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搜特轉(zhuǎn)債創(chuàng)下史上最低價(jià) 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)“零違約”歷史或?qū)⒈淮蚱?/h1>

2023-05-12 09:18:58 來(lái)源：大眾證券報(bào)

(資料圖片僅供參考)

由于公司股價(jià)連續(xù)低于1元面值，*ST搜特(行情002503,診股)5月11日公告稱，即使后續(xù)八個(gè)交易日連續(xù)漲停，也將因股票收盤價(jià)連續(xù)二十個(gè)交易日低于1元/股而觸及交易類退市指標(biāo)。受到正股鎖定面值退市影響，10日搜特轉(zhuǎn)債跌至39.5元/張，創(chuàng)下可轉(zhuǎn)債史上最低價(jià)，跌幅達(dá)19.75%。這也是繼藍(lán)盾轉(zhuǎn)債后，第二只可能退市的可轉(zhuǎn)債。

值得一提的是，除了退市風(fēng)險(xiǎn)外，*ST搜特還存在清償困難，可轉(zhuǎn)債或面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)合資信曾將公司主體及可轉(zhuǎn)債的信用等級(jí)下調(diào)為CCC，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。

今年3月30日，*ST藍(lán)盾(行情300297,診股)主體信用等級(jí)被評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)至CCC級(jí)，其發(fā)行的藍(lán)盾轉(zhuǎn)債等級(jí)也被下調(diào)至CCC級(jí)，同時(shí)，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在報(bào)告中提示了藍(lán)盾轉(zhuǎn)債違約風(fēng)險(xiǎn)。隨著藍(lán)盾轉(zhuǎn)債與搜特轉(zhuǎn)債的退市風(fēng)險(xiǎn)以及兌付風(fēng)險(xiǎn)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)正邦轉(zhuǎn)債、全筑轉(zhuǎn)債、紅相轉(zhuǎn)債等有相關(guān)退市風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)債的擔(dān)憂，這些轉(zhuǎn)債價(jià)格近期也出現(xiàn)較大幅度下跌。截至5月11日收盤，正邦轉(zhuǎn)債的價(jià)格報(bào)收于62.604元/張；全筑轉(zhuǎn)債報(bào)82.369元/張；紅相轉(zhuǎn)債報(bào)94.060元/張。

可轉(zhuǎn)債自1992年首次發(fā)行以來(lái)，在我國(guó)債券市場(chǎng)已發(fā)展超過(guò)30年，目前市場(chǎng)存量可轉(zhuǎn)債超過(guò)500只，存續(xù)債券本金金額超過(guò)1200億元，但截至目前尚無(wú)可轉(zhuǎn)債發(fā)生違約。

“藍(lán)盾轉(zhuǎn)債大概率將成為第一只違約的轉(zhuǎn)債。根據(jù)2023年一季報(bào)，截至2023年3月31日，公司賬面貨幣資金僅為5200萬(wàn)元，而流動(dòng)負(fù)債達(dá)到52.6億元，而藍(lán)盾轉(zhuǎn)債余額尚有1億元，根據(jù)清償順序，藍(lán)盾轉(zhuǎn)債大概率將會(huì)違約，成為市場(chǎng)上第一只違約的轉(zhuǎn)債?！眹?guó)海證券(行情000750,診股)研究所固定收益研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人靳毅分析認(rèn)為，如果藍(lán)盾轉(zhuǎn)債違約，對(duì)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的沖擊大概率將會(huì)超過(guò)此前的鴻達(dá)興業(yè)(行情002002,診股)違約事件，投資者對(duì)債性券的信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂或?qū)⑦M(jìn)一步蔓延，而股性券可以更好地避免這一風(fēng)險(xiǎn)事件。

中誠(chéng)信國(guó)際研究院副院長(zhǎng)袁海霞則表示：“由于在股價(jià)較低時(shí)，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股不符合投資人利益，同時(shí)股價(jià)較低時(shí)可轉(zhuǎn)債還存在退市風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)應(yīng)對(duì)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)中企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳、評(píng)級(jí)較低且股價(jià)低迷可能引發(fā)回售的可轉(zhuǎn)債兌付風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行關(guān)注，特別是存續(xù)余額較大的可轉(zhuǎn)債。一旦投資者選擇回售、公司賬面資金不足，同時(shí)，公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的前景存疑、兌付意愿較弱，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)‘零違約’的歷史或?qū)⒈淮蚱??！?

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