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摘要

浩瀚深度(行情688292,診股)、遠(yuǎn)翔新材(行情301300,診股)、海正生材(行情688203,診股)今日新股申購(gòu)；

國(guó)防部新聞發(fā)言人譚克非就我系列軍事反制行動(dòng)發(fā)表談話；

央行上?？偛浚悍€(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理；

數(shù)字人(行情835670,診股)民幣試點(diǎn)范圍穩(wěn)步擴(kuò)大，配套制度法規(guī)提上日程；激活樓市活力，多地調(diào)整二手房參考價(jià)政策；

乘聯(lián)會(huì)：預(yù)測(cè)7月全國(guó)新能源(行情600617,診股)狹義乘用車批發(fā)銷量約56.1萬(wàn)輛；

真實(shí)生物向港交所提交上市申請(qǐng)書；

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.41%，大型科技股多數(shù)上漲。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.26%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.41%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.09%。每日優(yōu)鮮漲超51%；尚乘數(shù)科跌超27%，總市值1480.36億美元，單日蒸發(fā)約555億美元。猴痘概念股領(lǐng)漲，GeoVax Labs漲超30%，Chimerix漲超13%，SIGA Technologies漲超6%。大型科技股多數(shù)上漲，亞馬遜漲超2%，奈飛、臉書漲超1%，谷歌、微軟小幅上漲；蘋果小幅下跌。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.03%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.64%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.55%。

熱點(diǎn)聚焦

1、國(guó)防部新聞發(fā)言人譚克非就我系列軍事反制行動(dòng)發(fā)表談話

8月2日，美眾議院議長(zhǎng)佩洛西竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，此舉與美方不支持“臺(tái)獨(dú)”的承諾背道而馳，是對(duì)中方嚴(yán)重的政治挑釁，是對(duì)中美兩國(guó)兩軍關(guān)系的嚴(yán)重破壞，是對(duì)臺(tái)海和平穩(wěn)定的巨大沖擊和威脅。中方對(duì)此強(qiáng)烈憤慨、強(qiáng)烈反對(duì)。中國(guó)軍隊(duì)說(shuō)話是算數(shù)的。中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)在臺(tái)島周邊?？沼蚪M織多軍兵種聯(lián)合對(duì)海突擊、對(duì)陸打擊、制空作戰(zhàn)等多科目針對(duì)性演練，組織精導(dǎo)武器實(shí)彈射擊，就是針對(duì)美臺(tái)勾連的嚴(yán)正震懾。我們正告美方和民進(jìn)黨當(dāng)局，“以臺(tái)制華”注定徒勞，“挾洋自重”沒有出路。美臺(tái)勾連挑釁只會(huì)將臺(tái)灣推向?yàn)?zāi)難深淵，只會(huì)給廣大臺(tái)灣同胞帶來(lái)深重禍害。堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整是14億中國(guó)人民的堅(jiān)定意志，中國(guó)實(shí)現(xiàn)完全統(tǒng)一是不可阻擋的歷史潮流。民意不可違，玩火必自焚。我們將堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整，絕不為任何形式的“臺(tái)獨(dú)”行徑和外部干涉留下任何空間。

2、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍穩(wěn)步擴(kuò)大 配套制度法規(guī)提上日程

據(jù)新華社，當(dāng)前，我國(guó)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)已形成一定格局，成為全球開展法定數(shù)字貨幣研究的先行者。為推進(jìn)數(shù)字人民幣穩(wěn)步健康發(fā)展，相關(guān)配套法規(guī)研究也被提上日程。近日，中國(guó)人民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將研究出臺(tái)數(shù)字人民幣相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)配套政策，持續(xù)完善數(shù)字人民幣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，夯實(shí)數(shù)字人民幣法治基礎(chǔ)。

3、央行上?？偛浚悍€(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理

中國(guó)人民銀行上?？偛空匍_2022年下半年工作會(huì)議，會(huì)議要求，2022年下半年，上?？偛恳^續(xù)貫徹執(zhí)行好貨幣政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化金融改革開放創(chuàng)新，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。具體包括：深化全面從嚴(yán)治黨；助力上海加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振；推進(jìn)金融改革創(chuàng)新；優(yōu)化金融管理服務(wù)；加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理。

加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理上，上?？偛繉l(fā)揮金融委辦公室上海協(xié)調(diào)機(jī)制作用，加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)作。繼續(xù)穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理。配合防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)存量業(yè)務(wù)化解。加強(qiáng)債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。嚴(yán)防銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)，加大涉賭涉詐打擊力度。加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管。探索洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管評(píng)估，持續(xù)推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)和外匯形勢(shì)分析。

4、激活樓市活力 多地調(diào)整二手房參考價(jià)政策

自去年2月深圳施行二手房參考價(jià)以來(lái)，全國(guó)多地陸續(xù)推行，不過(guò)，近期多個(gè)城市對(duì)二手房參考價(jià)或指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì)，有13個(gè)城市已取消或優(yōu)化二手房參考價(jià)政策，其中包括西安、成都、寧波等城市。公開資料顯示，目前仍在嚴(yán)格執(zhí)行二手房參考價(jià)政策的僅剩上海、深圳兩座城市。

5、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)測(cè)7月全國(guó)新能源狹義乘用車批發(fā)銷量約56.1萬(wàn)輛

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月全國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)保持強(qiáng)勢(shì)良好態(tài)勢(shì)，6月16家廠家批發(fā)銷量萬(wàn)輛以上企業(yè)的全月銷量占比83.7%，這些企業(yè)的7月預(yù)估銷量為46.9萬(wàn)輛，按照正常結(jié)構(gòu)占比預(yù)測(cè)7月的全國(guó)新能源狹義乘用車批發(fā)銷量約56.1萬(wàn)輛。

6、長(zhǎng)三角數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聚焦元宇宙

日前，在安徽省文化和旅游廳、省工商聯(lián)、中科大先研院等協(xié)同推進(jìn)下，長(zhǎng)三角數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立元宇宙專業(yè)委員會(huì)。專委會(huì)將推動(dòng)元宇宙技術(shù)與應(yīng)用領(lǐng)域的科學(xué)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定，提供產(chǎn)業(yè)政策咨詢與產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告；組織元宇宙相關(guān)主題沙龍活動(dòng)、高峰論壇，構(gòu)建元宇宙學(xué)術(shù)交流和展示平臺(tái)；支持成員單位培育一批進(jìn)軍元宇宙、區(qū)塊鏈、人工智能等新興領(lǐng)域的創(chuàng)新型企業(yè)，努力打造具有較大社會(huì)影響力的元宇宙創(chuàng)新服務(wù)中心。

7、真實(shí)生物向港交所提交上市申請(qǐng)書

據(jù)港交所文件，真實(shí)生物科技有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書。保薦機(jī)構(gòu)為中金公司(行情601995,診股)。

8、英國(guó)央行近30年來(lái)首次加息50個(gè)基點(diǎn) 基準(zhǔn)利率升至1.75%

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日，英國(guó)央行英格蘭銀行宣布加息50個(gè)基點(diǎn)，將基準(zhǔn)利率從1.25%提高至1.75%，以抑制通貨膨脹。據(jù)報(bào)道，這是英國(guó)自1995年以來(lái)的最大幅加息，也是2008年12月以來(lái)的最高利率。

主題機(jī)會(huì)

1、擴(kuò)產(chǎn)較慢疊加需求暴增 電池鋁箔產(chǎn)品供不應(yīng)求

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研獲悉，近幾個(gè)月來(lái)，電池鋁箔產(chǎn)品供不應(yīng)求。有業(yè)內(nèi)龍頭廠商表示，由于產(chǎn)線來(lái)不及調(diào)整，至7月底電池鋁箔合計(jì)發(fā)貨量為9500噸，未完成的只能順延到下個(gè)月，而8月份電池鋁箔訂單量進(jìn)一步增長(zhǎng)，截至目前已達(dá)到13000噸。據(jù)了解，電池鋁箔是指鋰電池正極集流體鋁箔，既是集流體電極，又是鋰電池正極材料的載體。在業(yè)內(nèi)人士表示，電池鋁箔需求爆發(fā)的根源在于供需錯(cuò)配。一方面，終端新能源汽車產(chǎn)銷量和動(dòng)力電池裝機(jī)量快速增長(zhǎng)；另一方面，電池鋁箔產(chǎn)品存在一定的商業(yè)化周期和技術(shù)門檻，產(chǎn)線建設(shè)和達(dá)產(chǎn)速度較慢。此外。即將投入商用的鈉離子電池也將為電池鋁箔帶來(lái)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)測(cè)算，全球電池箔需求量在2025年達(dá)到74萬(wàn)噸，年復(fù)合增速37%?？申P(guān)注萬(wàn)順新材(行情300057,診股)、萊爾科技(行情688683,診股)等。

2、特斯拉推出全新太陽(yáng)能(行情000591,診股)屋頂 市場(chǎng)規(guī)模萬(wàn)億級(jí)

據(jù)報(bào)道，消息人士稱，特斯拉正開發(fā)新版本的太陽(yáng)能屋頂，目前正在員工家中測(cè)試。報(bào)道稱，目前還不清楚新版本的內(nèi)容，但特斯拉最近一直把重點(diǎn)放在太陽(yáng)能屋頂?shù)哪陀眯院鸵装惭b方面。如果測(cè)試順利，特斯拉預(yù)計(jì)將在今年年底重新開始安裝時(shí)推出新版太陽(yáng)能屋頂。馬斯克此前表示，太陽(yáng)能屋頂會(huì)變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)。據(jù)券商測(cè)算，太陽(yáng)能屋頂市場(chǎng)在美國(guó)10%滲透率對(duì)應(yīng)26.5億美元增量市場(chǎng)，3045億美元存量市場(chǎng)空間，在中國(guó)10%滲透率的對(duì)應(yīng)400GW裝機(jī)規(guī)模，2萬(wàn)億元市場(chǎng)空間。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，有望在特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈獲取更多份額。可關(guān)注亞瑪頓(行情002623,診股)、海達(dá)股份(行情300320,診股)等。

3、海外MCU大廠交期持續(xù)緊張　本土廠商產(chǎn)品或?qū)⒓铀賹?dǎo)入

據(jù)德邦證券統(tǒng)計(jì)，3季度，海外主流廠商如ST、瑞薩、NXP等大廠MCU產(chǎn)品持續(xù)緊俏，交期繼續(xù)延長(zhǎng)，且普遍呈現(xiàn)漲價(jià)態(tài)勢(shì)。在統(tǒng)計(jì)的14款產(chǎn)品中，交期趨勢(shì)延長(zhǎng)的有13款，6款產(chǎn)品處于持續(xù)緊缺狀態(tài)，5款產(chǎn)品最長(zhǎng)交期達(dá)52周。價(jià)格方面，14款產(chǎn)品中，價(jià)格趨勢(shì)延續(xù)漲勢(shì)的有9款。分產(chǎn)品看，汽車MCU緊張程度更加嚴(yán)重，交期普遍拉長(zhǎng)。受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，新能源汽車及半導(dǎo)體領(lǐng)域景氣上行，MCU需求持續(xù)旺盛。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，2021年MCU銷售額同比增長(zhǎng)23%，全球市場(chǎng)規(guī)模提升至196億美元。預(yù)計(jì)2022年全球市場(chǎng)仍將保持10%的同比增速，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到215億美金。目前，國(guó)內(nèi)MCU需求領(lǐng)跑全球，但市場(chǎng)份額大多被國(guó)外廠商壟斷。海外主流廠商供應(yīng)緊張狀態(tài)將加速該領(lǐng)域本土廠商產(chǎn)品導(dǎo)入，本土龍頭企業(yè)或?qū)⑹芤??？申P(guān)注東軟載波(行情300183,診股)、國(guó)民技術(shù)(行情300077,診股)等。

公司新聞

1、偉明環(huán)保(行情603568,診股)：偉明盛青擬191億元建設(shè)溫州鋰電池新材料項(xiàng)目

偉明環(huán)保（603568）8月4日晚間公告，擬以偉明盛青為實(shí)施主體建設(shè)溫州鋰電池新材料項(xiàng)目，項(xiàng)目分期實(shí)施，項(xiàng)目總投資不超過(guò)191億元；同意公司以自有資金不超過(guò)34.5億元投資本項(xiàng)目。此外，下屬全資子公司偉明香港公司與Merit公司、香港欣威就投資建設(shè)高冰鎳項(xiàng)目簽署《關(guān)于 Merit、香港欣威與偉明之紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬4萬(wàn)噸（印尼）項(xiàng)目合資協(xié)議》，項(xiàng)目總投資不超過(guò)3.9億美元，公司本次以自有資金對(duì)項(xiàng)目公司投資金額不超過(guò)0.71億美元，折合人民幣不超過(guò)4.8億元。

2、招商輪船(行情601872,診股)：境外全資子公司與中化航運(yùn)完成3份《LNG船舶長(zhǎng)期運(yùn)輸協(xié)議》

招商輪船（601872）8月4日晚間公告，境外全資子公司CMES LNG與中化航運(yùn)完成3份《LNG船舶長(zhǎng)期運(yùn)輸協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，三份協(xié)議預(yù)計(jì)運(yùn)費(fèi)總額不高于25億美元。租船年限不超過(guò)30年，期間租家享有多次租期選擇權(quán)，協(xié)議涉及三艘船舶預(yù)計(jì)在2025年至2026年之間交付。

3、華安鑫創(chuàng)(行情300928,診股)：公司及子公司累計(jì)已定點(diǎn)未交付金額約104.08億元

華安鑫創(chuàng)（300928）8月4日晚間公告，公司及其全資子公司、控股子公司截至公告披露日累計(jì)已定點(diǎn)未交付金額約104.08億元，其中從上次定點(diǎn)公告（2022年4月15日）至今收到新增定點(diǎn)未交付金額約21.48億元，新增定點(diǎn)已交付金額約2.4億元。所有定點(diǎn)均來(lái)自國(guó)內(nèi)主流系統(tǒng)集成商及主機(jī)廠的項(xiàng)目定點(diǎn)意向書，確認(rèn)公司或公司全資子公司、控股子公司為其多款中控、液晶儀表、副駕后排娛樂、HUD等提供屏幕簡(jiǎn)單模組或屏顯系統(tǒng)的定制開發(fā)及供貨服務(wù)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目周期為2-8年，主要集中在3-5年。

4、九洲藥業(yè)(行情603456,診股)：擬定增募資不超過(guò)25億元

九洲藥業(yè)（603456）8月4日晚間公告，擬定增募資不超過(guò)25億元，用于瑞博（臺(tái)州）制藥有限公司創(chuàng)新藥CDMO生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期工程）、瑞博（蘇州）制藥有限公司原料藥CDMO建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

5、世運(yùn)電路(行情603920,診股)：擬定增募資不超過(guò)17.9億元

世運(yùn)電路（603920）8月4日晚間公告，擬定增募資不超過(guò)17.9億元，用于鶴山世茂電子科技有限公司年產(chǎn)300萬(wàn)平方米線路板新建項(xiàng)目（二期）、廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司多層板技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

6、榮盛石化(行情002493,診股)：擬以10億元-20億元回購(gòu)股份

榮盛石化（002493）8月4日晚間公告，公司擬以10億元-20億元回購(gòu)股份，用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券或員工持股計(jì)劃?；刭?gòu)價(jià)格不超過(guò)20元/股。

7、太極實(shí)業(yè)(行情600667,診股)：將對(duì)電價(jià)批復(fù)廢止所涉電站評(píng)估后計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

太極實(shí)業(yè)（600667）8月4日晚間公告，公司關(guān)注到內(nèi)蒙古發(fā)改委官網(wǎng)刊登的《關(guān)于廢止部分可再生能源項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)批復(fù)文件的通知》，涉及子公司五個(gè)集中式光伏電站；所涉電站將不再享受電費(fèi)補(bǔ)貼，公司將對(duì)所涉電站評(píng)估后計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，初步測(cè)算固定資產(chǎn)減值金額為3.28億元左右。該項(xiàng)固定資產(chǎn)減值預(yù)計(jì)將減少公司2022年上半年凈利潤(rùn)3.28億元左右，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的36.12%。同時(shí)，本次電價(jià)批復(fù)廢止將導(dǎo)致所涉電站電價(jià)補(bǔ)貼被取消，經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)減少公司2022年下半年光伏發(fā)電業(yè)務(wù)收入4906萬(wàn)元左右，減少公司2022年下半年凈利潤(rùn)4170萬(wàn)元左右。

8、中來(lái)股份(行情300393,診股)：國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)火爆 上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)642.89%

中來(lái)股份（300393）8月4日晚間公告，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.38億元，同比增長(zhǎng)95.46%；歸母凈利潤(rùn)2.31億元，同比增長(zhǎng)642.89%。上半年國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)火爆，單玻組件需求旺盛，背板需求呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)公司雙面涂覆型背板出貨量較上年同期增長(zhǎng)140%以上。

9、溫氏股份(行情300498,診股)業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年虧損35.17億元

溫氏股份（300498）8月4日晚間披露業(yè)績(jī)快報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為315.44億元，凈利潤(rùn)為虧損35.17億元，上年同期虧損24.98億元。報(bào)告期內(nèi)，公司銷售肉豬800.6萬(wàn)頭，毛豬銷售均價(jià)13.59元/公斤，同比下降41.74%，公司養(yǎng)豬業(yè)仍然處于較大虧損狀態(tài)。

10、金龍魚(行情300999,診股)：上半年凈利19.76億元 同比降33.47%

金龍魚（300999）8月4日晚間公告，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1195億元，同比增長(zhǎng)15.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.76億元，同比下降33.47%。上半年，受南美干旱天氣影響大豆產(chǎn)量預(yù)期以及俄烏沖突等因素影響，公司主要原材料大豆、大豆油及棕櫚油等價(jià)格出現(xiàn)前所未有的快速大幅上漲。

11、融捷股份(行情002192,診股)業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年凈利同比增長(zhǎng)4445.2%

融捷股份（002192）8月4日晚間披露業(yè)績(jī)快報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入9.88億元，同比增長(zhǎng)194.86%；凈利潤(rùn)5.76億元，同比增長(zhǎng)4445.20%；基本每股收益2.22元。報(bào)告期內(nèi)，受宏觀政策和市場(chǎng)需求增加的影響，新能源行業(yè)景氣度持續(xù)提高，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求也大幅增加，對(duì)公司鋰礦采選業(yè)務(wù)、鋰鹽加工及冶煉業(yè)務(wù)、鋰電設(shè)備制造業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均產(chǎn)生了積極的影響，同時(shí)經(jīng)營(yíng)鋰鹽業(yè)務(wù)的聯(lián)營(yíng)企業(yè)成都融捷鋰業(yè)大幅盈利，公司確認(rèn)的投資收益大幅增加。

財(cái)經(jīng)日歷

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