又有重磅業(yè)績(jī)榜單發(fā)布!
2023-04-04 15:15:17 來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)
(資料圖片僅供參考)
雖然相比權(quán)益投資領(lǐng)域,固定收益領(lǐng)域的業(yè)績(jī)之爭(zhēng)沒(méi)有那么突出,但毫厘之間差異體現(xiàn)的是基金公司的實(shí)力區(qū)別。
究竟一季度哪家公司業(yè)績(jī)領(lǐng)先?哪些公司在過(guò)去3年、5年、10年能抓住市場(chǎng)機(jī)遇獲得好收成?
海通證券(行情600837,診股)近期公布基金公司固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜,按照一季度、過(guò)去3年和過(guò)去5年、過(guò)去10年四大主要指標(biāo),基金君整理出排名前50的基金公司,供業(yè)內(nèi)外參考。
目前“固收+”產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧,其中核心是固收投資能力,而固收投資上更強(qiáng)調(diào)公司綜合投資能力,大中型基金公司優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯,值得投資者多研究、多關(guān)注。
最近10年業(yè)績(jī)
長(zhǎng)信、易方達(dá)領(lǐng)跑
10年來(lái)債券市場(chǎng)發(fā)生翻天覆地變化,對(duì)于固定收益投資來(lái)說(shuō),是一大機(jī)遇也是一大挑戰(zhàn),在牛熊更迭的市場(chǎng)波動(dòng)中能獲得好收益是實(shí)力的證明。
海通證券數(shù)據(jù)顯示,2013年4月1日至2023年3月31日這10年間,收益率排在58家基金公司“冠亞軍”的是長(zhǎng)信基金和易方達(dá)基金,最近10年的收益率高達(dá)133.97%、132.76%,和后面的基金公司拉開(kāi)業(yè)績(jī)差距。易方達(dá)受益于較好的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī),其固定收益規(guī)模都非常大,妥妥的“固收大廠”。
諾安基金、國(guó)投瑞銀、興證全球的基金公司最近10年收益率也超過(guò)100%,在10年的市場(chǎng)波動(dòng)中也獲得較好收成。此外,華富、博時(shí)基金、泰達(dá)宏利、天弘、民生加銀等基金公司收益率也較好。
從基金公司規(guī)模來(lái)看,14家固定收益類大型基金公司最近10年的平均收益為75.53%,而8家中型公司和36家小型公司,近10年平均收益率為59.79%、68.23%。和主動(dòng)權(quán)益投資類似,固定收類大型基金公司的業(yè)績(jī)存在明顯優(yōu)勢(shì)。
最近5年業(yè)績(jī)
華商、易方達(dá)、華寶領(lǐng)跑
數(shù)據(jù)顯示,在固收類基金最近五年(2018年4月1日至2023年3月31日)凈值增長(zhǎng)排行中,華商表現(xiàn)在101家可比公司中最為優(yōu)異,凈值增長(zhǎng)率高達(dá)48.52%,位列第一。
易方達(dá)基金以34.59%的收益率位居第二,華寶基金則以34.33%的收益率排名第三,此外,信達(dá)澳銀、天弘、華泰保興、嘉合基金最近五年的收益率也超過(guò)30%,分別達(dá)到34.00%、32.12%、31.01%、30.33%,排名第四至第七。金鷹、財(cái)通等基金公司業(yè)績(jī)也較為亮眼,收益率均超29%,顯示出公司的長(zhǎng)期固定收益投資水平持續(xù)保持領(lǐng)先。
相對(duì)來(lái)說(shuō),最近5年期固收收益率上,大、中、小型基金公司的業(yè)績(jī)差距并不大,大型公司略有優(yōu)勢(shì)。15家固定收益類大型基金公司最近5年的平均收益為25.15%,而12家中型公司和74家小型公司,近5年平均收益率為22.53%、21.79%。
3家公司
固收近三年收益超20%
最近三年債券市場(chǎng)的震蕩格局之下,是考驗(yàn)基金公司固收投資能力的一個(gè)時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示,在2020年4月1日至2023年3月31日之間,有8家基金公司固收類產(chǎn)品凈值增長(zhǎng)率達(dá)到15%以上,其中收益率超20%的達(dá)到3家。
具體來(lái)看,華商基金以33.42%的收益率在116家可比基金公司中拔得頭籌。浙商、信達(dá)澳亞近3年收益率也超過(guò)20%,分別達(dá)到23.56%、21.08%,分別位列三年期第二名、第三名。其余表現(xiàn)較佳的公司還有紅土創(chuàng)新、東興基金、易方達(dá)、光大保德信、國(guó)海富蘭克林等,三年期收益率超15%。
不過(guò),最近三年的震蕩環(huán)境之下,還有5家基金公司還出現(xiàn)了虧損,虧損幅度最大的達(dá)到了22.06%。
在固定收益規(guī)模大的基金公司中,近三年整體回報(bào)達(dá)到10.3%,表現(xiàn)較好抓住機(jī)遇的是易方達(dá)、天弘、富國(guó)、廣發(fā)、鵬華等。而中型和小型基金公司,固收領(lǐng)域近三年平均回報(bào)分別為9.61%、8.82%。
一季度
4家固收收益超10%
去年底債券市場(chǎng)出現(xiàn)一波震蕩調(diào)整,而2023年的債券市場(chǎng)上演震蕩回暖,充滿機(jī)遇,讓一批抓住機(jī)遇的債券基金獲得較好收益。
整體來(lái)看,海通證券統(tǒng)計(jì)了166家公募基金管理人2023年一季度固收基金的凈值增長(zhǎng)率,其中有165家獲得正收益,僅2家公司出現(xiàn)微幅虧損。固定收益領(lǐng)域業(yè)績(jī)爭(zhēng)奪激烈,不少公司基金公司之間差距不大。
業(yè)績(jī)顯示,9家基金管理人一季度凈值增長(zhǎng)率超2%,收益表現(xiàn)較好。光大保德信一季度收益達(dá)到3.81%,表現(xiàn)較好,光大證券(行情601788,診股)資管、東莞證券、華安證券(行情600909,診股)、天治基金、信達(dá)澳亞、安信證券資管、天風(fēng)證券(行情601162,診股)資管、國(guó)海證券(行情000750,診股)等固收一季度收益率均超過(guò)2%。此外,東興基金、易方達(dá)、國(guó)元證券(行情000728,診股)、信達(dá)證券(行情601059,診股)等表現(xiàn)較好。
從固收類基金規(guī)模來(lái)看,這些業(yè)績(jī)較好的管理多數(shù)為小型基金公司,不少公司旗下有業(yè)績(jī)領(lǐng)先的產(chǎn)品。業(yè)績(jī)較好的大型基金公司主要是易方達(dá)、天弘、廣發(fā)、富國(guó)、招商、南方等。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:
1、基金管理公司絕對(duì)收益是指基金公司管理的主動(dòng)型基金凈值增長(zhǎng)率按照期間管理資產(chǎn)規(guī)模加權(quán)計(jì)算的凈值增長(zhǎng)率。期間管理資產(chǎn)規(guī)模按照可獲得的期間規(guī)模進(jìn)行簡(jiǎn)單平均。
2、主動(dòng)權(quán)益類基金包含主動(dòng)股票開(kāi)放型、強(qiáng)股混合型、科創(chuàng)強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動(dòng)混合封閉型基金,不含指數(shù)型、生命周期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強(qiáng)股混合型和QDII基金。
主動(dòng)固定收益類基金包括純債債券型、準(zhǔn)債債券型、偏債債券型基金、可轉(zhuǎn)債基金、短債基金和非攤余成本法的封閉債基,不包含貨幣基金、理財(cái)債基、攤余成本法封閉債基和指數(shù)債基。純債類基金包含純債債券型、純債債券封閉型、短債債券型基金。偏債類基金包含準(zhǔn)債債券型、準(zhǔn)債債券封閉型、可轉(zhuǎn)債債券型、偏債債券型基金。
3、大、中、小型公司的劃分:按照海通證券規(guī)模排行榜近一年主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)的平均規(guī)模進(jìn)行劃分,按照基金公司規(guī)模自大到小進(jìn)行排序,其中累計(jì)平均主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)規(guī)模占比達(dá)到全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益(主動(dòng)固收)規(guī)模50%的基金公司劃分為大型公司,在50%-70%之間的劃分為中型公司,其余為小型公司,小型公司還包括旗下存續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的產(chǎn)品成立不滿1年的公司。
數(shù)據(jù)來(lái)源于wind、基金公司官網(wǎng)及海通證券研究所
關(guān)鍵詞:
推薦內(nèi)容
- 又有重磅業(yè)績(jī)榜單發(fā)布!
- 世界最新:防擠兌自救,美版BTFP“四萬(wàn)億”出籠,
- 每日消息!荊州海事局一天五次啟動(dòng)預(yù)警響應(yīng)應(yīng)對(duì)雷
- 全球快資訊丨清明節(jié)前強(qiáng)風(fēng)來(lái)襲?董家口海事科學(xué)應(yīng)
- 環(huán)球快資訊:“小心”駛得萬(wàn)年船!這份“低水位”
- 全國(guó)港口前兩月吞吐量山東港口排名上升
- 天天最資訊丨荊州海事局強(qiáng)化清明節(jié)前后安全保暢
- CPT Markets分析師親解多項(xiàng)交易心理偏誤! 克服
- 環(huán)球看熱訊:科倫藥業(yè)成立靶向藥物研究中心 注冊(cè)
- 天天速訊:【提醒】考試時(shí)間定了!官方提示→
- 聽(tīng)說(shuō) 4月的成都人不是在看演出就是在看演出的路
- 當(dāng)前速訊:湖南氣象臺(tái):今晚我省將迎來(lái)最強(qiáng)降雨過(guò)
- 【全球時(shí)快訊】校企合作技術(shù)創(chuàng)新 溫大打造“校網(wǎng)
- 致敬中國(guó)名酒品牌70周年,中國(guó)名酒品牌70周年系列
- 熱點(diǎn)評(píng)!2023年清明奇妙游完整版視頻在線觀看(附
- 連續(xù)斬獲三項(xiàng)大獎(jiǎng),招商銀行信用卡捧杯中國(guó)金融年
- 連續(xù)斬獲三項(xiàng)大獎(jiǎng),招商銀行信用卡捧杯中國(guó)金融年
- 世界快訊:特朗普受審法官不準(zhǔn)直播只能拍照,媒體
- 今日聚焦!極目時(shí)評(píng)|杭州百萬(wàn)元重獎(jiǎng)杭幫菜,舌尖上
- 【時(shí)快訊】哈爾濱發(fā)文禁止清明期間燒冥紙冥幣,官
- 焦點(diǎn)速讀:楊麗萍愛(ài)徒跳孔雀舞,男女貼身來(lái)回亂蹭
- 女子睡夢(mèng)中一睜眼發(fā)現(xiàn)房頂被風(fēng)吹沒(méi)了:以為自己還
- 熱點(diǎn)聚焦:招聘年薪超29萬(wàn)!新能源汽車有多香?
- 【全球聚看點(diǎn)】最新!中國(guó)女留學(xué)生在泰國(guó)遭綁架后
- 一季度,居民更愛(ài)消費(fèi)、投資了
- 世界新消息丨史詩(shī)級(jí)逼空!機(jī)構(gòu)坐不住了
- 【天天時(shí)快訊】碳酸鋰跌至219000元/噸 今年迄今
- 實(shí)時(shí):高盛:快手業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期,23年整體盈利可
- 環(huán)球訊息:揚(yáng)州航務(wù)中心探索推進(jìn)零星維護(hù)項(xiàng)目制度
- 當(dāng)前通訊!西安市長(zhǎng)安區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)舉行一年級(jí)跳繩挑
- 世界最資訊丨煙臺(tái)人,清明節(jié)高速公路免費(fèi),出行請(qǐng)
- 熱文:@太原人!今年清明巧逢農(nóng)歷閏二月,咋回事?
- 【最新數(shù)據(jù)】六大行成績(jī)單出爐!最賺錢的是它→
- 當(dāng)前要聞:一手好牌打得稀爛,各大品牌與張繼科撇
- 上海醫(yī)博肛泰醫(yī)院好嗎,正規(guī)靠譜醫(yī)療先進(jìn)
- 【環(huán)球報(bào)資訊】長(zhǎng)春蓮花山巴圖魯樂(lè)園地址在哪里
- 杭州亞殘運(yùn)會(huì)倒計(jì)時(shí)200天?主題活動(dòng)舉行(組圖)
- 山東青島:識(shí)民俗 知清明
- 焦點(diǎn)速看:襄精約線上 一起賞樊城
- 世界今日訊!評(píng) | 選代言人對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是門學(xué)問(wèn)
今日推薦
焦點(diǎn)圖
熱點(diǎn)新聞
- 深圳激活“沉睡”政務(wù)數(shù)據(jù) 打造中
- 抓緊申報(bào)!廣州市發(fā)布2021年度對(duì)外
- 粵港澳賽區(qū)參賽隊(duì)獨(dú)攬獎(jiǎng)金 華為軟
- 就業(yè)形勢(shì)喜人!北大匯豐商學(xué)院2022
- 你見(jiàn)過(guò)“賺錢”類App的廣告嗎?遇上
- 深圳:6000萬(wàn)元消費(fèi)券即將發(fā)放餐飲
- “中國(guó)質(zhì)造”吸引外貿(mào)企業(yè)振翅高飛
- 廣州市版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于全國(guó)領(lǐng)先地
- 留抵退稅政策落地、紅利加速釋放
- 第五屆進(jìn)博會(huì)籌備工作有序推進(jìn) 簽