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又有重磅業(yè)績(jī)榜單發(fā)布!

2023-04-04 15:15:17 來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)


(資料圖片僅供參考)

雖然相比權(quán)益投資領(lǐng)域,固定收益領(lǐng)域的業(yè)績(jī)之爭(zhēng)沒(méi)有那么突出,但毫厘之間差異體現(xiàn)的是基金公司的實(shí)力區(qū)別。

究竟一季度哪家公司業(yè)績(jī)領(lǐng)先?哪些公司在過(guò)去3年、5年、10年能抓住市場(chǎng)機(jī)遇獲得好收成?

海通證券(行情600837,診股)近期公布基金公司固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜,按照一季度、過(guò)去3年和過(guò)去5年、過(guò)去10年四大主要指標(biāo),基金君整理出排名前50的基金公司,供業(yè)內(nèi)外參考。

目前“固收+”產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧,其中核心是固收投資能力,而固收投資上更強(qiáng)調(diào)公司綜合投資能力,大中型基金公司優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯,值得投資者多研究、多關(guān)注。

最近10年業(yè)績(jī)

長(zhǎng)信、易方達(dá)領(lǐng)跑

10年來(lái)債券市場(chǎng)發(fā)生翻天覆地變化,對(duì)于固定收益投資來(lái)說(shuō),是一大機(jī)遇也是一大挑戰(zhàn),在牛熊更迭的市場(chǎng)波動(dòng)中能獲得好收益是實(shí)力的證明。

海通證券數(shù)據(jù)顯示,2013年4月1日至2023年3月31日這10年間,收益率排在58家基金公司“冠亞軍”的是長(zhǎng)信基金和易方達(dá)基金,最近10年的收益率高達(dá)133.97%、132.76%,和后面的基金公司拉開(kāi)業(yè)績(jī)差距。易方達(dá)受益于較好的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī),其固定收益規(guī)模都非常大,妥妥的“固收大廠”。

諾安基金、國(guó)投瑞銀、興證全球的基金公司最近10年收益率也超過(guò)100%,在10年的市場(chǎng)波動(dòng)中也獲得較好收成。此外,華富、博時(shí)基金、泰達(dá)宏利、天弘、民生加銀等基金公司收益率也較好。

從基金公司規(guī)模來(lái)看,14家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為75.53%,而8家中型公司和36家小型公司,近10年平均收益率為59.79%、68.23%。和主動(dòng)權(quán)益投資類似,固定收類大型基金公司的業(yè)績(jī)存在明顯優(yōu)勢(shì)。

最近5年業(yè)績(jī)

華商、易方達(dá)、華寶領(lǐng)跑

數(shù)據(jù)顯示,在固收類基金最近五年(2018年4月1日至2023年3月31日)凈值增長(zhǎng)排行中,華商表現(xiàn)在101家可比公司中最為優(yōu)異,凈值增長(zhǎng)率高達(dá)48.52%,位列第一。

易方達(dá)基金以34.59%的收益率位居第二,華寶基金則以34.33%的收益率排名第三,此外,信達(dá)澳銀、天弘、華泰保興、嘉合基金最近五年的收益率也超過(guò)30%,分別達(dá)到34.00%、32.12%、31.01%、30.33%,排名第四至第七。金鷹、財(cái)通等基金公司業(yè)績(jī)也較為亮眼,收益率均超29%,顯示出公司的長(zhǎng)期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。

相對(duì)來(lái)說(shuō),最近5年期固收收益率上,大、中、小型基金公司的業(yè)績(jī)差距并不大,大型公司略有優(yōu)勢(shì)。15家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為25.15%,而12家中型公司和74家小型公司,近5年平均收益率為22.53%、21.79%。

3家公司

固收近三年收益超20%

最近三年債券市場(chǎng)的震蕩格局之下,是考驗(yàn)基金公司固收投資能力的一個(gè)時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示,在2020年4月1日至2023年3月31日之間,有8家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率達(dá)到15%以上,其中收益率超20%的達(dá)到3家。

具體來(lái)看,華商基金以33.42%的收益率在116家可比基金公司中拔得頭籌。浙商、信達(dá)澳亞近3年收益率也超過(guò)20%,分別達(dá)到23.56%、21.08%,分別位列三年期第二名、第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有紅土創(chuàng)新、東興基金、易方達(dá)、光大保德信、國(guó)海富蘭克林等,三年期收益率超15%。

不過(guò),最近三年的震蕩環(huán)境之下,還有5家基金公司還出現(xiàn)了虧損,虧損幅度最大的達(dá)到了22.06%。

在固定收益規(guī)模大的基金公司中,近三年整體回報(bào)達(dá)到10.3%,表現(xiàn)較好抓住機(jī)遇的是易方達(dá)、天弘、富國(guó)、廣發(fā)、鵬華等。而中型和小型基金公司,固收領(lǐng)域近三年平均回報(bào)分別為9.61%、8.82%。

一季度

4家固收收益超10%

去年底債券市場(chǎng)出現(xiàn)一波震蕩調(diào)整,而2023年的債券市場(chǎng)上演震蕩回暖,充滿機(jī)遇,讓一批抓住機(jī)遇的債券基金獲得較好收益。

整體來(lái)看,海通證券統(tǒng)計(jì)了166家公募基金管理人2023年一季度固收基金的凈值增長(zhǎng)率,其中有165家獲得正收益,僅2家公司出現(xiàn)微幅虧損。固定收益領(lǐng)域業(yè)績(jī)爭(zhēng)奪激烈,不少公司基金公司之間差距不大。

業(yè)績(jī)顯示,9家基金管理人一季度凈值增長(zhǎng)率超2%,收益表現(xiàn)較好。光大保德信一季度收益達(dá)到3.81%,表現(xiàn)較好,光大證券(行情601788,診股)資管、東莞證券、華安證券(行情600909,診股)、天治基金、信達(dá)澳亞、安信證券資管、天風(fēng)證券(行情601162,診股)資管、國(guó)海證券(行情000750,診股)等固收一季度收益率均超過(guò)2%。此外,東興基金、易方達(dá)、國(guó)元證券(行情000728,診股)、信達(dá)證券(行情601059,診股)等表現(xiàn)較好。

從固收類基金規(guī)模來(lái)看,這些業(yè)績(jī)較好的管理多數(shù)為小型基金公司,不少公司旗下有業(yè)績(jī)領(lǐng)先的產(chǎn)品。業(yè)績(jī)較好的大型基金公司主要是易方達(dá)、天弘、廣發(fā)、富國(guó)、招商、南方等。

數(shù)據(jù)說(shuō)明:

1、基金管理公司絕對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。

2、主動(dòng)權(quán)益類基金包含主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、科創(chuàng)強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金,不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金。

主動(dòng)固定收益類基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基,不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。純債類基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。偏債類基金包含準(zhǔn)債債券型、準(zhǔn)債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債債券型、偏債債券型基金。

3、大、中、小型公司的劃分:按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)的平均規(guī)模進(jìn)行劃分,按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序,其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司,在50%-70%之間的劃分為中型公司,其余為小型公司,小型公司還包括旗下存續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。

數(shù)據(jù)來(lái)源于wind、基金公司官網(wǎng)及海通證券研究所

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