，H股配股股數(shù)為5.16億股。本次配股募集資金總額不超過(guò)280億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資金額將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)資金。

具體來(lái)看，華泰證券擬使用不超過(guò)100億元用于支持業(yè)務(wù)發(fā)展資本金需求，占比為36%；擬使用不超過(guò)80億元用于擴(kuò)大投資交易業(yè)務(wù)規(guī)模，占比為29%。擬運(yùn)用不超過(guò)50億元增加對(duì)子公司的投入，占比為18%；擬運(yùn)用不超過(guò)30億元加強(qiáng)信息技術(shù)和內(nèi)容運(yùn)營(yíng)建設(shè)，占比為11%；同時(shí)，公司還擬運(yùn)用不超過(guò)20億元補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。

可見(jiàn)，其中資本中介業(yè)務(wù)投入占比最多。據(jù)了解，近年來(lái)，以融資融券為代表的證券公司資本中介業(yè)務(wù)快速發(fā)展，截至2022年6月末，市場(chǎng)兩融規(guī)模已達(dá)1.6萬(wàn)億元。

而華泰證券近年來(lái)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模排名靠前，截至2022年6月末，其母公司融資融券業(yè)務(wù)余額1158.70億元，市場(chǎng)份額達(dá)7.23%，整體維持擔(dān)保比例為314.08%；其中，融券業(yè)務(wù)余額169.76億元，市場(chǎng)份額達(dá)18.14%。

華泰證券表示，本次配股將進(jìn)一步夯實(shí)公司資本實(shí)力，為公司應(yīng)對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型、拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)、提高盈利能力、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展提供雄厚的資本支持。

實(shí)際上，和華泰證券一樣，近來(lái)，多家券商實(shí)施了再融資，2022年1月，中信證券通過(guò)A+H股配股完成募資約273億元。9月，中金公司(行情601995,診股)也拋出不超過(guò)270億元的A+H股配股計(jì)劃。

對(duì)此，華泰證券金融首席分析師沈娟表示，“資本補(bǔ)充在短期內(nèi)攤薄券商ROE，但從中長(zhǎng)期看是券商實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。同時(shí)，充裕的資本金為券商帶來(lái)外延并購(gòu)可能，通過(guò)有效的外延收購(gòu)能快速實(shí)現(xiàn)短板提升和優(yōu)勢(shì)補(bǔ)充?！?/p>

據(jù)悉，本次融資距離華泰證券上一次A股融資已過(guò)去了四年的時(shí)間，此前，2018年7月，公司完成非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票發(fā)行，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為141.33億元。截至2022年9月30日，前述非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金已全部使用完畢。

此前在2019年6月，華泰證券完成GDR發(fā)行，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為16.516億美元，按照募集資金到賬日人民幣兌美元中間價(jià)折算為113.13億元。截至2022年9月30日，此次GDR募集資金已全部使用完畢。

分紅方面，數(shù)據(jù)顯示，2010年上市至今，華泰證券累計(jì)分紅12次，累計(jì)分紅金額為289.59億元（含H股）。

業(yè)績(jī)上，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入236.18億元，同比減少12.22%；凈利潤(rùn)78.21億元，同比減少29.21%。分業(yè)務(wù)來(lái)看，前三季度，華泰證券的經(jīng)紀(jì)、投行、資管、信用和自營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為53億元、29億元、26億元、21億元、44億元，同比變動(dòng)-11%、9%、11%、31%、54%。

關(guān)鍵詞： 華泰證券 募集資金 融資融券