在去杠桿、強監(jiān)管之下，過去高速擴張的中小銀行，逐漸暴露出一些問題。第一財經(jīng)記者在中國貨幣網(wǎng)上統(tǒng)計到，共有20多家城商行、農(nóng)商行延遲披露2018年年報，截至2019年8月6日，仍未披露2018年年報的銀行包括成都農(nóng)商行、恒豐銀行、錦州銀行、山東博興農(nóng)商行、山東鄒平農(nóng)商行、山東廣饒農(nóng)商行等。而部分雖延期但已經(jīng)披露的銀行年報則顯示出部分中小行凈利潤下降、資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，自6月份起，不少農(nóng)商行、城商行同業(yè)存單發(fā)行成功率大幅下降。一位銀行分析人士告訴第一財經(jīng)記者，過去中小銀行借助同業(yè)業(yè)務進行大幅擴張，監(jiān)管趨嚴下，同業(yè)存單發(fā)行量較低。在經(jīng)濟增速放緩、嚴監(jiān)管下，縮表成為趨勢，再加上資產(chǎn)質(zhì)量下滑，未來一段時間部分中小銀行的壓力仍然較大。

20余家延遲披露年報

資管新規(guī)對通道、非標及表外理財業(yè)務有所沖擊，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍承壓，中小銀行影響更大。第一財經(jīng)記者統(tǒng)計，2018年有20多家銀行延期披露年報，其中，雖延期但目前已經(jīng)披露的有10多家，其中多數(shù)城商行不良率逼近3%，不少農(nóng)商行不良率已超過4%。

以吉林銀行為例，2018年末不良貸余額為61.86億元，同比大幅增長91.25%，不良貸款率同比上升1.1個百分點至2.82%，不良貸款率高于同期我國商業(yè)銀行1.83%的平均水平。其主要原因是吉林銀行貸款集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等受區(qū)域性產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整影響較大的行業(yè)，貸款客戶違約情況大幅上升。

另有數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年末，吉林銀行逾期貸款余額為188.48%，同比增長44%，逾期90天以上的貸款余額為153.41億元，占不良貸款的比例為247.99%，遠超過監(jiān)管要求。截至到2019年3月末，吉林銀行不良貸款余額為61.52億元，不良率雖較2018年末稍有降低，但仍為2.62%。

同樣受區(qū)域制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)的影響，華北地區(qū)的城商行邯鄲銀行在2018年不良率同比增加了65%，不良貸款率為2.71%，較年初上升了0.75個百分點。截至2019年6月份，不良貸款率減少0.02個百分點，逾期90天以上貸款規(guī)模為22.38億元，占不良貸款的比重為125.41%。

華北地區(qū)農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量相對更差。截至2018年末，山東壽光農(nóng)商行不良貸款9.65億元，不良貸款率4.44 %，較上年末上升0.22個百分點，撥備覆蓋率134.72%;監(jiān)管口徑下的資本充足率為11.56%，核心一級資本充足率9.97%;2019年一季度壽光農(nóng)商行未經(jīng)審計的財務合并數(shù)據(jù)，截至2019年3月末，不良貸款17.34億元，不良貸款率9.16%;監(jiān)管口徑下的資本充足率為7.49%，核心一級資本充足率5.77%。

此外，壽光農(nóng)商行前五大行業(yè)貸款投向集中度較高，截至2019年6月末，占為71.94%，前五大行業(yè)不良率分別為9.35%、14.69%、8.79%、4.17%和11.69%。較高的集中度使得該行信貸資產(chǎn)仍將承受結構性風險。壽光農(nóng)商行前三大行業(yè)關注類貸款占比分別為22.20%、15.56%和43.06%，過高的關注貸款占比使得該行對應行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量仍有下行壓力。

另外，第一財經(jīng)記者還注意到，截止到發(fā)稿日期，成都農(nóng)商行、恒豐銀行、錦州銀行等還未發(fā)布2018年年報財務信息。今年6月17日，四川省紀委監(jiān)委官網(wǎng)顯示，成都農(nóng)商銀行原黨委書記、董事長傅作勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。北京金融資產(chǎn)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓成都農(nóng)商行35%股權，轉(zhuǎn)讓底價為168億元，然而，當前該交易尚未公布最新進展。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，我國商業(yè)銀行撥備覆蓋率186.31%，較2013年末的282.70%下降了96.39個百分點。分銀行類型來看，城商行和農(nóng)商行撥備覆蓋率較2017年末下降，大型國有銀行、股份制銀行和外資行撥備覆蓋率較2017年末小幅提升。其中農(nóng)商行受不良增速加快影響撥備覆蓋率下降幅度明顯。

中小銀行壓力仍較大

雖然存貸業(yè)務是銀行盈利的主要驅(qū)動力，但近年來，存貸業(yè)務的紅利受到?jīng)_擊，一些中小銀行開始改變思路，為做大規(guī)模，在同業(yè)和表外理財?shù)葮I(yè)務上不斷加碼。

“近期中小銀行的流動性發(fā)生了較大變化，短時間內(nèi)中小銀行同業(yè)存單的發(fā)行利率上升幅度很大。后來，在一系列政策的呵護下，利率有所下降。不過，在數(shù)量上，最近2個月，中小銀行同業(yè)存單發(fā)行數(shù)量大幅度減少。”一位銀行分析人士對第一財經(jīng)記者表示。

5月的市場波動后，中小銀行同業(yè)存單業(yè)務承壓。天風證券根據(jù)wind統(tǒng)計的20家中小銀行同業(yè)存單發(fā)行數(shù)據(jù)顯示，6月份以來，同業(yè)存單成功發(fā)行率大幅降低，不少銀行從此前發(fā)行成功率100%降低到50%以下，30%的成功發(fā)行率為常態(tài)。

例如，天津濱海農(nóng)商行在今年1-5月，發(fā)行成功率在98%以上，6月發(fā)行成功率降至59.79%，7月份僅為23%;恒豐銀行在今年1-5月同業(yè)存單發(fā)行成功為91%以上，6月和7月分別為53.89%和22.67%;樂山市商業(yè)銀行1月到4月同業(yè)存單發(fā)行成功率為100%，然而在7月發(fā)行成功率為39.69%;宜賓城商行在1-4月同業(yè)存單發(fā)行成功率為100%，7月成功率為50%;萊商銀行在今年1-4月同業(yè)存單發(fā)行成功率為81%，7月僅為11.67%;阜新銀行發(fā)行成功率從此前的53.2%降低到7月份的個位數(shù)，僅6.2%。

一位銀行分析人士告訴第一財經(jīng)記者，過去中小銀行借助同業(yè)業(yè)務進行大幅度的擴張，在監(jiān)管趨嚴的情況下，同業(yè)存單發(fā)行量驟減，隨后雖然有所上升，但和此前高位相比，依然較低。在經(jīng)濟增速承壓、嚴監(jiān)管下，縮表成為趨勢，再加上銀行資產(chǎn)質(zhì)量不佳，未來一段時間部分中小銀行的壓力還較大。

另外一方面，為支持中小銀行流動性，6月10日，央行對錦州銀行發(fā)行同業(yè)存單提供民營企業(yè)債券融資支持工具(CRMW)提供信用增進，以支持中小銀行發(fā)行同業(yè)存單。

金融供給側(cè)改革也明確提出支持中小銀行的發(fā)展。“中小金融機構是我國金融業(yè)重要組成部分，金融供給側(cè)結構性改革需要加強和支持的重點就是要發(fā)展這一類中小金融機構。”銀保監(jiān)會副主席周亮在國新辦7月4日舉行的新聞發(fā)布會上稱。

不過周亮還表示，要進一步深化改革，使中小金融機構回歸本源、下沉服務，更多地聚焦當?shù)?、聚焦社區(qū)，服務好小微、“三農(nóng)”，明晰市場定位，強化內(nèi)部管控、公司治理，提升金融服務的質(zhì)效。

“嚴監(jiān)管和穩(wěn)市場并不矛盾，是統(tǒng)一的。未來部分中小銀行信用會繼續(xù)存在分層的現(xiàn)象，華北地區(qū)、東北地區(qū)由于過剩產(chǎn)業(yè)經(jīng)營壓力還會存在，但整體壓力可控。銀行需回歸本源。”上述銀行分析人士稱。

關鍵詞： 中小銀行