國內(nèi)云計算市場重新掀起的價格戰(zhàn)，讓競爭本就內(nèi)卷的市場陷入白熱化，中國云廠商深耕東南亞的意愿變強。2020年之后，上下游企業(yè)與中國云廠商抱團(tuán)出海趨勢明顯。東軟集團(tuán)、用友網(wǎng)絡(luò)等A股上市公司也在走向東南亞。

東南亞市場蛋糕固然誘人，但對阿里、華為、騰訊等中國云廠商來說，挑戰(zhàn)也不小。目前，國際云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云等）在東南亞市場份額接近八成，與之相比，中國企業(yè)品牌知名度更低，合作伙伴也不夠多。

【資料圖】

▌中國云廠商掘金東南亞：與國際云廠商激烈交鋒 下一個競爭焦點是AI計算？

中國云廠商走出去的第一步，往往都是選擇東南亞，這是為何？一方面，東南亞有著巨大的人口紅利和潛在市場，被認(rèn)為是未來互聯(lián)網(wǎng)增長最快的市場。東南亞11國互聯(lián)網(wǎng)人口約4億，超過總?cè)丝诘?0%。Gartner數(shù)據(jù)顯示，印尼、菲律賓、泰國等多個國家云計算市場增速均在60%左右，遠(yuǎn)超歐美。另一方面，東南亞市場乃至整個亞太市場，與中國市場有著高度的相似性，減少本土云廠商的試錯成本，可以很快適配當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨蟆?/p>

多年來，東南亞是中國云廠商出海的橋頭堡，這里有許多中國消費者熟悉的商業(yè)模式：印尼版的“滴滴”“支付寶”、新加坡版“今日頭條”、泰國版“淘寶”“去哪兒”。隨著阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼奔赴東南亞“淘金”，東南亞已然成為中國云的第二戰(zhàn)場。

據(jù)悉，東南亞公有云市場約為中國市場的五分之一。國際數(shù)據(jù)機構(gòu)Statista顯示，2022年東南亞十國公有云（IaaS/PaaS/SaaS）市場規(guī)模預(yù)計約為74億美元，當(dāng)年中國公有云市場規(guī)模為353億美元。

在東南亞并不只有中國云廠商，還有亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云等巨頭，而且國際云廠商公有云市場份額接近八成，中國云廠商目前的市場份額不占優(yōu)勢。據(jù)媒體報道，曾有亞馬遜AWS人士表示，中國云廠商在東南亞展現(xiàn)了鋒芒，但還無法撼動國際企業(yè)的主導(dǎo)地位。

與此同時，依靠強大的規(guī)模、利潤和成本控制能力，國際云廠商正把競爭焦點帶入下個階段：AI計算。隨著深度學(xué)習(xí)、模型訓(xùn)練等AI計算需求增長，國際云廠商正大規(guī)模部署AI算力。AI計算要大規(guī)模采購GPU服務(wù)器，價格是普通服務(wù)器10倍以上。這意味著下輪競爭投入更大，對云廠商規(guī)模、利潤、成本控制能力要求更高。

這并不意味著中國云廠商就沒有機會，相比亞馬遜等國際廠商，中國云廠商天然具有價格優(yōu)勢，即便中國云廠商不愿在東南亞重復(fù)國內(nèi)價格戰(zhàn)，中國的云、軟件產(chǎn)品依舊比國際廠商便宜30%-50%。此外，面對中國企業(yè)，客戶通?？梢酝ㄟ^微信、WhatsAPP直接提需求，響應(yīng)時間以小時為單位，解決問題以天為單位，而國際廠商解決問題通常在數(shù)周后。

▌國內(nèi)云廠商加速布局東南亞：阿里云計劃投入70億元 華為公有云服務(wù)過去4年增長20倍

需要指出的是，阿里云、華為云、騰訊云等還在快速擴展階段。其中，阿里云最早布局東南亞區(qū)域，經(jīng)過多年深耕，阿里云在東南亞地區(qū)的營收及市場份額持續(xù)提升，據(jù)Gartner，2021年阿里云在馬來西亞的市場份額占比達(dá)到29.2%，在印尼市場份額則達(dá)到22.9%，成為支撐起增長的重要引擎之一。

9月11日，阿里巴巴宣布吳泳銘將接替張勇出任阿里云智能集團(tuán)代理董事長兼首席執(zhí)行官，公司將繼續(xù)執(zhí)行之前宣布的計劃，對阿里云智能集團(tuán)進(jìn)行分拆。數(shù)據(jù)顯示，過去三年，阿里云在海外市場營收增長超10倍。阿里云已在新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞和泰國開設(shè)數(shù)據(jù)中心，在東南亞區(qū)域共有10個可用區(qū)。阿里云2014年便開啟東南亞業(yè)務(wù)，去年9月，阿里云更是宣布未來三年投入70億元建設(shè)國際本地化生態(tài)。相比其他云廠商，阿里云的優(yōu)勢在于能夠很好地借助阿里的“關(guān)系網(wǎng)”。比如，阿里云的客戶就包括，阿里控股的東南亞電商Lazada、新加坡零售企業(yè)REDMART、馬來西亞社交平臺Yippi等。

相比之下，華為云的增長幅度更為驚人，華為公有云服務(wù)過去4年在東南亞增長20倍。華為云在東南亞整體份額低于阿里云，但在泰國等個別市場取得局部優(yōu)勢。國際調(diào)研機構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，華為云在泰國IaaS市場份額為29.4%。去年11月，華為表示將投資3億美元在印度尼西亞開發(fā)云基礎(chǔ)設(shè)施。華為目前正在向泰國和馬來西亞政府機構(gòu)的數(shù)字政府和智慧城市項目提供云服務(wù)。

9月20日，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在全聯(lián)接大會上表示，華為將啟動全面智能化戰(zhàn)略。華為云成為全球增速最快的主流云廠商之一，這得益于持續(xù)的研發(fā)投入和全球客戶的認(rèn)可，華為在全球部署30個區(qū)域、84個可用區(qū)，聚合全球4.2萬家合作伙伴、500萬名開發(fā)者，服務(wù)全球300萬家客戶。

騰訊云則制定“3+1”戰(zhàn)略，從游戲、音視頻等優(yōu)勢領(lǐng)域入手，投資東南亞區(qū)域的相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司，形成合作生態(tài)圈，從而加速出海進(jìn)程。去年4月，騰訊云在印尼的首個云計算數(shù)據(jù)中心正式開服。2023年上半年騰訊云在東南亞等國際市場保持兩位數(shù)增長，合作伙伴驅(qū)動收入同比增長66%。

配合阿里、華為等在東南亞擴張，東軟集團(tuán)2021年在馬來西亞開設(shè)了子公司，并在印尼設(shè)置交付中心。萬國數(shù)據(jù)正圍繞新加坡、馬來西亞柔佛州、印尼巴淡島建設(shè)海外數(shù)據(jù)中心。銷售易、用友網(wǎng)絡(luò)是華為云出海東南亞的重要合作伙伴，用友在新加坡組建了一支接近百人的團(tuán)隊。

但不論如何國內(nèi)才是中國云廠商的主戰(zhàn)場。中國信通院近日發(fā)布的《云計算白皮書（2023年）》指出，預(yù)計2025年我國云計算整體市場規(guī)模超萬億元。在三大運營商云快速發(fā)展的同時，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云面臨著增速下滑和即將被趕超的威脅。根據(jù)國內(nèi)五大云廠商半年報顯示，阿里云、移動云、聯(lián)通云、天翼云、華為云上半年營收均狂攬百億元。阿里云以497億元的成績排名第一，與去年同期基本持平；緊隨其后的中國電信天翼云和中國移動移動云營收同樣均超四百億，同比增長63.4%和80.5%；華為云以241億元營收躋身第五，未披露增速。

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