在銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融信創(chuàng)帶來(lái)的雙重機(jī)遇下，京北方（002987.SZ）再次計(jì)劃募資夯實(shí)主業(yè)。

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6月26日晚間，京北方披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)11.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將分別投入到盤(pán)庚測(cè)試云建設(shè)項(xiàng)目、金融數(shù)字化解決方案研發(fā)及迭代項(xiàng)目、數(shù)智創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型和金融信創(chuàng)的蓬勃需求，以國(guó)有行和股份行為核心客戶的京北方不斷擴(kuò)大客戶群體，深度下潛中小銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)，盈利能力穩(wěn)步提升。2023年一季度，京北方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10億元，同比增長(zhǎng)20.05%；凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為6129.16萬(wàn)元、5383.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)152.59%、160.54%。

京北方通過(guò)此次可轉(zhuǎn)債募資建設(shè)項(xiàng)目，將不斷提升自身技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品底座能力，在持續(xù)鍛造產(chǎn)品和解決方案的同時(shí)，積極推進(jìn)成熟產(chǎn)品全面上云，為全行業(yè)客戶打造一站式數(shù)智化測(cè)試服務(wù)云平臺(tái)。

上市三年以來(lái)首筆再融資

在金融業(yè)紛紛推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，京北方將借助資本市場(chǎng)的力量進(jìn)行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新及拓展，搶占市場(chǎng)發(fā)展先機(jī)。

根據(jù)京北方披露的募資方案，公司此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過(guò)11.3億元，債券的期限為發(fā)行之日起六年?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將分別投入到盤(pán)庚測(cè)試云建設(shè)項(xiàng)目、金融數(shù)字化解決方案研發(fā)及迭代項(xiàng)目、數(shù)智創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，上述三大實(shí)體募投項(xiàng)目總投資額分別為8797.16萬(wàn)元、7.16億元、3.62億元，擬投入募集資金6997.16萬(wàn)元、6.06億元、2.92億元。

按照計(jì)劃，京北方擬通過(guò)在自主研發(fā)的盤(pán)庚測(cè)試云平臺(tái)上，打造四大云測(cè)試子系統(tǒng)，包括測(cè)試管理平臺(tái)、自動(dòng)化測(cè)試、性能測(cè)試和云真機(jī)管控平臺(tái)。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，公司將不斷提升自身技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品底座能力，在持續(xù)鍛造產(chǎn)品和解決方案的同時(shí)，積極推進(jìn)成熟產(chǎn)品全面上云，為全行業(yè)客戶打造一站式數(shù)智化測(cè)試服務(wù)云平臺(tái)。

此外，京北方還擬通過(guò)對(duì)六大專項(xiàng)課題進(jìn)行持續(xù)性研究，并將獲得的研究成果應(yīng)用到新產(chǎn)品的研發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的迭代升級(jí)，助力公司逐步建立并完善相應(yīng)的解決方案和產(chǎn)品體系以及服務(wù)范圍，提升公司業(yè)務(wù)交付能力及盈利能力。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這也是京北方上市三年以來(lái)的首次計(jì)劃再融資。2020年4月，京北方首次公開(kāi)發(fā)行新股4017萬(wàn)股，募集資金總額9.26億元，計(jì)劃分別投入到金融IT技術(shù)組件及解決方案的開(kāi)發(fā)與升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新技術(shù)中心項(xiàng)目、金融后臺(tái)服務(wù)基地建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至2023年3月末，上述四大IPO募投項(xiàng)目已分別投入資金6239.98萬(wàn)元、3572.54萬(wàn)元、820萬(wàn)元、1.92億元，累計(jì)已投資2.98億元。其中，前兩大募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2026年5月末達(dá)到可使用狀態(tài)，但金融IT技術(shù)組件及解決方案的開(kāi)發(fā)與升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目在尚處于建設(shè)期情況下已實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益，2020年至今累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益2526.82萬(wàn)元。

完善客戶譜系推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

近年來(lái)，隨著金融科技的快速發(fā)展，人工智能，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)正在改變以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，各家銀行紛紛將金融科技提升到戰(zhàn)略高度，持續(xù)加大資源投入，以推動(dòng)數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建敏捷的業(yè)務(wù)能力。

作為行業(yè)領(lǐng)先的金融IT解決方案服務(wù)商，京北方主要為銀行、保險(xiǎn)、證券、信托等金融行業(yè)客戶提供一系列金融行業(yè)解決方案。其中，國(guó)有六大行和十二家股份制商業(yè)銀行是京北方的核心客戶。

2023年一季度公司來(lái)自六家國(guó)有行的收入占總收入的60.80%，同比增長(zhǎng)18.47%；來(lái)自十二家股份行的收入占總收入的17.64%，同比增長(zhǎng)34.88%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在持續(xù)鞏固并擴(kuò)大核心客戶市場(chǎng)份額的同時(shí)，京北方深度下潛中小銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)。2022年，公司新增客戶34家。來(lái)自股份制銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)的收入增速均超過(guò)40%，來(lái)自中小銀行的收入增速約34%，客戶譜系更加完整。

今年一季度，京北方來(lái)自中小銀行的收入占比超過(guò)8%，同比增長(zhǎng)24.05%；來(lái)自非銀金融機(jī)構(gòu)的收入同比增長(zhǎng)28.41%。

隨著客戶群體的不斷豐富，京北方的盈利能力整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。京北方2020年登陸資本市場(chǎng)，上市次年曾出現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象，但2022年很快回升。數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，京北方分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.93億元、30.54億元、36.73億元，同比增長(zhǎng)35.9%、33.22%、20.27%；凈利潤(rùn)2.76億元、2.31億元、2.77億元，同比增長(zhǎng)58.03%、-16.47%、20.13%。

今年一季度，京北方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10億元，同比增長(zhǎng)20.05%；凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為6129.16萬(wàn)元、5383.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)152.59%、160.54%。

除了客戶層面之外，京北方還持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展軟件產(chǎn)品及解決方案、客戶服務(wù)及數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品線。2022年，公司軟件產(chǎn)品及解決方案實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.51億元，同比增長(zhǎng)52.57%，占公司總收入的20.45%，已經(jīng)成為帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的新引擎。同時(shí)，客戶服務(wù)及數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.43億元，同比增長(zhǎng)23.53%。

今年一季度，京北方軟件產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)收入2.12億元，同比增長(zhǎng)44.24%，收入占比繼續(xù)提升至21.23%。截至一季度末，京北方信息技術(shù)服務(wù)板塊已簽約合同金額68.11億元，同比增長(zhǎng)48.91%。

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