千呼萬喚始出來，金龍魚IPO定價(jià)終于出爐!

24日凌晨，益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司(金龍魚)發(fā)布公告，稱與聯(lián)席主承銷商中信建投和中金協(xié)商確定，將發(fā)行新股逾5.42億股，發(fā)行價(jià)為25.70元/股。

值得注意的是，金龍魚將于9月25日進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。

總市值近1400億

根據(jù)公告，金龍魚擬發(fā)行5.42億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。按此比例計(jì)算，金龍魚還未上市，總市值將達(dá)到1393億元。

招股書顯示，其募資需求合計(jì)為138.7億元，將用于廚房食品項(xiàng)目，包括食用油、面粉及綜合項(xiàng)目。這也意味著，金龍魚成為創(chuàng)業(yè)板有史以來IPO募資規(guī)模最大的企業(yè)。

根據(jù)23日收盤后的創(chuàng)業(yè)板各股總市值來看，寧德時(shí)代以4589億元排名第一。金龍魚還沒有上市，就以近1400億的總市值躋身創(chuàng)業(yè)板第7名，高于“豬中茅臺”溫氏股份，略低于藍(lán)思科技。

由于創(chuàng)業(yè)板上市首日不設(shè)漲跌幅，金龍魚僅需上漲230%，可以成為創(chuàng)業(yè)板一哥，只需要上漲60%，就可以躋身創(chuàng)業(yè)板市值前三名!

營收相當(dāng)于兩個(gè)茅臺

雖然此次IPO代碼最后定為“金龍魚”，事實(shí)上作為國內(nèi)知名的糧油品牌，金龍魚僅僅是上市主體益海嘉里旗下眾多品牌中的一個(gè)。

公開資料顯示，益海嘉里是國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，旗下?lián)碛?ldquo;金龍魚”、“胡姬花”、“香滿園”、“歐麗薇蘭”等多個(gè)知名品牌。

根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，報(bào)告期內(nèi)，公司在小包裝食用植物油、包裝面粉現(xiàn)代渠道、包裝米現(xiàn)代渠道市場份額排名第一。可以說，益海嘉里是當(dāng)之無愧的“中國糧油一哥”。

根據(jù)招股書顯示，益海嘉里2017年至2019年的營業(yè)收入分別為1507.66億元、1670.74億元及1707.43億元。

這是什么概念呢？

2019年年報(bào)顯示，貴州茅臺2019年的營收為888.54億元，蒙牛乳業(yè)2019年的營收為791.64億元，伊利股份2019年的收入為902.23億元。

金龍魚（益海嘉里）=2個(gè)貴州茅臺=蒙牛+伊利

也就是說，從年?duì)I收來看，

從創(chuàng)業(yè)板整體情況來看，2019年創(chuàng)業(yè)板營收前三甲分別為上海鋼聯(lián)、溫氏股份、寧德時(shí)代，3家上市公司去年?duì)I收分別達(dá)960.55億元、572.4億元、296.11億元。以此來看，益海嘉里2019年的營收也可位居創(chuàng)業(yè)板榜首。

從凈利潤來看，2017年至2019年，益海嘉里歸母凈利潤分別為50億元、51億元和54億元，與調(diào)味品龍頭海天味業(yè)2019年53億元的歸母凈利潤相當(dāng)。

和海天味業(yè)一樣，2020年初，新冠疫情反而助推了益海嘉里業(yè)績增長。

最新披露的招股書顯示，今年上半年，益海嘉里實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入869.73億元，同比增長10.53%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤30.08億元，同比增長88.35%。

在一些投資者看來，益海嘉里上市后，憑借其營收實(shí)力和市值的增長速度，有望成為“創(chuàng)業(yè)板的海天味業(yè)”。

97歲"亞洲糖王"的傳奇

根據(jù)招股書顯示，金龍魚的發(fā)行人直接控股股東為香港公司Bathos，持有金龍魚99.99%的股份，而Bathos系豐益中國(百慕達(dá))的全資子公司。

雖然根據(jù)豐益國際的持股情況來看，該公司不存在實(shí)際控制人。但是據(jù)益海嘉里官網(wǎng)顯示，該公司由著名華僑郭鶴年與其侄子郭孔豐共同投資新加坡豐益國際集團(tuán)。

雖然不清楚豐益國際最終持有金龍魚多少股份，但是根據(jù)豐益國際的前4大股東的情況來看，郭氏家族至少持有42%以上的股份。

作為馬來西亞首富，郭鶴年目前以110億美元(約合690億元人民幣)的身家位居福布斯富人實(shí)時(shí)排行榜的173位。

2019年福布斯全球億萬富豪榜排名第104位，財(cái)富值128億美元。

公開資料顯示，現(xiàn)年97歲的郭鶴年，在年僅24歲時(shí)，只身赴往新加坡，并以10萬令吉為資本，創(chuàng)辦首間公司——Leo公司，經(jīng)營商務(wù)、船務(wù)經(jīng)紀(jì)等。

1949年郭鶴年的父親去世，郭鶴年從新加坡返回馬來西亞，在母親的建議下兄弟三人開始合資開公司，成立郭氏兄弟有限公司，子承父業(yè)，繼承東升公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，經(jīng)營大米、面粉、豆類、食糖等食品。由于郭鶴年才識出眾，加上擁有創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，被推舉為公司董事主席。

1957年馬來西亞開始獨(dú)立統(tǒng)治，這個(gè)時(shí)候的郭鶴年早已經(jīng)買下了大批的土地來種植甘蔗，在1973年全世界白糖價(jià)格上漲的時(shí)候，郭鶴年憑借著甘蔗園一舉成為了世界級的白糖銷售。

據(jù)說在鼎盛時(shí)期，郭鶴年掌控了全世界差不多10%的食糖總量。因此，郭鶴年被稱為“世界糖王”。

事實(shí)上，郭鶴年不僅被稱作“世界糖王”，還有一個(gè)大家更為熟知的稱號--"酒店大王”。

如果說白糖業(yè)構(gòu)筑了郭鶴年企業(yè)王國的基石，那么“香格里拉”酒店集團(tuán)堪稱王冠上一顆閃亮的明珠。1971年，他在新加坡創(chuàng)建了第一間豪華酒店，取名“香格里拉”，在英文中是世外桃源的意思。這個(gè)極富浪漫色彩的悅耳的名字吸引了成千上萬的客人，也使得香格里拉酒店一鳴驚人，盈利甚豐。

從此，郭鶴年在酒店業(yè)大舉出擊，一發(fā)而不可收，先后在馬來西亞、泰國、香港、斐濟(jì)、漢城、菲律賓和中國大陸建立了香格里拉酒店，并在馬來西亞檳城建有沙洋酒店和康塔酒店。在郭鶴年的悉心培植下，香格里拉酒店集團(tuán)已成為一個(gè)跨國性的酒店網(wǎng)絡(luò)，僅在中國就有50多家香格里拉酒店。

(圖片來源于香格里拉官網(wǎng))因此，郭鶴年本人繼“糖王”之后，又贏得了東南亞“酒店大王”的美譽(yù)。

關(guān)鍵詞： 營收