上交所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第76次審議會議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，同意成都縱橫自動化技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“縱橫股份”)首發(fā)上市。這是2020年第123家過會的科創(chuàng)板企業(yè)。

縱橫股份此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券，保薦代表人為蔣杰、徐開來。這是國泰君安證券年內(nèi)保薦成功的第9單科創(chuàng)板項目。此前，4月30日，國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司過會;6月2日，國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司過會;6月10日，國泰君安證券保薦的寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司過會;6月12日，國泰君安保薦的九號機(jī)器人有限公司過會;6月16日，國泰君安證券保薦的上海正帆科技股份有限公司過會;6月17日，國泰君安證券保薦的蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司過會;7月31日，國泰君安證券保薦的上海仁會生物制藥股份有限公司過會;9月15日，國泰君安證券保薦的蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司過會。

縱橫股份自設(shè)立以來專注于工業(yè)無人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，致力于為客戶提供智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、工具化的工業(yè)無人機(jī)系統(tǒng)，是國內(nèi)垂直起降固定翼無人機(jī)領(lǐng)域規(guī)模領(lǐng)先、最具市場競爭力的工業(yè)無人機(jī)企業(yè)之一。

縱橫股份的控股股東、實際控制人為任斌，合計控制公司股份比例為74.91%。截至招股說明書簽署日，任斌作為公司第一大股東，直接持有公司31.21%股份;任斌為永信大鵬唯一的普通合伙人并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠控制永信大鵬持有的公司13.70%股份。公司的三名創(chuàng)始人股東任斌、王陳、陳鵬簽訂了《一致行動人協(xié)議》及《一致行動人協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，任斌在上述協(xié)議有效期內(nèi)能夠控制王陳、陳鵬分別持有的公司20.81%、9.18%股份。

縱橫股份擬在上交所科創(chuàng)板上市，本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2190萬股(不含因主承銷商采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%，最終以經(jīng)上海證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行全部為發(fā)行新股，不涉及原股東公開發(fā)售股份的情形。縱橫股份擬募集資金4.51億元，其中，3.38億元用于大鵬無人機(jī)制造基地項目，6321.53萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，5000.00萬元用于補(bǔ)充流動資金。

審核意見：

1.請發(fā)行人進(jìn)一步說明涉訴專利技術(shù)是否覆蓋發(fā)行人全部產(chǎn)品，訴訟結(jié)果是否會對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人補(bǔ)充披露2017年在會計核算股份支付所采用的權(quán)益估值與2018年增資時的權(quán)益評估結(jié)果存在重大差異的合理性。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表：(1)結(jié)合其客戶及應(yīng)用場景情況、工業(yè)無人機(jī)市場競爭格局、多旋翼無人機(jī)的技術(shù)和市場優(yōu)勢，說明是否存在行業(yè)天花板;(2)結(jié)合固定翼無人機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)規(guī)?；约巴卣姑裼孟M(fèi)市場所需條件，說明發(fā)行人未來持續(xù)發(fā)展是否存在瓶頸。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人于2017年引入持股平臺成都永信大鵬企業(yè)管理中心(有限合伙)實行股權(quán)激勵，在會計核算股份支付所采用的權(quán)益估值與發(fā)行人2018年增資時的權(quán)益評估結(jié)果存在重大差異。請發(fā)行人代表說明該差異的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明與河北雄安遠(yuǎn)度訴訟事項及專利無效宣告事項是否對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

關(guān)鍵詞： 縱橫股份 國泰君安證券