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中金9月行業(yè)配置月報(bào)：以政策引領(lǐng)為主線，兼顧科技成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域

2023-09-01 08:18:49 來(lái)源：金融界


(資料圖片僅供參考)

中金公司研報(bào)指出，7月政治局會(huì)議召開后，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化的背景下，A股市場(chǎng)風(fēng)格階段性轉(zhuǎn)向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長(zhǎng)?？紤]到當(dāng)前政策環(huán)境保持積極且仍在發(fā)力過程中，我們認(rèn)為地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域大概率仍為市場(chǎng)的交易主線，受益于產(chǎn)業(yè)催化的部分科技成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域也建議逐步布局。9月行業(yè)配置主要調(diào)整：上調(diào)建材、半導(dǎo)體、傳媒與游戲、消費(fèi)電子、電信服務(wù)、農(nóng)林牧漁；下調(diào)保險(xiǎn)、建筑裝飾、紡織服裝、銀行、券商、地產(chǎn)開發(fā)。9月行業(yè)配置結(jié)論：超配酒類、家電、建材、電信服務(wù)、半導(dǎo)體；低配紡織服裝、商貿(mào)零售、城市燃?xì)?、電商、環(huán)保與水務(wù)。

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