3月2日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司(以下簡稱“金科股份”)逆勢成功發(fā)行22億元公司債券(債券簡稱“21金科03”)，票面利率為6.3%，期限為2+2年。在當(dāng)前房企債市存在諸多不利因素的背景下，金科本次小公募發(fā)行成功，充分體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)主體在債券市場波動的情況下仍然具有較高的抗風(fēng)險性。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2020年新冠疫情雖然導(dǎo)致經(jīng)濟增速放緩，但金科股份充分把握住樓市復(fù)蘇周期，公司全年銷售規(guī)模實現(xiàn)跨越式突破達(dá)2,233億元，同比增長20%，超額完成全年銷售目標(biāo)，2017-2020年公司銷售金額復(fù)合年均增長率達(dá)50.3%，位于主流房企前列;公司土儲充足質(zhì)優(yōu),期末總可售面積超7000萬方,布局更加均衡合理。

去年年底，金科發(fā)布《公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2021-2025年)》，明確“四位一體、生態(tài)協(xié)同”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，有效保障未來持續(xù)發(fā)展;同時隨著過往銷售項目步入結(jié)轉(zhuǎn)周期，2020年實現(xiàn)營收878億元，同比增長29.6%，充足的未結(jié)資源為未來業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長奠定基礎(chǔ)。在規(guī)模利潤持續(xù)增長的同時，金科的財務(wù)結(jié)構(gòu)也得到大幅優(yōu)化，融資成本持續(xù)降低。截至2020年末，公司剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率為68.99%，凈負(fù)債率71.84%，現(xiàn)金短債比為1.4，2020年順利實現(xiàn)“三道紅線”到“綠檔”的跨越。

在當(dāng)下因“債券違約”頻發(fā)引發(fā)市場多次取消發(fā)行等連鎖反應(yīng)的情勢下，21金科03的成功發(fā)行，不僅堅定了投資者的信心，也彰顯了金科股份優(yōu)質(zhì)的信用背景和穩(wěn)健的市場形象。債券投資者對本次債券發(fā)行給予高度認(rèn)可，在趨緊債市環(huán)境下仍給予金科股份高度支持。本次小公募發(fā)行成功，也將在一定程度上振奮同行業(yè)債券發(fā)行的景氣度。

關(guān)鍵詞： 金科股份 公司債券 發(fā)行