宏觀新聞

1、央行昨日發(fā)布了《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》，其中提到，適應(yīng)房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險。

2、在8月17日下午舉行的例行記者會上，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，商務(wù)部正在就美國對外投資審查行政令影響進行全面評估。此外，束玨婷還表示，商務(wù)部陸續(xù)收到部分企業(yè)關(guān)于出口鎵、鍺相關(guān)物項的許可申請，目前正依法依規(guī)進行審查。

(資料圖片)

3、8月16日，山東、湖北等五省區(qū)密集披露最新地方債發(fā)行計劃。華金證券報告顯示，截至2023年8月15日，28個省、計劃單列市披露了第三季度發(fā)行計劃，總計25221億元。

行業(yè)新聞

1、財聯(lián)社記者日前獨家獲悉，廣東省住建廳近日在深圳調(diào)研時，聯(lián)合深圳市住建局召集多家深圳本土房企舉行座談會，摸底房企經(jīng)營及融資情況。

2、財聯(lián)社記者獨家獲悉，住建部直屬機構(gòu)中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院日前在深圳調(diào)研，期間召集多家房企及中介開會，調(diào)研深圳城中村改造及保障房情況。

3、昨日晚間，超20家上市公司發(fā)布公告稱擬進行股份回購，其中派能科技、大全能源、納芯微、中控技術(shù)、威高骨科等股擬回購最高金額均在億元以上，本周宣布進行回購的上市公司已超過30家。

4、國資委辦公廳發(fā)布聲明，近期，持續(xù)有不法分子通過短信、微信、QQ等形式冒用國資委和中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部身份，甚至偽造中央企業(yè)公章、公文實施詐騙，造成惡劣社會影響。

5、據(jù)報道，繼中美兩國宣布將往返兩國之間的客運航班數(shù)量增加一倍后，美國最大的三家航空公司紛紛拿出計劃，希望在未來幾個月內(nèi)能把這類航班數(shù)量增加一倍以上。

6、國家能源局昨天發(fā)布1—7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至7月底，全國累計發(fā)電裝機容量約27.4億千瓦，同比增長11.5%。

7、近日，工業(yè)和信息化部許可中國電信將現(xiàn)網(wǎng)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的800MHz頻段頻率重耕用于5G公眾移動通信系統(tǒng)，持續(xù)推動我國5G高質(zhì)量發(fā)展。

公司新聞

1、開開實業(yè)公告，上半年凈利1692.14萬元，同比降41.49%。

2、嗶哩嗶哩發(fā)布2023年第二季度財報，Q2總營收達53億元，毛利潤同比大漲66%。

3、漢商集團公告，籌劃重大資產(chǎn)重組，8月18日開市停牌。

4、牧原股份披露半年報，上半年凈虧損27.8億元。

5、華熙生物公告，董事長提議2億元-3億元回購股份。

6、派能科技公告，董事長提議以8000萬元-1.2億元回購股份。

7、大全能源公告，董事長提議以2億元-4億元回購股份。

8、納芯微公告，董事長提議使用超募資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購資金總額2億元-4億元。

9、中控技術(shù)公告，董事長提議以5000萬元-1億元回購股份，回購價格不超過人民幣81.96元/股。

10、威高骨科公告，董事長提議以不超過1.2億元回購公司股份。

環(huán)球市場

歐美股市普跌 美國30年期抵押貸款利率升至2002年以來最高水平

美國30年期抵押貸款利率升至2002年以來最高水平。美股連跌三日，納指跌1.17%，道指跌0.84%，標普500指數(shù)跌0.77%。越南電動車企VinFast跌逾33%，較周二高點跌近50%。大型科技股多數(shù)下跌，奈飛、Meta跌超3%，特斯拉跌超2%，蘋果跌超1%，微軟、英偉達、亞馬遜小幅下跌；谷歌漲超1%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX指數(shù)跌0.71%。

國際原油期貨結(jié)算價結(jié)束日線三連跌，WTI原油9月合約漲1.27%，布倫特原油10月合約漲0.8%。COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收跌0.68%，報1915.2美元/盎司。

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投資機會參考

ChatGPT與文心一言雙AI驅(qū)動，這一設(shè)備發(fā)布有望帶動行業(yè)迎來第二春

全球首個內(nèi)置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日發(fā)布。其主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅(qū)動。與傳統(tǒng)智能音箱相比，ChatMini體積更小，隨身攜帶，可隨時交流，隨處陪伴。

資料顯示，當(dāng)前市面上的智能音箱設(shè)備，百度、小米、天貓精靈是國內(nèi)占據(jù)主要市場地位的智能音箱廠商三家，合計市占率90%以上。雖然智能音箱的功能較為齊全，但在使用過程中，仍然存在許多限制導(dǎo)致智能音箱的功能處于尷尬地位。方正證券表示，ChatGPT等AI技術(shù)或可助推智能音箱更新?lián)Q代+新增需求。ChatGPT為代表的語音AI技術(shù)開始在智能音箱領(lǐng)域落地后，其對出貨量的影響將在2年內(nèi)逐步釋放。中樞預(yù)計下，落地的兩年內(nèi)出貨量8360萬臺，年均在4000萬臺以上，在敏感性分析范圍內(nèi)，出貨量約為5074-11645萬臺。

英偉達發(fā)布業(yè)績在即，機構(gòu)預(yù)計光這款產(chǎn)品將創(chuàng)造165億美元營收

英偉達將于8月23日公布2024財年第二季度業(yè)績。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英偉達將從人工智能領(lǐng)域的“巨大變化”中受益，并指出英偉達的業(yè)績有望繼續(xù)超出預(yù)期。

在眼下的AI時代，“算力即權(quán)力”似乎已成為行業(yè)主旋律，算力設(shè)施需求量仍在持續(xù)攀升。需求飆漲下，英偉達GPU價格自然也是水漲船高。英偉達H100人工智能GPU獲得了巨大的吸引力，有專家預(yù)計該公司將在2023年出貨55萬塊。假定英偉達的每塊H100售價都是按照基準的3萬美元來計算，僅僅在最新一代的H100上，機構(gòu)認為英偉達就有望獲得高達165億美元的營收。天風(fēng)證券研報指出，ChatGPT帶來算力的需求快速增長，異構(gòu)計算成為發(fā)展趨勢，GPU服務(wù)器更適用于處理大算力需求場景，ChatGPT的訓(xùn)練和推理場景都將帶來服務(wù)器市場增量需求，預(yù)計未來AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模將迎來快速增長期。

推動優(yōu)質(zhì)資源向上市公司集中，軍工行業(yè)資產(chǎn)整合步伐明顯提速

據(jù)媒體報道，近年來國資委多次鼓勵央企推動更多優(yōu)質(zhì)資源向上市公司匯聚，支持通過吸收合并、資產(chǎn)重組、跨市場運作等方式盤活資產(chǎn)的大背景下，軍工央企未來的資產(chǎn)整合步伐有望進一步提速。

近日，中航沈飛披露了向特定對象增發(fā)A股的提示性公告，并表示本次募集資金擬用于公司主業(yè)發(fā)展、能力建設(shè)及日常經(jīng)營。近一年來，中航系上市公司的資產(chǎn)整合明顯提速，五家核心軍工上市公司平臺均有動作。浙商證券表示，國資委將2023年央企主要經(jīng)營指標調(diào)整為“一利五率”，提出“一增一穩(wěn)四提升”年度經(jīng)營目標，推動央企提高核心競爭力。國資委推動國企改革深化行動，進一步激發(fā)國有企業(yè)活力、提高國有資本效率，未來幾年軍工資產(chǎn)資產(chǎn)證券化、軍工資產(chǎn)重組上市有望迎來新一輪高潮。

這類車型將成為未來3-5年的重要趨勢，該技術(shù)推廣條件逐步成熟

阿維塔科技宣布將成為首批搭載寧德時代神行超充電池的新能源汽車品牌。東莞證券認為，高壓平臺車型將成為未來3-5年的重要趨勢，高壓快充推廣條件逐步成熟，有望進入快速放量期。

高壓快充相較于大電流快充，具有高效充電區(qū)間更大、功率峰值更高、技術(shù)難度較小、成本相對可控等優(yōu)勢，成為引領(lǐng)快速補能的主流趨勢，我國新能源汽車面向下一代的大功率充電技術(shù)標準正在加快制定。近年來，高壓快充路線受到越來越多主機廠的青睞，相繼推出或計劃推出高壓平臺車型，2023年開始密集上市。光大證券指出，隨著搭載800V快充技術(shù)的小鵬G6、小鵬G9、阿維塔11上市，國內(nèi)比亞迪、吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發(fā)布800V技術(shù)的布局規(guī)劃，寧德時代麒麟電池4C快充技術(shù)的推廣應(yīng)用，800V高壓新能源車迎來在中國市場的元年。

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