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多年來一直被詬病創(chuàng)新乏力的蘋果，在昨晚召開了過去10年最令人期待的一屆WWDC（全球開發(fā)者大會）。會上，庫克介紹了最重要的one more thing——Apple Vision Pro。這款耗時多年打造的設(shè)備，被蘋果寄予厚望，庫克稱它將帶領(lǐng)我們進(jìn)入空間計算時代。

在此之前，雖然PICO和Quest早已迭代，但人們?nèi)园袮R/VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破寄托在蘋果身上。此次WWDC，Vision Pro在硬件、交互、軟件、生態(tài)等方面也確實讓人眼前一亮。雖然高達(dá)3499美元的售價讓大部分人望而卻步，但蘋果的入局也意味著AR/VR產(chǎn)業(yè)的競爭進(jìn)入新階段。曾經(jīng)在AirPods Pro 2短兵相接的歌爾股份(行情002241,診股)和立訊精密(行情002475,診股)，也來到了新的戰(zhàn)場。

01

蘋果開啟新宇宙

此次開發(fā)者大會的主題是“碼出新宇宙（Code new worlds）”。顯然，對蘋果來說，Vision Pro就是新宇宙的入口，為此他們研發(fā)了7年。

庫克將Vision Pro稱為一款革命性的產(chǎn)品。除了現(xiàn)有VR/AR設(shè)備所具備的看電影、玩游戲等沉浸式體驗外，Vision Pro還可以將數(shù)字化內(nèi)容融入真實世界，實現(xiàn)增強(qiáng)現(xiàn)實。通過將周圍的空間變成無邊的畫布，把APP隨意擺放以及調(diào)整尺寸。同時，使用者還可以和其他人像處于同一空間一樣交流。

更關(guān)鍵的，使用者僅僅需要通過眼睛、雙手和語音就可以實現(xiàn)控制，從而擺脫對手柄等外置設(shè)備的依賴。而且Vision Pro搭載了EyeSight技術(shù)，使用Vision Pro時仍能看到周圍，因此不會讓你與現(xiàn)實隔絕。當(dāng)有人在附近時，Vision Pro會顯示你的眼睛，你們可以相互看見。在你沉浸式體驗時，Vision Pro除了會給他人發(fā)出信號，展現(xiàn)你在專注于什么，還可以把接近的人出現(xiàn)在你的視野中。

“如同Mac將我們帶入個人計算時代，iPhone將我們帶入移動計算時代，Apple Vision Pro將帶我們進(jìn)入空間計算時代?！睅炜吮硎?。他將Vision Pro視為一個偉大歷程的起點。

除了硬件，軟件生態(tài)和內(nèi)容生態(tài)是困擾AR/VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸，蘋果也沒有忽略這一點。蘋果表示開發(fā)者可以使用熟悉的工具和架構(gòu)為Vision Pro打造APP，前者還分享了開發(fā)者工具和啟動開發(fā)工作所需的一切。在內(nèi)容生態(tài)上，蘋果專門邀請迪士尼CEO艾格現(xiàn)場宣布迪士尼與Vision Pro的合作。

不過，高昂的售價、未知的產(chǎn)品體驗以及量產(chǎn)進(jìn)度都是當(dāng)下橫亙在Vision Pro面前的難題。所以，發(fā)布會后，A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司以及MR概念股都出現(xiàn)不同程度的下跌，不少個股跌幅甚至超過10%。

然而從長遠(yuǎn)看，技術(shù)的發(fā)展從來不是一蹴而就。就像智能手機(jī)、平板電腦、TWS耳機(jī)一樣，隨著蘋果入局，搭建硬件、軟件、內(nèi)容生態(tài)的Apple Vision Pro將對AR/VR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有不小推動。在終端產(chǎn)品的競爭背后，產(chǎn)業(yè)鏈公司的競爭也將肉眼可見地更加激烈。

02

歌爾股份與立訊精密的新戰(zhàn)場

在Vision Pro發(fā)布之前，蘋果MR設(shè)備的供應(yīng)鏈廠商早已傳遍網(wǎng)絡(luò)，而立訊精密被個別媒體稱為最大贏家。

今年2月，《日經(jīng)亞洲評論》報道，蘋果公司已與中國制造商立訊精密達(dá)成協(xié)議開發(fā)其即將推出的增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）智能眼鏡。被稱為“最準(zhǔn)蘋果分析師”的天風(fēng)國際郭明錤也在推特發(fā)文，他預(yù)計和碩可能將AR/MR開發(fā)團(tuán)隊與生產(chǎn)資源在2023年上半年轉(zhuǎn)移至由和碩與立訊合資的立鎧。因為立鎧由立訊主導(dǎo)，相當(dāng)于由立訊接手該產(chǎn)品后續(xù)的設(shè)計與生產(chǎn)。

如果屬實，那么歌爾股份的地位將遭到挑戰(zhàn)。

在A股的果鏈企業(yè)中，歌爾股份是特立獨行的一個，也是在VR/AR產(chǎn)業(yè)布局最深的。隨著智能手機(jī)為代表的消費電子陷入增長瓶頸，立訊精密、長盈精密(行情300115,診股)、東山精密(行情002384,診股)、領(lǐng)益智造(行情002600,診股)等爭相布局新能源車，而歌爾股份卻將更多的資源投入到AR/VR，并且早已成長為全球AR/VR代工龍頭。

中泰證券(行情600918,診股)研報顯示，歌爾股份是Meta、PICO、索尼等頭部VR品牌的核心代工廠商，在中高端VR代工市場份額接近80%。除此之外，歌爾股份還具備優(yōu)秀光學(xué)、聲學(xué)能力，可提供菲涅爾透鏡、Pancake等多種VR光學(xué)方案。在AR領(lǐng)域，除了Birdbath、棱鏡等基礎(chǔ)AR光學(xué)方案外，歌爾股份還可提供DLP、LCOS、LBS、Micro-OLED等多種光機(jī)模組，并且和高通、WaveOptics、Kopin等廠商密切合作。

由此看來，歌爾股份在VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力不可謂不強(qiáng)，但即使如此也沒能成為Vision Pro的代工廠，反而是立訊精密捷足先登。

某種程度上，歌爾股份與立訊精密就像一對冤家，在業(yè)務(wù)拓展的過程中相互廝殺、你追我趕。而科技巨頭往往也不愿意上游的供應(yīng)商一家獨大，因此會培養(yǎng)相應(yīng)的競爭對手與之競爭。在這種策略下，無論是歌爾股份還是立訊精密都不可能在某個行業(yè)或環(huán)節(jié)占據(jù)絕對優(yōu)勢。

歌爾股份去年的暴跌就與某大客戶通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品有關(guān)。外界普遍認(rèn)為該大客戶就是蘋果，聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品是AirPods Pro 2。而據(jù)郭明錤的說法，為了填補(bǔ)生產(chǎn)缺口，這部分訂單被立訊精密獨家接下，后者也成為AirPods Pro 2的獨家組裝廠商。不過，在今年2月，郭明錤稱歌爾股份又將恢復(fù)AirPods Pro 2的生產(chǎn)。

回到AR/VR設(shè)備。在WWDC之前，占據(jù)全球9成VR終端市場份額的Meta，搶先發(fā)布了Quest 3。盡管500美元的售價表明，Quest 3與Vision Pro并非直接競爭對手。但蘋果的入局已經(jīng)表明，未來Meta的市場份額將面臨重大挑戰(zhàn)。

而在品牌廠商的背后，歌爾股份和立訊精密兩家代工龍頭的新戰(zhàn)場也隨之開啟。

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