【播資訊】2000億鋰電龍頭牽手寶馬?小米汽車敲定“寧王+比王”?兩則傳聞攪動市場!動力電池加速內(nèi)卷
2022-08-18 07:09:02 來源:券商中國
(資料圖片僅供參考)
動力電池廠商動作頻頻!
8月17日,有報道稱,億緯鋰能(行情300014,診股)將為寶馬在歐洲的電動汽車提供大型圓柱形電池。對此,億緯鋰能投資關(guān)系部門相關(guān)人士稱,此前公司取得寶馬定點,目前公司產(chǎn)線正在建產(chǎn),建成之后與對方協(xié)商好就可以正常供貨,其他具體情況還不了解。
同一日,有市場消息稱,小米汽車的核心零部件之一動力電池,已經(jīng)敲定了兩家主力供應(yīng)商,分別為寧德時代(行情300750,診股)和比亞迪(行情002594,診股)旗下的弗迪電池,這兩家電池公司常年霸榜國內(nèi)動力電池裝機量前兩名。
目前,可以觀察到的一個趨勢是,隨著全球車企加速向電動化轉(zhuǎn)型,動力電池領(lǐng)域各廠商之間競爭愈發(fā)激烈。在市場保持高增長的態(tài)勢下,寧德時代“一家獨大”的市場格局似乎開始轉(zhuǎn)變,比亞迪正在成為寧德時代的強勁對手,而中創(chuàng)新航、國軒高科(行情002074,診股)、欣旺達(行情300207,診股)等二線動力電池廠商也在積極布局。
億緯鋰能牽手寶馬
8月17日,路透社援引兩位知情人士稱,億緯鋰能將為寶馬在歐洲的電動汽車提供大型圓柱形電池。其中一名直接了解該交易的人士表示,億緯鋰能已簽署合同,成為寶馬將于2025年上市的新系列電動汽車電池在歐洲的主要供應(yīng)商。
對此,據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道,億緯鋰能投資關(guān)系部門相關(guān)人士稱,此前公司取得寶馬定點,目前公司產(chǎn)線正在建產(chǎn),建成之后與對方協(xié)商好就可以正常供貨。關(guān)于億緯鋰能為寶馬在歐洲的電動汽車提供大型圓柱形電池這一消息,該人士稱,具體情況還不了解。
早在2020年10月,億緯鋰能就曾公告,參與了德國寶馬集團電池系統(tǒng)項目,收到了德國寶馬集團發(fā)出的供應(yīng)商定點信,定點項目名稱為“BK 48V”。
有市場人士分析認(rèn)為,目前使用棱柱形電池的寶馬公司選擇圓柱形電池的轉(zhuǎn)變突顯了更大尺寸圓柱形電池的增長勢頭。與目前的棱柱形電池相比,圓柱形電池的能量密度有所提高,較大的電池規(guī)格也使電池成本更具有效益。除了億緯鋰能外,全球最大電池制造商寧德時代也將于2025年開始向?qū)汃R供應(yīng)圓柱形電池。
8月17日,億緯鋰能大漲6.19%,報收110.8元/股,股價較4月末的年內(nèi)低點已上漲96%,最新總市值為2104億元。
東北證券(行情000686,診股)最新研報表示,億緯鋰能成立于2001年,2014年公司開始布局動力儲能電池業(yè)務(wù),目前該業(yè)務(wù)營收占比已經(jīng)達到59%。動力儲能電池是公司未來發(fā)展的重點方向,公司是少數(shù)軟包、圓柱、方形封裝形式和三元、磷酸鐵鋰材料路線全覆蓋的電池廠商,在動力和儲能領(lǐng)域已經(jīng)收獲了戴姆勒、寶馬、小鵬等優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。方形磷酸鐵鋰和4680大圓柱電池是公司未來發(fā)展的核心。2022年上游原材料大幅上漲,公司積極與上游公司合作,降低成本并保障供應(yīng)鏈的安全。
小米汽車確定電池方案,涵蓋兩家頭部電池供應(yīng)商
同一日,有市場消息稱,小米汽車確定電池方案,將采用寧德時代麒麟和比亞迪刀片。小米造車一直備受外界關(guān)注,此前小米董事長兼CEO雷軍宣布小米首款車型將于2024年上半年量產(chǎn)。
據(jù)36氪,從多位知情人士處獲悉,小米汽車的核心零部件之一動力電池,已經(jīng)敲定了兩家主力供應(yīng)商,分別為寧德時代和比亞迪旗下的弗迪電池,這兩家電池公司常年霸榜國內(nèi)動力電池裝機量前兩名。
36氪報道稱,小米汽車首款車規(guī)劃了高低兩個配置,低配車型計劃采用400V電壓平臺,高配車型計劃采用800V電壓平臺。相應(yīng)的,低配車型會搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池,而高配車型會搭載寧德時代最新推出的三元麒麟電池。
據(jù)悉,刀片電池是比亞迪的主打產(chǎn)品,在不久前比亞迪的刀片電池已經(jīng)交付特斯拉位于德國柏林的超級工廠,刀片電池供應(yīng)計劃已經(jīng)獲得歐盟批準(zhǔn),而首批搭載刀片電池的Model Y(最快將于8月底下線。
而麒麟電池是寧德時代今年6月底發(fā)布的最新產(chǎn)品,一經(jīng)發(fā)布便引發(fā)行業(yè)熱議。據(jù)官方消息,麒麟電池的系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高,體積利用率突破72%,能量密度可達255Wh/kg。得益于全球首創(chuàng)電芯大面冷卻技術(shù),麒麟電池支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)提升13%。36氪報道稱,小米汽車采用的麒麟電池有所不同,可能在充電倍率、熱管理等方面有所定制,在寧德時代內(nèi)部叫做“金麒麟(行情603586,診股)”。
針對上述信息,小米集團尚未回應(yīng)。
動力電池廠商競爭愈發(fā)激烈
目前,可以觀察到的一個趨勢是,隨著全球車企加速向電動化轉(zhuǎn)型,動力電池領(lǐng)域各廠商之間競爭愈發(fā)激烈。根據(jù)SNE Research的測算數(shù)據(jù),到2025年,動力電池產(chǎn)銷缺口將達到37%,裝車缺口將達到25%,且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。
在市場保持高增長的態(tài)勢下,寧德時代“一家獨大”的市場格局似乎開始轉(zhuǎn)變,比亞迪正在成為寧德時代的強勁對手,而中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達等二線動力電池廠商也在積極布局。
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的動力電池月度數(shù)據(jù)顯示,7月,我國動力電池產(chǎn)量共計47.2GWh,同比增長172.2%;裝車量24.2GWh,同比增長114.2%。
具體企業(yè)方面,寧德時代以47.19%的市占率繼續(xù)領(lǐng)跑,不過該數(shù)據(jù)是今年以來第二次下降,第一次下降是在4月份,而這次從6月的49.6%下降到了47.2%,有分析人士認(rèn)為是由于蔚來、特斯拉中國等新能源車企銷量的下降。而比亞迪的弗迪電池市占率從6月的18.6%上升至25.2%,排名第二,中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達則分別以6.07%、4.70%、3.11%的占比位居第3至5位。
值得注意的是,磷酸鐵鋰電池在裝機總量上已超越三元鋰電池,且明顯正在進一步擴大對三元鋰電池的優(yōu)勢。從磷酸鐵鋰電池市場占有率來看,比亞迪弗迪電池裝車量躍升至第一,占比41.9%;寧德時代位居第二名,占比37.37%。而在此前的6月,則是寧德時代領(lǐng)先。
平安證券在研報中指出,隨著優(yōu)質(zhì)電池資源爭奪的日趨激烈,以及磷酸鐵鋰路線被國內(nèi)外主機廠廣泛接受,比亞迪電池的外供有望于2022年迎來實質(zhì)性突破,潛在新增客戶包括豐田、戴姆勒、部分造車新勢力以及北美客戶等。
此外,二線動力電池企業(yè)正在一邊尋求融資,一邊加快擴產(chǎn)。2020年5月,大眾集團宣布入股國軒高科,總持股26.47%,成為國軒高科的第一大股東。同年,戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司出現(xiàn)在了孚能科技(行情688567,診股)IPO戰(zhàn)略投資者名單中,繳款金額為9.05億元,將持有孚能科技約3%的股份。今年以來,中創(chuàng)新航向港交所遞交招股書,蜂巢能源計劃尋求科創(chuàng)板上市,億緯鋰能擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金90億元,國軒高科在瑞士證券交易所正式上市。
中銀證券(行情601696,診股)在研報中指出,二線電池企業(yè)內(nèi)部的市場份額和排名一直處于動態(tài)變化中??偟膩碚f,二線電池企業(yè)格局依然處于諸侯混戰(zhàn)階段,未來會持續(xù)面臨洗牌,一些有產(chǎn)品力的企業(yè)可能會勝出。
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