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一、一周復(fù)盤

【五天要聞回顧】

國(guó)內(nèi)

離岸人民幣兌美元跌破7.1關(guān)口

美聯(lián)儲(chǔ)如期宣布加息75個(gè)基點(diǎn)。在美元大幅走強(qiáng)的推動(dòng)下，9月22日離岸人民幣對(duì)美元跌破7.1關(guān)口，最低報(bào)7.1057，這距離人民幣破7僅隔了一周時(shí)間。

中國(guó)央行：以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、企業(yè)自主選擇為基礎(chǔ) 穩(wěn)慎推進(jìn)人民幣國(guó)際化

進(jìn)一步夯實(shí)人民幣跨境使用的基礎(chǔ)制度安排，滿足好實(shí)體部門的人民幣使用需求，推動(dòng)更高水平金融市場(chǎng)雙向開(kāi)放，促進(jìn)人民幣在岸、離岸市場(chǎng)良性循環(huán)。同時(shí)，持續(xù)完善本外幣一體化的跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理框架，建立健全跨境資本流動(dòng)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

9月LPR維持不變！1年期3.65%，5年期以上為4.30%

今年以來(lái)，1年期LPR已累計(jì)下行15個(gè)基點(diǎn)，5年期以上LPR累計(jì)下行35個(gè)基點(diǎn)。分析認(rèn)為，年內(nèi)5年期以上LPR仍有調(diào)降空間。

不允許接入證券系統(tǒng)的反采？相關(guān)人士：沒(méi)有這回事

周五一則傳言影響A股，傳“今天開(kāi)始不允許接入證券系統(tǒng)的反采，無(wú)論是主觀還是量化涉及到券商高頻系統(tǒng)的或席位的暫時(shí)不能新接入，預(yù)計(jì)波動(dòng)率會(huì)下降，成交繼續(xù)萎縮”。券商人士表示此系誤讀，并沒(méi)有收到相關(guān)的特別要求，而是近期暫停系統(tǒng)升級(jí)，包括但不限于集中交易系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、托管外包系統(tǒng)等等。此外，今年6月份，中證協(xié)曾要求券商暫緩執(zhí)行非必要的系統(tǒng)升級(jí)。。

國(guó)常會(huì)：第四季度將收費(fèi)公路貨車通行費(fèi)減免10% 政府定價(jià)貨物港務(wù)費(fèi)降低20%

確定強(qiáng)化交通物流保通保暢和支持相關(guān)市場(chǎng)主體紓困政策，支撐經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。第四季度將收費(fèi)公路貨車通行費(fèi)減免10%，政府定價(jià)貨物港務(wù)費(fèi)降低20%。注：次日物流行業(yè)高開(kāi)。

口腔種植體集采即將開(kāi)展

口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)辦公室22日公告，本次口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購(gòu)產(chǎn)品以種植體、修復(fù)基臺(tái)、配件包各1件組成種植體產(chǎn)品系統(tǒng)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署全面推進(jìn)豆粕減量替代行動(dòng)

全面推進(jìn)豆粕減量替代行動(dòng)，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗，保障國(guó)家糧食安全。

電池級(jí)碳酸鋰漲2500元/噸 均價(jià)報(bào)51萬(wàn)元/噸

22日數(shù)據(jù)顯示，部分鋰電材料報(bào)價(jià)再度上漲，其中，電池級(jí)碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)51萬(wàn)元/噸；氫氧化鋰漲3500-5000元/噸；鎳豆?jié)q3800元/噸；錳酸鋰漲1000-1500元/噸。

要聞還包括，央行：目前我國(guó)定期存款利率約為1%至2%，貸款利率約為4%至5%；邱勇任上交所黨委書(shū)記；銀保監(jiān)會(huì)：房地產(chǎn)金融化泡沫化勢(shì)頭得到實(shí)質(zhì)性扭轉(zhuǎn)；商務(wù)部：將進(jìn)一步提高貨物貿(mào)易零關(guān)稅比例，放寬服務(wù)貿(mào)易和投資市場(chǎng)準(zhǔn)入；工信部：加快修訂完善光伏標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)光伏組件回收利用；國(guó)家衛(wèi)健委：2035年左右60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥姓急葘⒊?0%；發(fā)改委：我國(guó)新能源(行情600617,診股)汽車保有量已占全球50%左右，為全球市場(chǎng)提供超過(guò)70%的光伏組件；國(guó)內(nèi)成品油價(jià)迎年內(nèi)第七跌，加滿一箱油將少花11.5元；江西發(fā)布?xì)庀蟾珊导t色預(yù)警，95%區(qū)域達(dá)到特旱；香港恒生指數(shù)創(chuàng)2011年11月以來(lái)收盤新低；被傳失聯(lián)？蔡嵩松朋友圈深夜回應(yīng)：正常休假中；蜜雪冰城A股上市申請(qǐng)已獲受理并正式預(yù)披露招股書(shū)，擬登陸深交所主板；騰訊否認(rèn)考慮出售滴滴、貝殼、美團(tuán)股權(quán)的媒體報(bào)道；上交所三季報(bào)預(yù)約披露時(shí)間出爐，上機(jī)數(shù)控(行情603185,診股)、康緣藥業(yè)(行情600557,診股)拔得頭籌。

海外

美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn) 今年以來(lái)第五次加息

美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到3.00%至3.25%之間，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)自1981年以來(lái)的最大密集加息幅度。注：當(dāng)日美股三大指數(shù)盤中大幅震蕩，尾盤下挫集體收跌。

WTI原油跌破80美元/桶 為1月份以來(lái)首次

周五國(guó)際油價(jià)大幅下挫，WTI原油期貨收跌5.69%，報(bào)78.74美元/桶，本周累計(jì)下跌逾7%，跌破80美元/桶，創(chuàng)1月中旬以來(lái)新低。

要聞還包括，英國(guó)央行宣布加息50個(gè)基點(diǎn)至2.25%，自去年12月已連續(xù)7次加息；瑞士央行結(jié)束持續(xù)8年的負(fù)利率政策；美元指數(shù)站上112關(guān)口，續(xù)刷20年新高；俄羅斯宣布進(jìn)行部分動(dòng)員；歐盟擬推出5650億歐元能源計(jì)劃，大力發(fā)展光伏和新能源汽車。

【市場(chǎng)概覽】

市場(chǎng)綜述

本周全球權(quán)益市場(chǎng)依舊低迷，A股延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，但較歐美股指而言跌幅明顯較小，同時(shí)內(nèi)部表現(xiàn)也略顯分化，表現(xiàn)為滬強(qiáng)深弱。滬指累計(jì)下跌1.22%，深成指累計(jì)跌2.27%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)下跌2.68%，科創(chuàng)50指數(shù)累跌3.76%。外盤方面，美股四連跌，道指創(chuàng)近兩年新低，恐慌指數(shù)飆升。。

成交觀潮

全球股市全線走弱，疊加國(guó)慶長(zhǎng)假將至，A股市場(chǎng)交投低迷，量能繼續(xù)萎縮，五個(gè)交易成交額均低于7000億元，周三周四更是不足6500元；本周兩市日均成交額為6516.54億元（上周為8156.97億元）。

板塊冷暖

本周申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)多數(shù)下跌，僅有5個(gè)行業(yè)累計(jì)錄得上漲。其中煤炭領(lǐng)漲（+3.43%）、有色金屬（+1.56%）、石油石化（+1.23%）周漲幅靠前，電力設(shè)備、綜合也小幅上漲。美容護(hù)理跌近8%，建筑材料、電子跌幅超過(guò)5%，醫(yī)藥生物、輕工制造、傳媒、家用電器跌幅居前。

在東財(cái)概念類指數(shù)中，油價(jià)相關(guān)、頁(yè)巖氣、天然氣等漲超3%，動(dòng)力電池回收、鈉離子電池、有機(jī)硅、TOPCon電池、鈣鈦礦電池等題材板塊亦有相對(duì)出色表現(xiàn)。植物照明、體外診斷、化妝品、氮化鎵、新冠檢測(cè)碳化硅等跌幅居前，另外智能電視、第三代半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)安全、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、LED、醫(yī)療器械、鴻蒙、VPN、數(shù)字貨幣、EDA概念等題材板塊本周表現(xiàn)同樣低迷。

牛熊榜單

踩中鈉離子電池概念風(fēng)口，同興環(huán)保(行情003027,診股)恰因發(fā)布利好公告而連續(xù)五日漲停，9月16日晚間，公司稱與中國(guó)科大簽署共建儲(chǔ)能電池材料及器件聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室合作協(xié)議，開(kāi)展鋰離子電池、鈉離子電池等儲(chǔ)能電池電極材料相關(guān)的基礎(chǔ)、前瞻性技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)研究，并進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作，同為鈉離子電池概念股的維科技術(shù)(行情600152,診股)本周亦累計(jì)漲超25%；裝修裝飾板塊中的東易日盛(行情002713,診股)在本周后三日連續(xù)漲停；游戲聯(lián)名帶火RIO雞尾酒，母公司百潤(rùn)股份(行情002568,診股)股價(jià)大漲近3成；航運(yùn)港口板塊活躍，招商南油(行情601975,診股)漲逾28%；北交所個(gè)股局部活躍，邦德股份(行情838171,診股)、則成電子(行情837821,診股)分別上漲26.48%、24.49%；擬就HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)等簽署合作協(xié)議及成立合資公司，寶馨科技(行情002514,診股)3天2板；弘業(yè)期貨(行情001236,診股)本周漲超22%，消息面上，公司在9月19日盤前發(fā)布多份人事變動(dòng)公告，其中包括董事長(zhǎng)周勇辭職，周劍秋接棒，首席風(fēng)險(xiǎn)官邱相駿辭職，占潔瑩暫代履職。

本周十大牛股（備注：不含上市天數(shù)小于30天的股票）

“進(jìn)軍核電計(jì)劃”再被否，樂(lè)通股份(行情002319,診股)復(fù)牌股價(jià)重挫，成為本周第一熊股；萬(wàn)隆光電(行情300710,診股)公布利好后股價(jià)不漲反跌，海波重科(行情300517,診股)亦是如此，本周累計(jì)跌逾25%；奧飛娛樂(lè)(行情002292,診股)、楚天龍(行情003040,診股)、世名科技(行情300522,診股)同樣跌超20%，其中楚天龍因公司實(shí)控人之一毛芳樣因涉嫌違法被留置，世名科技則公告稱紅塔創(chuàng)新擬減持不超2%的股份；本周多只白馬股輪番殺跌，其中三安光電(行情600703,診股)累計(jì)跌超18%；泰坦科技(行情688133,診股)、星帥爾(行情002860,診股)同樣進(jìn)入前十大熊股之列。

本周十大熊股（備注：不含上市天數(shù)小于30天的股票）

新股風(fēng)向

近期新股上市破發(fā)現(xiàn)象有所抬頭，本周A股市場(chǎng)13只上市新股交易，7只新股上市首日收盤破發(fā)，分別為邦彥科技、磁谷科技(行情688448,診股)、諾誠(chéng)健華(行情688428,診股)、捷邦科技(行情301326,診股)、帕瓦股份(行情688184,診股)、華寶新能(行情301327,診股)、萬(wàn)得凱(行情301309,診股)，截止周五收盤，目前上述七只新股仍處在不同程度的破發(fā)狀態(tài)，其中萬(wàn)得凱較發(fā)行價(jià)跌幅達(dá)22.05%。科創(chuàng)板新股德邦科技(行情688035,診股)為本周上市首日表現(xiàn)最好的新股，公司專業(yè)從事高端電子封裝材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品形態(tài)為電子級(jí)粘合劑和功能性薄膜材料，上市首日漲64.46%，另外浙江正特(行情001238,診股)上市后股價(jià)連續(xù)五日漲停（含首日頂格上漲44%）。

資金情緒

本周A股延續(xù)調(diào)整，北向資金累計(jì)凈賣出61.34億元。其中滬股通凈賣出31.01億元，深股通凈賣出30.33億元。周一凈買入16.03億元之后，錄得連續(xù)四個(gè)交易日凈流出。

從凈買入金額來(lái)看，北向資金本周凈買入天齊鋰業(yè)(行情002466,診股)、美的集團(tuán)(行情000333,診股)、聞泰科技(行情600745,診股)等金額較多，其中，天齊鋰業(yè)被凈買入8.74億元，美的集團(tuán)被凈買入7.28億元，聞泰科技被凈買入5.26億元，立訊精密(行情002475,診股)、萬(wàn)科A(行情000002,診股)、長(zhǎng)川科技(行情300604,診股)、伊利股份(行情600887,診股)等被凈買入額度居前。

從凈買入量看，北向資金凈買入中國(guó)電信(行情601728,診股)近4800萬(wàn)股，凈買入農(nóng)銀銀行、包鋼股份(行情600010,診股)、中國(guó)建筑(行情601668,診股)超3000萬(wàn)股，凈買入江蘇銀行(行情600919,診股)、大秦鐵路(行情601006,診股)、中國(guó)銀行(行情601988,診股)、郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)、浙商銀行(行情601916,診股)、萬(wàn)科A、渝農(nóng)商行(行情601077,診股)超2000萬(wàn)股，凈買入交通銀行(行情601328,診股)、蘇州銀行(行情002966,診股)、新鋼股份(行情600782,診股)、寶豐能源(行情600989,診股)等超1000萬(wàn)股。值得關(guān)注的是，多只銀行股現(xiàn)身凈買入量TOP20榜單。

北向資金一周凈流入金額、凈買入量前20個(gè)股

“茅系股”、“白馬股”遭外資出逃，從金額來(lái)看，北向資金凈賣出貴州茅臺(tái)(行情600519,診股)、陽(yáng)光電源(行情300274,診股)、東方財(cái)富(行情300059,診股)、牧原股份(行情002714,診股)、寧德時(shí)代(行情300750,診股)等居前，其中，貴州茅臺(tái)被凈賣出12.44億元，陽(yáng)光電源被凈賣出7.82億元，東方財(cái)富被凈賣出6.51億元，牧原股份被凈賣出6.1億元，寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)、招商銀行(行情600036,診股)被凈賣出超5億元；

從凈賣出量看，北向資金凈賣出釩鈦股份(行情000629,診股)5825.26萬(wàn)股，凈賣出招商輪船(行情601872,診股)4365.56萬(wàn)股，凈賣出中國(guó)鋁業(yè)(行情601600,診股)、紫金礦業(yè)(行情601899,診股)、南山鋁業(yè)(行情600219,診股)、京東方A(行情000725,診股)超3000萬(wàn)股，凈賣出平安銀行(行情000001,診股)、中南建設(shè)(行情000961,診股)、中天金融(行情000540,診股)、東方財(cái)富等超2000萬(wàn)股。

北向資金一周凈流出金額、凈賣出量前15個(gè)股

主力資金

主力資金方面，本周主力資金合計(jì)凈流出713.57億元。凈流入電池、煤炭行業(yè)、船舶制造、裝修裝飾、能源金屬、石油行業(yè)、橡膠制品、航空機(jī)場(chǎng)、電源設(shè)備、光伏設(shè)備等行業(yè)，凈流出半導(dǎo)體56.71億元，凈流出互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、消費(fèi)電子、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、光學(xué)光電子等板塊居前。主力資金凈流入華寶新能10.25億元，凈流入寧德時(shí)代、億緯鋰能(行情300014,診股)、云天化(行情600096,診股)超5億元，南都電源(行情300068,診股)、工商銀行(行情601398,診股)、錫裝股份(行情001332,診股)等獲加倉(cāng)額度居前。主力資金凈流出東方財(cái)富19.77億元，凈流出三安光電、歌爾股份(行情002241,診股)、中通客車(行情000957,診股)分別為13.58億元、12.22億元，7.82億元，凈流出片仔癀(行情600436,診股)、西藏礦業(yè)(行情000762,診股)、溫氏股份(行情300498,診股)、通威股份(行情600438,診股)等等遭拋售額度居前。

機(jī)構(gòu)調(diào)研

市場(chǎng)依舊低迷，底部漸行漸近，機(jī)構(gòu)加快調(diào)研步伐，近一周已披露機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司數(shù)量達(dá)到187家（上周為125家），重點(diǎn)集中在機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、汽車等行業(yè)。其中4家公司獲得超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研，分別為凱美特氣(行情002549,診股)、怡合達(dá)(行情301029,診股)、標(biāo)榜股份(行情301181,診股)、美暢股份(行情300861,診股)，其中凱美特氣成為機(jī)構(gòu)“寵兒”，合計(jì)有140家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，此前公司再簽稀有氣體大單，9月21日，公司接待了浙商證券(行情601878,診股)、博時(shí)基金、安信基金、成泉資本、寶盈基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研；路德環(huán)境(行情688156,診股)獲得了93家機(jī)構(gòu)調(diào)研，愷英網(wǎng)絡(luò)(行情002517,診股)、金龍魚(yú)(行情300999,診股)、新開(kāi)源(行情300109,診股)、四方達(dá)(行情300179,診股)、麗珠集團(tuán)(行情000513,診股)、萬(wàn)潤(rùn)股份(行情002643,診股)、新萊應(yīng)材(行情300260,診股)等迎來(lái)超50家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

二、周末要聞

美元指數(shù)突破113整數(shù)關(guān)口；

美國(guó)取消對(duì)伊朗的部分出口限制；

商務(wù)部：中方愿同G20其他成員一道，積極參與世貿(mào)組織改革；

我國(guó)成功發(fā)射試驗(yàn)十四號(hào)和試驗(yàn)十五號(hào)衛(wèi)星；

山東艦副艦長(zhǎng)：我們會(huì)有多個(gè)航母戰(zhàn)斗群馳騁大洋；

北京證券交易所投資者開(kāi)戶數(shù)達(dá)515萬(wàn)戶；

諾安基金原黨支部書(shū)記、總經(jīng)理奧成文接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查；

三、下周前瞻

【交易必知】

9月25日-30日

第二屆上海國(guó)際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)周

9月26日-27日

2022中國(guó)云網(wǎng)智聯(lián)大會(huì)

9月27日

國(guó)家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購(gòu)開(kāi)標(biāo)

9月27日-28日

煤炭企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇

9月30日

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布9月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)

互聯(lián)網(wǎng)彈窗新規(guī)9月30日起施行

10月1日起

《電子煙》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

【新股申購(gòu)】

下周（9月26日-9月30日）共有10只新股發(fā)行。其中，周一3只：億能電力(行情837046,診股)（北交所）、哈鐵科技(行情688459,診股)（科創(chuàng)板）、海能技術(shù)(行情430476,診股)（北交所）、美好醫(yī)療(行情301363,診股)（創(chuàng)業(yè)板）；周二3只：中科美菱(行情835892,診股)（北交所）慧博云通(行情301316,診股)（創(chuàng)業(yè)板）、美能能源(行情001299,診股)；周五3只：燦瑞科技(行情688061,診股)（科創(chuàng)板）、星環(huán)科技(行情688031,診股)（科創(chuàng)板）、瑞晨環(huán)保(行情301273,診股)（創(chuàng)業(yè)板）。

另外，下周還有7只新股上市交易，9月26日上市的是信科移動(dòng)(行情688387,診股)、紫燕食品(行情603057,診股)、一博科技(行情301366,診股)、森鷹窗業(yè)(行情301227,診股)；9月27日上市的是中紡標(biāo)(行情873122,診股)、天馬新材(行情838971,診股)；9月28日上市的硅烷科技(行情838402,診股)。

【限售解禁】

下周（9.26-9.30）共有97家公司涉及限售股解禁，合計(jì)解禁量約106.2億股，按最新收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值為1513.47億元，環(huán)比本周數(shù)量增加，市值下降。

未來(lái)四周解禁情況

下周解禁數(shù)量較大的公司有中國(guó)人保(行情601319,診股)、中國(guó)能建(行情601868,診股)、雙匯發(fā)展(行情000895,診股)等。中國(guó)人保公告，本次上市流通的限售股為社?；饡?huì)持有的29.9億股，占公司股本總數(shù)的6.76%，將于2022年9月25日限售期屆滿，自2022年9月26日起上市流通。本次限售股上市流通后，本公司無(wú)限售股股份。中國(guó)能建本次上市流通的限售股為股東國(guó)新控股和誠(chéng)通金控持有公司的A股股份，數(shù)量為25.52億股，占公司總股本的6.12%，將于9月28日起上市流通。

從實(shí)際解禁市值規(guī)模來(lái)看，雙匯發(fā)展、傳音控股(行情688036,診股)、中國(guó)人保、航發(fā)動(dòng)力(行情600893,診股)、天奈科技(行情688116,診股)、中國(guó)能建、愛(ài)旭股份(行情600732,診股)、賽輪輪胎(行情601058,診股)、中控技術(shù)(行情688777,診股)等居前。

解禁量占總股本比例方面，20股解禁比例超10%。雙匯發(fā)展比例居首，高達(dá)57.01%，解禁市值達(dá)468.15億元；傳音控股解禁比例也超過(guò)50%，壹網(wǎng)壹創(chuàng)(行情300792,診股)、山石網(wǎng)科(行情688030,診股)比例超過(guò)40%，君亭酒店(行情301073,診股)比例達(dá)到38.59%；熱景生物(行情688068,診股)、大地海洋(行情301068,診股)、還過(guò)股份、天奈科技解禁比例逾20%。

關(guān)鍵詞： 上市流通 東方財(cái)富