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9月16日，鋰礦板塊持續(xù)下挫。

消息面上來看，除近期鋰價(jià)再度上漲突破50萬元關(guān)口外，西藏珠峰(行情600338,診股)與柘中股份(行情002346,診股)的鹽湖提鋰項(xiàng)目合作暫緩的消息也是引起了不少的熱議。

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鋰礦價(jià)格漲上天

“鋰資源的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦開采出現(xiàn)瓶頸，可能會(huì)跟石油一樣成為戰(zhàn)爭(zhēng)的導(dǎo)火索”。這是被稱為“鋰電池之父”的古迪納夫在97歲獲得諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)后所預(yù)測(cè)的一個(gè)結(jié)論。

在新能源發(fā)展大勢(shì)所趨下，鋰在新能源發(fā)展中有著及極其重要的地位，被成為“白色石油”。在市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況下，當(dāng)前的鋰價(jià)格已經(jīng)到達(dá)了前所未有的地步。

上海鋼聯(lián)(行情300226,診股)數(shù)據(jù)顯示，9月13日來，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)重回50萬元/噸。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一路上漲，今年3月份價(jià)格突破50萬元/噸后稍有回落但始終保持在45萬元上方，如今又重新回到了50萬元/噸高位。這一價(jià)格較2021年年初上漲近8倍，較今年年初上漲近80%。

02

西藏珠峰與柘中股份

合作協(xié)議終止

9月15日晚間，柘中股份發(fā)布公告稱，經(jīng)公司與西藏珠峰、啟迪清源協(xié)商，未能與西藏珠峰、啟迪清源就《合作框架協(xié)議》方案達(dá)成一致。此消息一出，鋰礦板塊投資情緒嚴(yán)重受挫，今日鋰礦板塊持續(xù)走低。

據(jù)悉，西藏珠峰于2022年8月18日與柘中股份、啟迪清源簽署《合作框架協(xié)議》，擬共同開展5萬噸碳酸鋰當(dāng)量鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目。彼時(shí)三方確認(rèn)應(yīng)在《合作框架協(xié)議》簽訂后的20個(gè)工作日內(nèi)簽署正式合作協(xié)議。但隨著柘中股份此番公開表態(tài)，正式合作協(xié)議恐怕很難按期簽署了。

隨著合作協(xié)議暫緩的公告發(fā)出，上交所對(duì)西藏珠峰火速下發(fā)問詢函，要求就雙方未能簽訂正式協(xié)議的具體原因以及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施、本次暫緩簽約是否影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、與藍(lán)曉科技(行情300487,診股)簽訂合同的履約進(jìn)展情況等問題做出說明。

目前西藏珠峰暫未回應(yīng)，不過就當(dāng)前市場(chǎng)情況來看，雙方未能簽訂協(xié)議的原因極有可能是價(jià)格沒有談攏。

富寶資訊鋰原料行業(yè)分析師陳洋洋近期表示“鹽湖鋰鹽的價(jià)格超過51.5萬元，部分廠家價(jià)格達(dá)到51.7萬元，這已經(jīng)高出了部分礦石提鋰企業(yè)的報(bào)價(jià)?！?/P>

03

供需缺口提供上漲動(dòng)力

供給的缺口是鋰礦價(jià)格持續(xù)上漲的動(dòng)力。盡管各大上市公司都在加速擴(kuò)張?zhí)妓徜嚠a(chǎn)能，但還是跟不上需求增長(zhǎng)的速度，新能源汽車的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)火熱。

平安證券的最新研報(bào)認(rèn)為，上游鋰資源供應(yīng)情況是決定鋰價(jià)未來走勢(shì)的關(guān)鍵所在。上下游生產(chǎn)周期錯(cuò)配是鋰需求爆發(fā)下供給難以快速響應(yīng)的根本原因，在緊缺格局下，資源端仍是未來鋰價(jià)走勢(shì)的重要變量。當(dāng)前來看，供需缺口疊加成本支撐上移，鋰價(jià)仍有一定上行空間。全球鋰資源2024年前仍維持偏緊格局，資源瓶頸下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)逐步上移，包銷模式或進(jìn)一步放大供需矛盾，預(yù)計(jì)鋰價(jià)仍將維持高位。

然而，瘋漲的價(jià)格缺不利于產(chǎn)業(yè)鏈的健康良好發(fā)展。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出兩種極端：利潤(rùn)向上游集中、壓力向下游傳導(dǎo)。也讓身處不同產(chǎn)業(yè)端的企業(yè)“滿腹牢騷”：車企抱怨利潤(rùn)都讓電池企業(yè)賺走了；而電池企業(yè)表示成本壓力大，也在為上游打工。

上游鋰礦企業(yè)近幾年賺的盆滿缽滿，業(yè)績(jī)利潤(rùn)動(dòng)輒幾倍十幾倍漲幅；中游電池廠寧德時(shí)代(行情300750,診股)一季度業(yè)績(jī)大幅下降，二季度依靠漲價(jià)才恢復(fù)增長(zhǎng)；而到了下游車企，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，就陷入了漲價(jià)可能賣不動(dòng)，不漲虧本的境地。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)賈明星曾表示，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，持續(xù)的原材料價(jià)格上漲增加了鋰電池材料、鋰動(dòng)力電池、鋰電新能源汽車等中下游產(chǎn)業(yè)的制造成本，加之價(jià)格的市場(chǎng)傳導(dǎo)機(jī)制不充分，勢(shì)必會(huì)影響整個(gè)鋰產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈內(nèi)循環(huán)的暢通。

同時(shí)，新能源汽車的價(jià)格上漲無疑將對(duì)消費(fèi)者需求產(chǎn)生抑制，不利于中國新能源(行情600617,診股)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。鋰價(jià)今天的瘋狂，也只是虛假繁榮。溫和及有序，才能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 西藏珠峰 柘中股份 合作協(xié)議