發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》217天后，光洋股份正式與東方富海簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，富海光洋基金和富海創(chuàng)業(yè)投資間接持有公司1.39億股股份，占公司總股本的29.61%,富海光洋基金成為公司實(shí)際控制人。

公司董秘沈霞在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“截至目前，本次控股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓未對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生影響，關(guān)于控股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓目的主要系公司整體規(guī)劃發(fā)展及轉(zhuǎn)讓方對(duì)資金的需求，交易價(jià)格是由交易雙方協(xié)商確定。”

溢價(jià)四成轉(zhuǎn)讓控股權(quán)

2018年11月7日，光洋股份對(duì)外披露《控股股東籌劃重大事項(xiàng)控制權(quán)可能發(fā)生變更的提示性公告》，其控股股東光洋控股正在籌劃將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市東方富海投資管理股份有限公司(以下簡稱“東方富海”)，短短5天后，光洋控股即宣布與東方富海簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》(以下簡稱“《意向協(xié)議》”)。

根據(jù)《意向協(xié)議》約定，本次股權(quán)交易價(jià)格為12億元，東方富海或其關(guān)聯(lián)方將通過收購光洋控股100%股權(quán)間接控制上市公司1.39億股股份，占上市公司總股本的29.61%。記者注意到，《意向協(xié)議》公布前一交易日，公司收盤價(jià)為6.12元/股，本次轉(zhuǎn)讓的29.61%的股份對(duì)應(yīng)的市值為8.5億元，相較交易價(jià)格溢價(jià)超過40%。此后，光洋股份連續(xù)7個(gè)交易日漲停，股價(jià)達(dá)到近一年新高。

簽署《意向協(xié)議》后4天，東方富海即于2018年11月16日支付1.5億元定金。不過，因資金籌措問題，東方富海遲遲未能與光洋股份簽署正式協(xié)議。

記者注意到，在正式協(xié)議中，交易對(duì)方為東方富海關(guān)聯(lián)方深圳富海光洋股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“富海光洋基金”)、深圳市東方富海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(以下簡稱“富海創(chuàng)業(yè)投資”)。富海光洋基金、富海創(chuàng)業(yè)投資通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式收購程上楠、朱雪英、JOAY CHENG所持有的光洋控股100%股權(quán)。其中，富海光洋基金收購光洋控股99.88%的股權(quán),富海創(chuàng)業(yè)投資收購光洋控股0.12%的股權(quán)。

公開資料顯示，東方富海是國內(nèi)知名PE機(jī)構(gòu)，由陳瑋與程厚博等人于2006年聯(lián)合設(shè)立。光洋股份新實(shí)控人富海光洋基金成立于2019年2月1日，除東方富海及其關(guān)聯(lián)方富海創(chuàng)業(yè)投資外，引入了浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司、沈林仙及程上楠作為新有限合伙人，股權(quán)占比分別為7.75%、7.75%、15.5%。

大股東及高管計(jì)劃減持

股權(quán)交易剛剛落定，公司持股5%以上股東及高管即對(duì)外宣布減持計(jì)劃。

6月20日，光洋股份對(duì)外公告稱，持股5%以上股東當(dāng)代科技、公司副總經(jīng)理張學(xué)澤出具了關(guān)于股份減持計(jì)劃的書面告知函。其中，當(dāng)代科技持有7.99%股份，本次計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量不超過2813.17萬股,即不超過公司總股本的6%。張學(xué)澤持有0.04%股份，本次計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量不超過4萬股,即不超過公司總股本的0.0085%。

記者查閱公告發(fā)現(xiàn)，早在2018年11月23日，公司就曾對(duì)外披露股東當(dāng)代科技的減持計(jì)劃，當(dāng)代科技計(jì)劃以集中競價(jià)方式減持公司股份不超過2678.77萬股,即不超過公司總股本的5.71%。當(dāng)代科技于2018年12月17日、18日通過集中競價(jià)交易方式合計(jì)完成298.48萬股的減持，合計(jì)減少0.64%的股份，權(quán)益變動(dòng)前當(dāng)代科技持股8.63%，權(quán)益變動(dòng)后持股比例為7.99%。

記者注意到，光洋股份在上述兩日的收盤價(jià)分別為7.93元/股、8.06元/股，按8元/股粗略計(jì)算，上述減持行為套現(xiàn)約2400萬元。在套現(xiàn)約2400萬元后，當(dāng)代科技提前終止了減持計(jì)劃。

此次再次啟動(dòng)減持計(jì)劃，是否與前次減持有關(guān)?沈霞稱，“公司根據(jù)當(dāng)代科技的通知發(fā)布其股份減持計(jì)劃，其減持目的是自身發(fā)展需要。”對(duì)于當(dāng)代科技大規(guī)模減持是否有意退出上市公司，沈霞并未透露相關(guān)信息。

上半年凈利潤最高降逾七成

據(jù)了解，光洋股份于2014年1月21日在深交所上市，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、離合器、重卡車橋、輪轂、底盤及新能源汽車電機(jī)、減速機(jī)等重要總成,是主機(jī)的重要組成部分。

2018年年報(bào)顯示，中國車市遭遇20多年來首度下滑,特別是乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷比上年同期下降5.2%和4.1%,同時(shí),自動(dòng)變速器快速替代手動(dòng)變速器,公司所處行業(yè)的競爭形勢(shì)嚴(yán)峻。2018年度，光洋股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.55億元,較上年同期下降7.24%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-9040萬元,較上年同期下降849.80%。

此次并非是公司首次營收凈利雙雙下滑，2015年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.44億元，凈利潤3650萬元，分別下降12.58%、42.04%。2014年至2018年，公司上市4年間營業(yè)收入翻了一番，從6.22億元增長至13.55億元。但公司凈利潤卻顯出頹勢(shì)，2014年至2018年，公司凈利潤分別為6298萬元、3650萬元、6451萬元、1206萬元、-9040萬元。

根據(jù)公司最新發(fā)布的2019年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為500萬元至1000萬元，同比下降46.35%至73.17%。

談及去年業(yè)績的大幅下滑，沈霞告訴記者，“2018年公司營業(yè)收入受行業(yè)整體市場(chǎng)影響出現(xiàn)下降，同時(shí)，因計(jì)提商譽(yù)減值等原因?qū)е鹿緝衾麧欇^上年同期大幅下降。”

盈利能力持續(xù)下滑，公司下一步計(jì)劃如何挽回頹勢(shì)?沈霞在采訪中透露，“公司將加快市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，圍繞新能源、電動(dòng)化、智能化、輕量化、單元集成化方向，向其他智能及高端工業(yè)裝備制造等領(lǐng)域進(jìn)行拓展與延伸。”

關(guān)鍵詞： 光洋股份溢價(jià)