參與科創(chuàng)板打新的私募基金的業(yè)績?nèi)绾危?/h1>
2019-08-23 11:58:57 來源：每日經(jīng)濟新聞
7月22日，科創(chuàng)板鳴鑼開市，到目前為止，合計上市了三批公司。在科創(chuàng)板“滿月”之際，參與科創(chuàng)板打新的私募基金的業(yè)績表現(xiàn)如何呢?
據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，不少私募都進行了科創(chuàng)板網(wǎng)下打新，整體來看，可謂賺得盆滿缽滿，有私募的打新產(chǎn)品單周實現(xiàn)7%的收益，甚至還有單周收益高達10%的產(chǎn)品。
以近期上市的微芯生物為例，其發(fā)行價20.43元，上市首日開盤價125元，盤中最低90.37元。即便按當(dāng)日最低價賣出計算，也有私募僅在微芯生物這只個股上浮盈就達1447萬元。
科創(chuàng)板股票表現(xiàn)明顯分化
7月22日，科創(chuàng)板鳴鑼開市，首批25家公司正式交易;8月8日，第二批公司晶晨股份、柏楚電子上市;8月12日，首發(fā)PE高達468倍的微芯生物成為第三批科創(chuàng)板企業(yè)?？苿?chuàng)板前三批共28只股票，在上市首日的表現(xiàn)均極為亮眼。
那么在科創(chuàng)板交易“滿月”之際，這28只個股的表現(xiàn)如何呢?截至8月21日收盤，以首日開盤價計算，28只股票的平均漲幅為10.29%，共有17只股票實現(xiàn)上漲，11只股票下跌。其中漲幅最大的為沃爾德，漲幅達154%。
科創(chuàng)板交易雖然火熱，但整體來看，上市一段時間后，科創(chuàng)板股票的表現(xiàn)還是出現(xiàn)了較為明顯的分化。對于參與打新的投資者而言，首日賣出仍然是較好選擇。自從7月22日科創(chuàng)板開市以來，不少參與科創(chuàng)板打新的私募機構(gòu)已賺得盆滿缽滿。例如少藪派投資開足火力積極參與打新，打新產(chǎn)品單周收益率7%，同時旗下多只私募基金產(chǎn)品單周收益高達10%。雷根基金也主要參與科創(chuàng)板打新，近一個月以來，大概實現(xiàn)了25%年化收益率。目前私募基金的打新收益還是比較可觀。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，最近上市的微芯生物，就有超過20家私募的112只私募產(chǎn)品中簽101萬股，獲配金額2063萬元，如果在上市首日賣出，最低也能大賺7026萬元。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從微芯生物的上市給參與打新的私募基金帶來的收益來看，以迎水投資為例，旗下的迎水龍鳳呈祥11號在2019年7月21日至8月21日期間收益為9.05%;迎水龍鳳呈祥6號期間收益為8.36%;迎水龍鳳呈祥20號期間收益為7.09%;迎水龍鳳呈祥3號期間收益為6.65%;迎水龍鳳呈祥7號期間收益為6.62%;迎水龍鳳呈祥12號期間收益為5.68% %;迎水安枕飛天1號期間收益為4.15%。
少藪派投資打新收獲頗豐
根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，同樣是以微芯生物為例，中簽的私募基金包括科創(chuàng)板打新?？蜕偎捙赏顿Y、迎水投資，也有老牌百億私募保銀投資、源樂晟資產(chǎn)、拾貝投資與銀葉投資，更有知名量化私募銳天投資、九章資產(chǎn)、九坤投資，此外盤京投資、申毅投資、進化論資產(chǎn)、成泉資本等私募也獲配不同金額。
在微芯生物的網(wǎng)下打新中簽名單中，少藪派投資、銳天投資、迎水投資、盤京投資、申毅投資、進化論資產(chǎn)的獲配金額都超過百萬元。其中少藪派投資的34只產(chǎn)品獲配20.8萬股，獲配金額425.6萬元;銳天投資旗下15只私募產(chǎn)品獲配金額為338.9萬元;迎水投資旗下合計17只私募產(chǎn)品獲配金額為282.2萬元;盤京投資旗下8只私募產(chǎn)品獲配金額178.4萬元;進化論資產(chǎn)旗下5只私募產(chǎn)品獲配金額110萬元。
微芯生物發(fā)行價20.43元，上市首日開盤價125元，盤中最低90.37元，即便按當(dāng)日最低價賣出計算，少藪派投資僅打新微芯生物浮盈就達到1447萬元。除了微芯生物，少藪派投資也積極參與了首批打新科創(chuàng)板，對旗下多只產(chǎn)品的業(yè)績貢獻也十分明顯。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，在7月21日至8月21日期間，少藪派投資旗下至少有30只產(chǎn)品的收益超過5%，而同期上證指數(shù)卻下跌了1.50%。
實際上少藪派投資在此次科創(chuàng)板打新收獲頗豐：在首批25只新股中入圍了22只，平均漲幅超過140%，獲配2.98億元的新股配送額度，打新產(chǎn)品單周貢獻了7%的收益;第二批新股全部入圍，平均漲幅超過300%。另外，迎水投資的17只產(chǎn)品中簽微芯生物，獲配13.8萬股，獲配金額282.2萬元，僅次于少藪派投資與銳天投資。迎水投資參與打新的私募產(chǎn)品收益同樣表現(xiàn)亮眼，雖然目前不少產(chǎn)品凈值僅更新至8月9日，但是納入私募排排網(wǎng)統(tǒng)計的其7只私募打新產(chǎn)品僅打新以來的平均收益就達到6.8%。
估值消化后具有投資機會
8月22日，科創(chuàng)板交易迎來了“滿月”，首月整體運行平穩(wěn)，投資資金趨于理性。
不過，記者從多家私募了解到，他們對于科創(chuàng)板新股的打新熱情仍然持續(xù)。悟空投資認(rèn)為，科創(chuàng)板首月表現(xiàn)基本符合預(yù)期，初期熱度較高，目前處于消化估值階段。目前科創(chuàng)板個股走勢趨勢趨同，隨著估值的不斷消化，好公司有機會慢慢體現(xiàn)出其價值。作為資本市場改革先鋒，科創(chuàng)板個股對價值的引領(lǐng)作用會逐步顯現(xiàn)，公司后續(xù)也會繼續(xù)關(guān)注。
基巖資本副總裁范波表示，科創(chuàng)板運行一個月以來表現(xiàn)符合預(yù)期。截至8月21日收盤，從28家已上市企業(yè)的最新估值和股價定位來看，科創(chuàng)板市場整體延續(xù)了開市交易以來的高定位和較高估值，28只個股相對發(fā)行價的累計漲幅均超過80%，平均漲幅達到183%，其中10只超過200%。同時范波也指出，從上周以來，科創(chuàng)板連續(xù)四天處于漲少跌多的狀態(tài)，成交額、換手率均有下降趨勢，整體來說，投資者資金交投熱度逐漸趨于理性。后續(xù)隨著科創(chuàng)板的擴容，相關(guān)公司的股價將會逐漸趨向分化。
容維證券張宇哲告訴記者，科創(chuàng)板個股近期的盤面較上市初期有了較大萎縮，說明炒作熱情有所降溫，炒作回歸理性。目前科創(chuàng)板的市盈率相較主板高出很多，炒作熱情下降原因之一是“恐高”。目前科創(chuàng)板個股整體市盈率為96.82倍，需要有一個價值回歸的過程。另外，目前主板市場行情走好，對短線資金有更大的吸引力，不排除資金轉(zhuǎn)換“陣地”。當(dāng)然散戶投資者也要注意科創(chuàng)板個股潛在的風(fēng)險，畢竟估值水平過高將壓縮盈利空間。
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據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，最近上市的微芯生物，就有超過20家私募的112只私募產(chǎn)品中簽101萬股，獲配金額2063萬元，如果在上市首日賣出，最低也能大賺7026萬元。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從微芯生物的上市給參與打新的私募基金帶來的收益來看，以迎水投資為例，旗下的迎水龍鳳呈祥11號在2019年7月21日至8月21日期間收益為9.05%;迎水龍鳳呈祥6號期間收益為8.36%;迎水龍鳳呈祥20號期間收益為7.09%;迎水龍鳳呈祥3號期間收益為6.65%;迎水龍鳳呈祥7號期間收益為6.62%;迎水龍鳳呈祥12號期間收益為5.68% %;迎水安枕飛天1號期間收益為4.15%。
少藪派投資打新收獲頗豐
根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，同樣是以微芯生物為例，中簽的私募基金包括科創(chuàng)板打新?？蜕偎捙赏顿Y、迎水投資，也有老牌百億私募保銀投資、源樂晟資產(chǎn)、拾貝投資與銀葉投資，更有知名量化私募銳天投資、九章資產(chǎn)、九坤投資，此外盤京投資、申毅投資、進化論資產(chǎn)、成泉資本等私募也獲配不同金額。
在微芯生物的網(wǎng)下打新中簽名單中，少藪派投資、銳天投資、迎水投資、盤京投資、申毅投資、進化論資產(chǎn)的獲配金額都超過百萬元。其中少藪派投資的34只產(chǎn)品獲配20.8萬股，獲配金額425.6萬元;銳天投資旗下15只私募產(chǎn)品獲配金額為338.9萬元;迎水投資旗下合計17只私募產(chǎn)品獲配金額為282.2萬元;盤京投資旗下8只私募產(chǎn)品獲配金額178.4萬元;進化論資產(chǎn)旗下5只私募產(chǎn)品獲配金額110萬元。
微芯生物發(fā)行價20.43元，上市首日開盤價125元，盤中最低90.37元，即便按當(dāng)日最低價賣出計算，少藪派投資僅打新微芯生物浮盈就達到1447萬元。除了微芯生物，少藪派投資也積極參與了首批打新科創(chuàng)板，對旗下多只產(chǎn)品的業(yè)績貢獻也十分明顯。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，在7月21日至8月21日期間，少藪派投資旗下至少有30只產(chǎn)品的收益超過5%，而同期上證指數(shù)卻下跌了1.50%。
實際上少藪派投資在此次科創(chuàng)板打新收獲頗豐：在首批25只新股中入圍了22只，平均漲幅超過140%，獲配2.98億元的新股配送額度，打新產(chǎn)品單周貢獻了7%的收益;第二批新股全部入圍，平均漲幅超過300%。另外，迎水投資的17只產(chǎn)品中簽微芯生物，獲配13.8萬股，獲配金額282.2萬元，僅次于少藪派投資與銳天投資。迎水投資參與打新的私募產(chǎn)品收益同樣表現(xiàn)亮眼，雖然目前不少產(chǎn)品凈值僅更新至8月9日，但是納入私募排排網(wǎng)統(tǒng)計的其7只私募打新產(chǎn)品僅打新以來的平均收益就達到6.8%。
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基巖資本副總裁范波表示，科創(chuàng)板運行一個月以來表現(xiàn)符合預(yù)期。截至8月21日收盤，從28家已上市企業(yè)的最新估值和股價定位來看，科創(chuàng)板市場整體延續(xù)了開市交易以來的高定位和較高估值，28只個股相對發(fā)行價的累計漲幅均超過80%，平均漲幅達到183%，其中10只超過200%。同時范波也指出，從上周以來，科創(chuàng)板連續(xù)四天處于漲少跌多的狀態(tài)，成交額、換手率均有下降趨勢，整體來說，投資者資金交投熱度逐漸趨于理性。后續(xù)隨著科創(chuàng)板的擴容，相關(guān)公司的股價將會逐漸趨向分化。
容維證券張宇哲告訴記者，科創(chuàng)板個股近期的盤面較上市初期有了較大萎縮，說明炒作熱情有所降溫，炒作回歸理性。目前科創(chuàng)板的市盈率相較主板高出很多，炒作熱情下降原因之一是“恐高”。目前科創(chuàng)板個股整體市盈率為96.82倍，需要有一個價值回歸的過程。另外，目前主板市場行情走好，對短線資金有更大的吸引力，不排除資金轉(zhuǎn)換“陣地”。當(dāng)然散戶投資者也要注意科創(chuàng)板個股潛在的風(fēng)險，畢竟估值水平過高將壓縮盈利空間。
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