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剛剛公布！據(jù)路透社報道，大眾汽車通過出售部分保時捷股份，共“回血”192億歐元。出售完成后，保時捷優(yōu)先股的流通比例為24.2%。

據(jù)稱，大眾汽車10月11日宣布，其綠鞋期權（即超額配售）未完全行使，因此發(fā)行保時捷優(yōu)先股帶來的收益為91億歐元（略低于完全行使綠鞋期權能夠獲得的94億歐元）。加上以7.5%的溢價（較優(yōu)先股發(fā)行價而言）向保時捷-皮耶希家族（Porsche SE）出售普通股而獲得的100.9億歐元，大眾汽車累計“回血”192億歐元。

9月29日，保時捷以82.5歐元的發(fā)行價于法蘭克福交易所上市，為德國有史以來第二大IPO、歐洲史上第三大IPO。為紀念經(jīng)典車型911，保時捷上市的股票代碼為“P911”。截至最新收盤，保時捷股價為84.84歐元，高于其發(fā)行價82.5歐元。

歐洲史上第三大IPO

銷售和利潤逐年上漲

2022年，IPO市場寒風凜冽，保時捷上市是令無數(shù)投資者“翹首以盼”的盛事。上市前，其估值超750億歐元，為歐洲史上第三大IPO。

9月29日，保時捷在法蘭克福交易所上市，發(fā)行價格為82.5歐元。10月7日盤中，保時捷股價一度沖高至93歐元。

自上市以來，保時捷股價已上漲5.8%，市值達到795億歐元，超過母公司大眾汽車的745億歐元。

保時捷上市匯聚眾多目光的背后是其近3年來亮眼的財務數(shù)據(jù)。招股書顯示，保時捷近三年的經(jīng)營利潤和銷售收入均在穩(wěn)步攀升：近三年其經(jīng)營利潤分別為39億歐元、42億歐元和53億歐元；銷售收入分別為285億歐元、287億歐元和331億歐元。

發(fā)行細節(jié)處紀念經(jīng)典車型911

大眾汽車共回血192億歐元

頗為有趣的是，保時捷上市的數(shù)個細節(jié)都在紀念其經(jīng)典車型911：保時捷股票代碼為P911；發(fā)行總股數(shù)為9.11億股。根據(jù)招股書，保時捷將其發(fā)行的股份均等分為了兩類：一類為不具投票權的優(yōu)先股，一類為普通股。

保時捷上市前由大眾汽車完全持股。上市后，大眾汽車計劃出售25%的股份，其中普通股和優(yōu)先股各一半。普通股以高于發(fā)行價（82.5歐元）7.5%的價格，向保時捷-皮耶希家族（Porsche SE）溢價出售；優(yōu)先股則以發(fā)行價出售。

計算可知，向保時捷-皮耶希家族（Porsche SE）出售的普通股為大眾汽車帶來100.9億歐元收益。若完全行使綠鞋期權，出售保時捷優(yōu)先股將為大眾汽車帶來94億歐元收益；但大眾汽車10月11日宣布其并未完全行使綠鞋期權，因此收益略降至91億歐元。也就是說，通過出售持有的保時捷股份，大眾汽車累計“回血”192億歐元。

據(jù)路透社此前報道，大眾汽車將于12月召開特別股東大會，提議在2023年初以“特別股息”的方式，向其股東分配本次所得金額的49%。余下的資金將去往何處？或?qū)⒂糜诎l(fā)展大眾汽車的電汽車業(yè)務。

大眾汽車首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯 （Herbert Diess）曾誓言，“ 2025年，大眾汽車將超越特斯拉，坐上全球電動汽車銷量的頭把交椅；到 2026 年，電動車銷售收入將占其收入總額的25%以上。”為此，大眾汽車曾于2021年在12月宣布，“未來五年內(nèi)，大眾汽車將超半數(shù)開支投資于電動汽車領域，投資金額預計為884億美元。”

關鍵詞： 綠鞋期權 銷售收入