(資料圖片僅供參考)

10月10日，中國船舶集團(tuán)有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》等公告。根據(jù)公告，中船科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對(duì)方持有的交易作價(jià)合計(jì)約為91.98億元的標(biāo)的資產(chǎn)，并擬非公開發(fā)行股票募集不超過30億元的配套資金。該草案的公布標(biāo)志著中船科技重大資產(chǎn)重組取得具有里程碑意義的重要進(jìn)展。

據(jù)了解，中船科技于9月30日召開了第9屆董事會(huì)第12次會(huì)議，審議通過了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》等相關(guān)議案。

根據(jù)公告，此次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。中船科技以11.39元/股的價(jià)格，擬向交易對(duì)方非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）及支付現(xiàn)金購買交易對(duì)方所持中國海裝風(fēng)電股份有限公司100%股份、中國船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司88.58%股份、新疆海為新能源有限公司100%股份、洛陽雙瑞風(fēng)電葉片有限公司44.64%少數(shù)股份、武漢凌久電氣有限公司10%少數(shù)股份。根據(jù)公告，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的合計(jì)交易對(duì)價(jià)為91.975856億元，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2021年12月31日。

此次交易完成后，中船科技將直接持有變更為有限責(zé)任公司后的中國海裝100%股權(quán)和新疆海為100%股權(quán)，并將通過直接和間接方式合計(jì)持有中船風(fēng)電100%股權(quán)、洛陽雙瑞風(fēng)電100%股權(quán)和凌久電氣100%股權(quán)。

根據(jù)公告，中船科技此次擬向不超過35名特定投資者非公開人民幣普通股（A股）募集配套資金。募集配套資金總額不超過此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后中船科技總股本的30%。在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后，募集資金擬用于補(bǔ)充中船科技和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等。

據(jù)了解，中國海裝主要從事大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及核心零部件的開發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售；凌久電氣主要從事風(fēng)力發(fā)電控制系統(tǒng)及大型水面通航監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；洛陽雙瑞風(fēng)電的主要產(chǎn)品為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組核心零部件之一的風(fēng)電葉片；中船風(fēng)電主要從事風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運(yùn)營管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)；新疆海為主要從事風(fēng)電場(chǎng)及光伏電站的投資、開發(fā)與運(yùn)營管理及新能源工程建設(shè)服務(wù)。

此次重組標(biāo)的資產(chǎn)均為風(fēng)電行業(yè)等相關(guān)新能源領(lǐng)域資產(chǎn)，風(fēng)電等新能源行業(yè)發(fā)展是我國實(shí)現(xiàn)“碳中和”戰(zhàn)略的重要助力及必要舉措，國家政策的大力支持給風(fēng)電等新能源行業(yè)帶來了良好的發(fā)展前景與市場(chǎng)潛力。此次重組前，中船科技以工程設(shè)計(jì)、勘察、咨詢及監(jiān)理、工程總承包等業(yè)務(wù)為主，其服務(wù)的行業(yè)包括船舶、軍工、機(jī)械、建筑、市政、環(huán)保、水工等行業(yè)。此次重組完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程設(shè)計(jì)勘察等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的風(fēng)電等相關(guān)新能源領(lǐng)域資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺(tái)功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)板塊發(fā)展，這將有利于中船科技產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，有利于進(jìn)一步拓展未來發(fā)展空間，進(jìn)而提升該公司價(jià)值，也有利于更好維護(hù)該公司中小股東的利益。

關(guān)鍵詞： 重要進(jìn)展 資產(chǎn)重組 發(fā)布公告