9月8日，香港交易所宣布，由于黑色暴雨警告現(xiàn)正生效，今天（星期五）證券（包括滬深股通）及衍生產(chǎn)品市場之早上交易時段均會延遲開市。若黑色暴雨警告／極端情況警告于早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

(資料圖)

深圳也宣布全市進入暴雨防御。8日早間密集發(fā)布大量通知，包括8日深圳全市停課；暫停蓮塘口岸、文錦渡口岸通關(guān)服務(wù)；部分地鐵線路暫停運營服務(wù)等。

9月7日，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行等先后官宣存量首套個人住房貸款利率調(diào)整細則。對存量首套房貸利率調(diào)整范圍、調(diào)整規(guī)則、申請方式和渠道等作出規(guī)定。公告中提到，存量首套住房貸款客戶無需申請，銀行方面將于2023年9月25日集中調(diào)整，利率調(diào)整后于當(dāng)日起按新的利率水平執(zhí)行。

整體來看，各家銀行公告明確存量房貸調(diào)整范圍，基本要求如下：

貸款合同簽訂在2023年8月31日（含當(dāng)日）以前。

必須是首套商業(yè)性個人住房貸款。

明確公積金組合貸中的商業(yè)貸款也能享受。

工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行等提到，如果如貸款當(dāng)前處于不良狀態(tài)，須客戶歸還積欠本金及利息后再申請調(diào)整利率。對于當(dāng)前執(zhí)行固定利率或基準利率定價的存量房貸、存在“二套轉(zhuǎn)首套”的存量房貸等情況，需由客戶主動申請利率調(diào)整，之后可完成存量房貸利率調(diào)整。

環(huán)球市場

美股方面，三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指跌0.89%報13748點，錄得日線四連跌，標(biāo)普500跌0.32%報4451點，道指漲0.17%報34500點。

大型科技股漲跌互現(xiàn)。蘋果跌2.92%，連跌兩日，市值累計蒸發(fā)1900億美元。微軟跌0.89%，谷歌漲0.59%，亞馬遜漲1.84%，英偉達跌1.74%，特斯拉跌0.17%，Meta跌0.17%。中概股多數(shù)收跌，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌 4.03% 。 阿里跌4.74 %，京東跌4.29%，百度跌3.38%，理想跌3.36%，蔚來跌4.73%，小鵬跌7.81%。拼多多跌4.9%，灰 熊研究公司發(fā)布報告，題為“我們相信PDD是一家垂死的欺詐公司，其購物應(yīng)用TEMU是一個巧妙隱藏的間諜軟件，對美國國家利益構(gòu)成了緊迫的安全威脅”。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，原油從近十個月高位跌落，美油終結(jié)四年多最長連漲記錄，布油最近三日首次收盤失守90美元關(guān)口；歐洲天然氣盤中反彈近8%。 失業(yè)數(shù)據(jù)公布后，十年期美債收益率再創(chuàng)兩周新高，美聯(lián)儲三把手稱對加息持開放態(tài)度后刷新日低。美元指數(shù)連續(xù)三日創(chuàng)近半年新高；在岸人民幣創(chuàng)逾十五年新低，離岸人民幣三周來首次失守7.34；日元再創(chuàng)十個月新低后盤中轉(zhuǎn)漲。

熱點關(guān)注

1. 蘋果連續(xù)兩天遭拋售，累跌超6%

最近兩日，蘋果連續(xù)被拋售，累計下跌超6%，市值蒸發(fā)1900億美元。據(jù)華爾街知名機構(gòu)Needham的分析師Laura Martin在周四的報告中寫道，人工智能大潮可能顛覆蘋果作為全球最大市值公司的霸主地位。受益AI的增長，微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜的市值都可能超過蘋果。

Martin指出，蘋果公司缺乏生成式人工智能和大型語言模型（LLM）的戰(zhàn)略，使其面臨風(fēng)險。蘋果并不是生成式人工智能的核心受益者，盡管該公司可以保護其一流的生態(tài)系統(tǒng)免遭侵害。

2. 十四屆全國人大常委會立法規(guī)劃發(fā)布，金融穩(wěn)定法已提請審議

新華社受權(quán)發(fā)布十四屆全國人大常委會立法規(guī)劃。其中，條件比較成熟、任期內(nèi)擬提請審議的法律草案（79件），包括金融穩(wěn)定法（已提請審議）、反不正當(dāng)競爭法（修改）、網(wǎng)絡(luò)安全法（修改）等，對推進全面深化改革，實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域重大戰(zhàn)略，國防和軍隊建設(shè)，維護國家安全，推進科技創(chuàng)新和人工智能健康發(fā)展，完善涉外法律體系等，要求制定、修改、廢止、解釋相關(guān)法律，或者需要由全國人大及其常委會作出相關(guān)決定的，適時安排審議。

3. 違規(guī)減持打擊力度加大！監(jiān)管正在研究處罰規(guī)則“痛感不強”問題

9月7日，監(jiān)管對于違規(guī)減持的打擊力度正在迅速加大！有知情人士透露，對于“處罰痛感不強”的問題，監(jiān)管部門正在對相關(guān)規(guī)則進行研究。對于市場上的違規(guī)減持行為，監(jiān)管力度只會越來越大。

4. 深圳合格境外有限合伙人試點征求意見深圳市地方金融監(jiān)管局發(fā)布《深圳市合格境外有限合伙人試點辦法（征求意見稿）》，其中提出試點基金可采用基金中基金（FOF）形式運作，投向應(yīng)當(dāng)符合國家宏觀調(diào)控政策、產(chǎn)業(yè)政策及現(xiàn)行外商投資準入特別管理措施，不得直接或間接向房地產(chǎn)和地方政府融資平臺投融資。

5. 日本核污染水第二批排放預(yù)計最快將于本月底開始

據(jù)日本時事通信社，日本東京電力公司7日稱，“福島第一核電站核污染水第一批排放入海的總計7800噸，截至本月6日已排放6100噸，預(yù)計第一批核污染水將于本月10日下午全部排出，隨后將使用工業(yè)用水沖洗排海相關(guān)設(shè)備，以清理殘留在設(shè)備中的核污染水。日本核污染水第二批排放預(yù)計最快將于本月底開始”。

6. 香港交易所倫敦辦事處正式啟用

9月7日，香港交易所宣布其倫敦辦事處正式開幕。恒生指數(shù)公司發(fā)布2023年度香港及內(nèi)地上市公司的可持續(xù)發(fā)展評級。有關(guān)可持續(xù)發(fā)展評估涵蓋517間香港上市公司及超過1300間恒生A股（可投資）指數(shù)成份股中合資格經(jīng)滬股通及深股通買賣之A股公司。整體評級分布與去年情況相若，其中因應(yīng)香港ESG披露要求不斷完善，香港上市公司的相關(guān)ESG表現(xiàn)繼續(xù)保持穩(wěn)定。

7. 第四批高值醫(yī)用耗材國家集采來了 涉及人工晶體和骨科運動醫(yī)學(xué)類耗材

國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室7日下發(fā)文件，通知各成員單位召開會議，會議內(nèi)容包括介紹第四批國家組織耗材集中帶量采購后續(xù)工作安排，部署醫(yī)療機構(gòu)報量等。據(jù)文件，第四批高值耗材國家集采品種涉及人工晶體和骨科運動醫(yī)學(xué)類高值耗材。

8. 上海新政公布！事關(guān)公積金

上海市住建委審議通過《關(guān)于調(diào)整本市住房公積金購買存量住房最長貸款期限的通知》及《關(guān)于本市住房公積金支持城市更新有關(guān)政策的通知》。通知明確，對納入上海市城市更新范圍內(nèi)的舊住房更新改造項目實施住房公積金支持政策，主要包括，一、支持購買更新改造后房屋公積金提??；二、支持項目建設(shè)期內(nèi)租房公積金提取；三、擴大提取申請人范圍。政策調(diào)整自2023年10月7日起正式實施。

9. 上海制定出臺搞活汽車流通擴大汽車更新消費相關(guān)政策措施

上海市商務(wù)委會同相關(guān)部門制定出臺《上海市搞活汽車流通擴大汽車更新消費若干措施》。對個人消費者報廢或轉(zhuǎn)讓符合條件的老舊燃油小客車，購買符合條件的燃油小客車新車的給予 一次性 2800 元購車補貼；新能源車消費方面，延續(xù)實施新能源車置換補貼，購買符合條件的純電動小客車新車的給予一次性 10000 元購車補貼。

10. 2023胡潤中國能源民營企業(yè)TOP100公布

胡潤研究院發(fā)布《2023胡潤中國能源民營企業(yè)TOP100》，列出了傳統(tǒng)能源與新能源產(chǎn)業(yè)最具價值的中國民營企業(yè)100強。寧德時代以1萬億元成為中國能源產(chǎn)業(yè)價值最高的民營企業(yè)，比亞迪以7000億位居第二，理想汽車以3000億位居第三；五家光伏企業(yè)，隆基綠能、陽光電源、通威股份、晶科能源、TCL中環(huán)進入前十。

11. 黃仁勛兌現(xiàn)期權(quán) 三天賣出約8.91萬股英偉達股票

當(dāng)?shù)貢r間周三（9月6日），英偉達在美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，總裁兼CEO黃仁勛在三天內(nèi)賣出了約8.91萬股英偉達股票。根據(jù)文件，黃仁勛在9月1日、5日和6日兌現(xiàn)期權(quán)，每天賣出29688股英偉達股票，合計賣出約8.91萬股。

12. 特斯拉新款Model 3今起在香港預(yù)訂

據(jù)特斯拉香港官網(wǎng)，特斯拉正式宣布，新款Model 3自8日起，可于官網(wǎng)訂購，預(yù)計在今年第四季交付。次新款Model 3是Long Range（長續(xù)航）版本，即是新車價將由364700港元減至328300港元，減價36400港元。

13. 挪威主權(quán)基金關(guān)閉上海辦公室

9月7日下午，挪威主權(quán)財富基金的運營機構(gòu)——挪威央行投資管理公司宣布關(guān)閉運營近16年的上海辦公室。據(jù)了解，其上海辦公室自2007年11月開始運營，目前有8名員工。該機構(gòu)表示，此決定是出于運營考慮所做，不會影響基金的投資策略或在中國的投資。截止到2022年底，挪威央行投資管理公司投資了約850家中國公司，總價值約420億美元。

14. 八連板當(dāng)天清倉，我樂家居股東承諾“盡快購回”

我樂家居回復(fù)上交所監(jiān)管工作函，于范易及其一致行動人對本次違規(guī)減持行為表示誠摯歉意，承諾在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，盡快購回本次違規(guī)的超額減持股份，若此部分股份購回涉及收益所得將全部歸上市公司所有。9月5日，于范易通過競價交易減持0.9216%股份，未觸及信息披露義務(wù)；9月6日，于范易及一致人合計累計變動數(shù)量已達到公司總股本的5%，但相關(guān)股東未按照規(guī)定及時停止交易。同日，于范易及一致人繼續(xù)減持其持有的全部剩余股份；此外，埃維管業(yè)通過集中競價方式買入4200股。

15. 瑞幸：醬香拿鐵原料斷貨 將再向茅臺采購飛天茅臺酒

9 月 7 日下午，瑞幸咖啡官方微博發(fā)布《醬香拿鐵斷貨及補貨通知》。通知顯示，瑞幸咖啡方面已向貴州茅臺緊急采購新一批 53 度飛天茅臺酒，并組織供應(yīng)商緊急生產(chǎn)，成品將會加急配送到門店。補貨從 10 號和 19 號起以兩輪進行，分別面向部分城市和全國門店的恢復(fù)供應(yīng)。同時，瑞幸咖啡方面表示，醬香拿鐵是瑞幸咖啡和貴州茅臺共同推出的戰(zhàn)略級長線單品，將長期售賣。

16. 中國移動：停售iPhone為假消息 即將發(fā)售的iPhone 15也會繼續(xù)合作銷售

近日，多個社交平臺熱傳中國移動停售iPhone，對于蘋果公司有可能即將發(fā)售的iPhone 15也不再繼續(xù)進行合約機銷售。7日，記者從中國移動集團獲悉，上述消息均為假消息，對于蘋果可能即將發(fā)售的iPhone 15，中國移動也會繼續(xù)合作銷售。

17. 騰訊混元大模型正式亮相

9月7日，在2023騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊混元大模型正式對外亮相，同時宣布通過騰訊云對外開放。騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生介紹稱表示，混元大模型是由騰訊全鏈路自研的通用大語言模型，擁有超千億參數(shù)規(guī)模，預(yù)訓(xùn)練語料超2萬億tokens。騰訊集團副總裁蔣杰表示，目前混元大模型已經(jīng)接入騰訊50多個業(yè)務(wù)，包括騰訊云、騰訊廣告、騰訊游戲、騰訊會議、騰訊文檔、微信搜一搜和QQ瀏覽器等業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，同時取得了不錯的效果。

18. 京東官宣提前搶蘋果iPhone新品

京東官微宣布，京東A+會員擁有抽取Apple產(chǎn)品的優(yōu)先選購權(quán)，預(yù)鎖iPhone新品。據(jù)了解，蘋果公司此前宣布將于北京時間9月13日凌晨1點舉行“Apple特別活動”。按照慣例，蘋果將在秋季發(fā)布會上推出新款iPhone及Apple Watch等移動設(shè)備。

19. 紅杉中國減持美團2635萬股套現(xiàn)34億港幣

港交所權(quán)益披露資料顯示，紅杉中國減持美團股票，持股比例由2.32%降至1.86%，交易均價129港幣，共減持2635萬股，涉資約34億港幣。對于此次減持，有市場人士表示，這是基金正常退出，紅杉中國是美團的長期投資者，至今已投資17年，減持的原因在于向投資者退還投資本金及利潤，并非看淡美團基本面。

20. 貴人鳥1005萬股股票將公開拍賣

從阿里拍賣獲悉，貴人鳥股份有限公司1005萬股股票將于2023年9月15日10時至9月16日10時在福建省泉州市中級人民法院淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺進行公開拍賣，當(dāng)前起拍價（展示價）為1979.85萬元，具體起拍價以開拍日前20個交易日的收盤價均價乘以拍賣股票總股數(shù)。

宏觀經(jīng)濟

1. 海關(guān)總署：今年前8個月我國進出口基本持平

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前8個月，我國進出口總值27.08萬億元人民幣，同比微降0.1%。其中，出口15.47萬億元，增長0.8%；進口11.61萬億元，下降1.3%；貿(mào)易順差3.86萬億元，擴大7.3%。按美元計價，今年前8個月我國進出口總值3.89萬億美元，下降6.5%。其中，出口2.22萬億美元，下降5.6%；進口1.67萬億美元，下降7.6%；貿(mào)易順差5534億美元，擴大0.8%。

2. 中國8月末外匯儲備報31601億美元

國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年8月末，我國外匯儲備報31601億美元，前值32042.7億美元；中國8月末黃金儲備報6962萬盎司（約2165.43噸），環(huán)比增加93萬盎司（約28.93噸），連續(xù)第十個月增加黃金儲備。外匯局表示，8月受主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)上漲，全球金融資產(chǎn)價格總體下跌。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模下降。

3. 財政部：目前年收入10萬元以下個人基本不繳或僅繳少量個稅

財政部副部長王東偉表示，目前年收入10萬元以下的個人基本不繳納或者僅繳納少量的個人所得稅。三項專項附加扣除標(biāo)準提高以后，納稅人稅收負擔(dān)將進一步降低，尤其是中等收入群體減稅幅度更大。這對于增加居民個人的可支配收入、提高居民的消費能力有很重要的積極作用。

4. 香港8月底官方外匯儲備資產(chǎn)為4184億美元

香港金管局公布，香港于2023年8月底的官方外匯儲備資產(chǎn)為4184億美元（2023年7月底為4216億美元）。連同未交收外匯合約在內(nèi)，香港于2023年8月底的外匯儲備資產(chǎn)為4180億美元（2023年7月底為4216億美元）。4184億美元的外匯儲備資產(chǎn)總額，相當(dāng)于香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應(yīng)M3約40%。

5. 德國智庫：2023年德國經(jīng)濟將進一步萎縮

德國知名智庫基爾世界經(jīng)濟研究所當(dāng)?shù)貢r間9月6日發(fā)布秋季預(yù)測報告，稱德國今年的國內(nèi)生產(chǎn)總值將萎縮0.5%。此前，該研究所在上一次發(fā)布的春季報告中曾預(yù)測德國今年的國內(nèi)生產(chǎn)總值將萎縮0.3%。

6. 美國首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)降至2月以來最低水平

美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)減少1.3萬人至21.6萬人。截至8月26日當(dāng)周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)減少4萬人至167.9萬人。 “失業(yè)救濟申請數(shù)據(jù)提醒人們，勞動力市場或許正在降溫，但依然吃緊，”牛津經(jīng)濟研究院首席美國經(jīng)濟學(xué)家Nancy Vanden Houten 在一份報告中表示。

產(chǎn)業(yè)信息

1. 國家發(fā)改委、證監(jiān)會加強鐵礦石價格形勢分析和市場監(jiān)管

近日，國家發(fā)改委價格司、證監(jiān)會期貨部組織部分期貨公司召開會議，研判鐵礦石市場和價格形勢，提醒企業(yè)全面客觀分析市場形勢。下一步，國家將繼續(xù)緊盯鐵礦石市場動態(tài)，持續(xù)加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，堅決維護市場正常秩序。

2. 國家郵政局：8月中國快遞發(fā)展指數(shù)為361.5

國家郵政局發(fā)布2023年8月中國快遞發(fā)展指數(shù)。經(jīng)測算，2023年8月中國快遞發(fā)展指數(shù)為361.5，同比提升16.2%。其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢指數(shù)分別為400.9、573、208和68.9，同比分別提升10.6%、27.1%、3.6%和1.9%。8月，行業(yè)運行較為平穩(wěn)，市場規(guī)模持續(xù)保持增長態(tài)勢，航空快件運輸體系進一步完善，協(xié)同發(fā)展能力有所增強。

3. 中國工程機械工業(yè)協(xié)會：8月挖掘機銷量同比下降27.5%

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2023年8月銷售各類挖掘機13105臺，同比下降27.5%，其中國內(nèi)5669臺，同比下降37.7%；出口7436臺，同比下降17.2%。2023年1-8月，共銷售挖掘機134529臺，同比下降24.9%；其中國內(nèi)61812臺，同比下降43.5%；出口72717臺，同比增長4.42%。

4. 我國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)值接近7000億元 預(yù)計2025年可達萬億元市場規(guī)模

從核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上獲悉，我國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)值到2022年底已接近7000億元，年均增長15%以上。其中，工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)值占比超過50%，醫(yī)用核技術(shù)產(chǎn)值占比約20%，發(fā)展相對成熟。中國核技術(shù)應(yīng)用發(fā)展空間很大，預(yù)計2025年可達萬億元市場規(guī)模。

5. 機構(gòu)：8月動力電池價格續(xù)跌，預(yù)計9月市場供需有望逐漸回穩(wěn)

集邦咨詢研報指出，動力和儲能市場需求疲軟，使鋰鹽價格持續(xù)下跌， 8 月電池級碳酸鋰均價約 23 萬元 / 噸，月跌幅達 20% 。目前電池級碳酸鋰價格仍在下探，恐跌破 20 萬元 / 噸，買方采購態(tài)度預(yù)計會更加謹慎，且可能持續(xù)觀望后續(xù)是否有再跌的可能。不過，由于鋰鹽供應(yīng)業(yè)者已開始主動減產(chǎn)，集邦咨詢認為 9 月鋰鹽價格應(yīng)會止跌回穩(wěn)。

公告精選

捷榮技術(shù)：經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

容百科技：預(yù)計第三季度凈利同比增20.76%-53.7%

華映科技：公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

億緯鋰能：子公司將為通用汽車公司提供汽車用12V鋰電池系統(tǒng)

冠石科技：功能性器件產(chǎn)品中僅有小部分最終應(yīng)用于華為手機

新城控股：8月實現(xiàn)合同銷售金額約60.47億元同比下降36.32%

國瑞科技：因信披違法收到證監(jiān)會行政處罰事先告知書

天馬科技：控股子公司華龍集團擬1.6億元增資華龍生物

平煤股份：擬以2億元至3億元回購股份

中科創(chuàng)達：擬以3000萬元至5000萬元回購股份

華熙生物：擬以2億元-3億元回購股份

長春高新：擬以1.5億元-2億元回購股份

國內(nèi)股市

昨日，A股方面，滬指跌1.13%報3122點，深證成指跌1.84%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.11%。芯片股集體調(diào)整，光刻膠方向領(lǐng)跌，同益股份、波長光電跌超10%；激光雷達、液冷、光伏設(shè)備、AI芯片及船舶制作等板塊跌幅居前。游戲板塊維持上漲，大晟文化漲停；酒店及餐飲、教育、景點及旅游等漲幅靠前。

港股方面，恒指跌 1.34% ，國指跌 1.39% ，恒生科技指數(shù)跌 2.04% 。權(quán)重科技股全線下跌，京東跌 3% ，美團跌 2.6% ，快手跌 2% 。內(nèi)房股與物管股高開低走，碧桂園跌超 12% ；半導(dǎo)體板塊跌幅靠前，中芯國際重挫超 7% ；餐飲股 、光伏股、濠賭股表現(xiàn)萎靡。三桶油逆勢拉升，中石油漲約 3% ；燃氣股、煤炭股多數(shù)上漲。

主力動向，北上資金凈賣出70.72億元。貴州茅臺、立訊精密、隆基綠能分別遭凈賣出4.69億元、2.36億元、2.17億元。南下資金凈買入70.47億港元，已連續(xù)13日凈買入，累計約631.95億港元。盈富基金、融創(chuàng)中國、碧桂園、中國海洋石油分別獲凈買入21.34億港元、3.88億港元、3.4億港元、1.09億港元。

龍虎榜中，共有35只個股上榜龍虎榜，電科數(shù)字龍虎榜單日凈買入額最多，達1.49億元。在龍虎榜中，涉及機構(gòu)專用席位的個股有18只，凈買入額前三的是廣信材料、電科數(shù)字、藍箭電子。

兩市融資余額：截至9月6日，上交所融資余額報7817.18億元，較前一交易日增加13.81億元；深交所融資余額報6980.9億元，較前一交易日增加4.98億元；兩市合計14798.08億元，較前一交易日增加18.79億元。

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