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隨著2023年一季報收官，新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對A股42家上市銀行業(yè)績及核心監(jiān)管指標(biāo)進行了整理。

上市銀行業(yè)績整體增利不增收，一季度合計營收同比下降4.39%，合計歸母凈利潤同比增長2.09%。

截至2023年3月末，42家上市銀行的不良貸款率較上年末整體保持良好，多數(shù)銀行的不良貸款率保持穩(wěn)定或下降。但值得注意的是，上市銀行的各項資本充足率較上年末普遍出現(xiàn)下滑。

股份行營收普遍下滑 城、農(nóng)商行歸母凈利潤均增長

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度42家上市銀行合計實現(xiàn)營收1.5萬億元，同比下降4.39%；實現(xiàn)歸母凈利潤5742.96億元，同比增長2.09%。

圖1：2023年一季度上市銀行營收、歸母凈利潤及同比

營收方面， 2023年一季度，總營收排名靠前的主要是國有銀行。其中，工商銀行(行情601398,診股)以總營收2275.96億元排在首位，隨后是建設(shè)銀行(行情601939,診股)、農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)和中國銀行(行情601988,診股)，總營收均超過1500億元。值得注意的是，一季度，招商銀行(行情600036,診股)實現(xiàn)營收906.36億元，位列第五名，超過了郵儲銀行(行情601658,診股)和交通銀行(行情601328,診股)。

從營收同比增速來看，2023年一季度，國有行中僅工商銀行營業(yè)收入增速同比下降1.09%；股份行2023年一季度營收增速大多出現(xiàn)負增長，僅浙商及民生銀行(行情600016,診股)同比微增2.53%及0.38%；2023年一季度，城、農(nóng)商行營收增速出現(xiàn)兩極分化。部分銀行如西安銀行(行情600928,診股)、青島銀行(行情002948,診股)、常熟銀行(行情601128,診股)、長沙銀行(行情601577,診股)營收增速超過12%，而張家港行(行情002839,診股)、鄭州銀行(行情002936,診股)、渝農(nóng)商行(行情601077,診股)等5家銀行一季度營收同比下降。

歸母凈利潤排名和營收排名情況較為類似。2023年一季度，工商銀行實現(xiàn)歸母凈利潤901.64億元，排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，歸母凈利潤均超500億元。一季度股份制銀行的歸母凈利潤大多數(shù)超過100億元，僅華夏銀行(行情600015,診股)和浙商銀行(行情601916,診股)低于100億元。

從同比增速來看，2023年一季度，國有銀行的歸母凈利潤均呈增長態(tài)勢，其中交通銀行同比增速最快，達5.63%。股份制行的歸母凈利潤同比增速有7家出現(xiàn)增長，僅興業(yè)銀行(行情601166,診股)及浦發(fā)銀行(行情600000,診股)下降。城、農(nóng)商行2023年一季度增速同比均出現(xiàn)增長。其中，杭州銀行(行情600926,診股)歸母凈利潤增長28.1%，增速最快。

不良貸款率：15家銀行小于1%

整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2023年一季末，共計15家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，常熟銀行的不良貸款率為0.75%排名第一，其次是寧波銀行(行情002142,診股)、杭州銀行和成都銀行(行情601838,診股)，不良貸款率均為0.76%。

截至一季末，共有6家銀行的不良貸款率超過1.5%，其中，青農(nóng)商行(行情002958,診股)的不良貸款率為2.09%，為一季度不良貸款率最高的上市銀行。

圖2：2023年一季度上市銀行不良貸款率及變動情況

從變動幅度來看，截至2023年一季度末，12家銀行的不良貸款率與上年末水平持平，27家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中，中國銀行及重慶銀行(行情601963,診股)降幅最大，不良貸款率較上年末均下降0.14個百分點。

此外，寧波銀行、滬農(nóng)商行(行情601825,診股)以及貴陽銀行(行情601997,診股)的不良貸款率較上年末有所增長，其中，貴陽銀行的不良貸款率較上年末增長0.04個百分點，增幅最大。

資本充足率普遍下降

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月末，42家上市銀行的資本充足率較上年末相比普遍出現(xiàn)下滑。

圖3：2023年一季度上市銀行資本充足率指標(biāo)及變動情況

資本充足率方面，截至2023年3月末，國有銀行的資本充足率整體較高，其中工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行均超17%。此外，招商銀行的資本充足率也較高，達17.39%。較上年末相比，42家上市銀行中有30家銀行的資本充足率出現(xiàn)下降，其中紫金銀行(行情601860,診股)下降較多，較上末相比下降1.15個百分點。

一級資本充足率方面，截至3月末，招商銀行、工商銀行和建設(shè)銀行的一級資本充足率較高，分別為15.34%、15.22%和13.86%。較上年末相比，42家上市銀行中有31家銀行的一級資本充足率出現(xiàn)了下降，其中降幅較大的是華夏銀行，較上年末相比一級資本充足率下降1.08個百分點。

核心一級資本充足率方面，截至3月末，瑞豐銀行(行情601528,診股)、工商銀行、招商銀行、建設(shè)銀行和滬農(nóng)商行的核心一級資本充足率較高，均超過13%。較上年末相比，42家上市銀行中28家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末出現(xiàn)下降，其中紫金銀行的降幅較大，較上年末下降0.91個百分點。

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