10月18日，A股市場(chǎng)的醫(yī)藥板塊、新能源賽道股等表現(xiàn)強(qiáng)勁，機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊走高，相關(guān)板塊的多只個(gè)股走強(qiáng)。記者關(guān)注到，近期市場(chǎng)迎來2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的密集披露期，從廣州上市公司情況來看，目前已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的13家上市公司業(yè)績(jī)均預(yù)喜，其中新能源、生物醫(yī)藥企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。

值得注意的是，高盛策略師ChristianMueller-Glissmann等人在10月17日的報(bào)告中寫道：在亞洲配置中維持中國股票的超配評(píng)級(jí)，相對(duì)于境外股票更看好A股。

部分地區(qū)已將部分基因檢測(cè)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍

10月18日，A股醫(yī)藥生物板塊領(lǐng)漲，中醫(yī)藥、仿制藥、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械等多個(gè)醫(yī)藥概念相關(guān)個(gè)股走高。港股的醫(yī)藥合同外包服務(wù)CXO概念股尾盤持續(xù)拉升，多只個(gè)股股價(jià)上漲。醫(yī)藥板塊的走強(qiáng)帶動(dòng)相關(guān)醫(yī)藥主題基金凈值回升，多家生物醫(yī)藥上市公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。從已披露的2022年前三季報(bào)預(yù)告來看，藥明康德預(yù)計(jì)前三季度營(yíng)業(yè)收入283.95億元，同比增長(zhǎng)71.87%;凈利潤(rùn)為73.78億元，同比增長(zhǎng)106.56%;九安醫(yī)療披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為160億元~163億元，單第三季度，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.56億元~10.56億元，同比扭虧為盈。九安醫(yī)療表示，報(bào)告期內(nèi)，公司的iHealth試劑盒產(chǎn)品在美國市場(chǎng)需求旺盛，公司采取各項(xiàng)措施實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈的有效運(yùn)行，確保了客戶訂單及時(shí)交付，所以業(yè)績(jī)較去年同期大幅增長(zhǎng)。

巨豐投顧高級(jí)投資顧問趙喜龍表示，從技術(shù)面來看，CXO板塊有非常迫切的回補(bǔ)需求。第四季度是醫(yī)藥以及醫(yī)療服務(wù)板塊業(yè)績(jī)明確的季度，對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期有一定的支撐作用。西南證券發(fā)布研報(bào)表示，CXO板塊仍是兼具確定性與成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)板塊;同時(shí)，國內(nèi)創(chuàng)新藥進(jìn)入收獲期，進(jìn)一步為CXO板塊帶來增量空間，預(yù)計(jì)CXO板塊業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)確定性較高。

值得關(guān)注的是，基因檢測(cè)也被視為將迎來更大機(jī)遇。近期，國家醫(yī)保局發(fā)布《對(duì)十三屆全國人大五次會(huì)議第4221號(hào)建議的答復(fù)》，對(duì)腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目納入醫(yī)保以及帶量采購給予正式回應(yīng)。

據(jù)悉，目前的國家醫(yī)保目錄中，包含了多種靶向藥，按照醫(yī)保限定支付范圍有關(guān)要求，使用特定的靶向藥需要進(jìn)行基因檢測(cè)。市面測(cè)序產(chǎn)品價(jià)格不菲，呼吁其納入醫(yī)保支付的聲音越來越多。對(duì)此，國家醫(yī)保局在答復(fù)中透露：部分地區(qū)已將部分基因檢測(cè)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。除此之外，對(duì)于“安全有效、費(fèi)用適宜且收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確”的基因檢測(cè)項(xiàng)目，也將有望納入醫(yī)保。

在集采的大環(huán)境下，腫瘤基因檢測(cè)項(xiàng)目是否會(huì)迎來帶量采購?國家醫(yī)保局進(jìn)一步表示：“腫瘤基因檢測(cè)屬于醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，按照現(xiàn)行政策，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的基本醫(yī)療服務(wù)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)。目前，我們正在指導(dǎo)地方按照‘技耗分離’的原則，探索對(duì)診斷試劑開展集中采購，促進(jìn)試劑價(jià)格回歸合理水平，帶動(dòng)相關(guān)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格下降。”

對(duì)此，有行業(yè)觀察人士表示，國家醫(yī)保局此次回應(yīng)，或?yàn)槟[瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)注入一劑強(qiáng)心針。本就有市場(chǎng)需求的腫瘤基因檢測(cè)行業(yè)，在政策利好情況下，或迎來發(fā)展新機(jī)遇。

鋰電材料報(bào)價(jià)多數(shù)大漲

鋰電池板塊指數(shù)增長(zhǎng)

10月18日，據(jù)上海有色網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，鋰電材料報(bào)價(jià)多數(shù)大漲，碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國產(chǎn))漲2000元/噸，報(bào)532000元/噸，最高報(bào)542000元/噸，再度刷新歷史新高;黃磷跌1100元/噸，報(bào)36400元/噸;負(fù)極石墨化跌250元/噸，報(bào)23250元/噸;電池級(jí)硫酸鎳漲300元/噸，報(bào)39900元/噸。

從二級(jí)市場(chǎng)看，鋰電池板塊指數(shù)也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，收漲0.85%。其中珠海冠宇、南都電源、博力威等居漲幅前三，而國光電器、德賽電池、精華制藥等股均報(bào)收漲停。

值得一提的是，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)日前公布數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，受全球新能源汽車終端產(chǎn)銷量及儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)，到2025年中國鋰電銅箔出貨量將超110萬噸，2021～2025年復(fù)合增長(zhǎng)率超過40%。此外，復(fù)合銅箔仍處于技術(shù)完善期，規(guī)?；帕款A(yù)計(jì)要到2023年以后;預(yù)計(jì)到2025年，復(fù)合銅箔市場(chǎng)需求將達(dá)10億～12億平方米，市場(chǎng)滲透率有望達(dá)4%～5%。

東方證券研報(bào)分析稱，新能源車銷量持續(xù)景氣，其中比亞迪9月銷量21.1萬輛，環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)15%;埃安9月首次突破了3萬輛，環(huán)比上漲11%。隨著產(chǎn)業(yè)鏈去庫存告一段落，電池材料排產(chǎn)明顯提升。二季度本身屬于電池去庫存周期，而7、8月份電動(dòng)車產(chǎn)量明顯恢復(fù)幫助產(chǎn)業(yè)鏈去庫存，目前電池端庫存已經(jīng)大幅減少，疊加終端銷量增長(zhǎng)，四季度產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)有望大幅增長(zhǎng)。

儲(chǔ)能概念活躍

儲(chǔ)能市場(chǎng)保持高增速

10月18日，儲(chǔ)能概念股可立克、同力日升、巨星科技、德賽電池等個(gè)股漲停;科士達(dá)、上能電氣、普利特、林洋能源漲幅超8%。

國海證券近期發(fā)布的研報(bào)表示，放眼全球市場(chǎng)，近期儲(chǔ)能項(xiàng)目都頗為活躍。數(shù)據(jù)顯示，10月3日至9日，全球儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)新增3364.5MW/6870MWh，均為電化學(xué)儲(chǔ)能。中長(zhǎng)期來看，儲(chǔ)能是新能源發(fā)展引起電網(wǎng)波動(dòng)性增大的必然應(yīng)對(duì)選項(xiàng)，且由于基數(shù)極低，將長(zhǎng)期保持高增速。

中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)36個(gè)國內(nèi)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目開標(biāo)，總?cè)萘?.05GWh，總功率2.63GW，平均中標(biāo)單價(jià)2.11元/Wh;同期44個(gè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，總計(jì)規(guī)模12.59GWh。

同時(shí)，從業(yè)績(jī)來看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈多家公司發(fā)布的前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，多家企業(yè)同比增速較好，其中德業(yè)股份預(yù)計(jì)，2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9億～9.5億元，同比增加125%-137%，業(yè)績(jī)大增的其中一個(gè)原因便是海外戶用逆變器市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)景氣度高。東吳證券認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)總體有望持續(xù)增長(zhǎng)，繼續(xù)看好儲(chǔ)能逆變器/PCS和儲(chǔ)能電池龍頭。

值得注意的是，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展離不開政策的支持。今年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》?！斗桨浮穼⑿滦蛢?chǔ)能定位為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備。同時(shí)《方案》提出，到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

航空機(jī)場(chǎng)股走強(qiáng)

多條國際航線恢復(fù)

10月18日，機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊快速拉升引發(fā)關(guān)注，其中海航基礎(chǔ)漲超9%。不過隨后略有回落，截至收盤，該板塊上漲0.87%。消息面上，隨著民航“換季”的來臨，多家航空公司發(fā)布消息稱，將恢復(fù)多條國際航線。10月17日晚間，東航官方微博發(fā)布消息，陸續(xù)恢復(fù)多條國際航線。南航也宣布，10月23日起，南航將新增沈陽-首爾航班。

東航方面稱，計(jì)劃于10月底恢復(fù)多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙臺(tái)—首爾仁川、青島—迪拜等航線。自2022年10月30日冬春航季正式開啟后，東航計(jì)劃每周客運(yùn)國際航線將增至42條108班。此次新增的國際航線將于10月20日起逐步開始執(zhí)行。

南航方面表示，計(jì)劃10月起恢復(fù)廣州-雅加達(dá)、大連-東京成田航線。同時(shí)，在廣州—迪拜、廣州—馬尼拉、廣州-曼谷、廣州-金邊等航線上增班。截至10月中旬，南航國際航班將由原來的每周71班增加至每周86班(往返計(jì)為2班)。

中國國航9月29日微信公眾號(hào)消息，國航將恢復(fù)多條國際航線。其中，馬尼拉、雅加達(dá)、東京航線適用旅行日期2022年9月19日-2022年10月29日;華沙、雅典、溫哥華、洛杉磯、多倫多航線適用旅行日期2022年9月19日—2022年12月31日。

據(jù)了解，航空公司此舉是為落實(shí)國務(wù)院關(guān)于有序增加國際客運(yùn)航班數(shù)量等相關(guān)要求。值得關(guān)注的還有，8月7日起，民航局對(duì)國際定期客運(yùn)航班熔斷措施進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，縮短熔斷時(shí)間、放寬熔斷標(biāo)準(zhǔn)，為國際航班恢復(fù)提供有利條件。

天風(fēng)證券認(rèn)為，航空行業(yè)處于需求復(fù)蘇前夜。由于需求可能快速反彈，低速的運(yùn)力供給難以跟上需求復(fù)蘇節(jié)奏，需求和供給錯(cuò)配程度可能擴(kuò)大，且這種情形或?qū)⒕S持較長(zhǎng)時(shí)間，帶動(dòng)航空公司業(yè)績(jī)大幅改善，股價(jià)有望持續(xù)修復(fù)。

13家廣州上市公司

披露三季度業(yè)績(jī)預(yù)告

近期市場(chǎng)迎來三季報(bào)的密集披露，將目光聚焦到廣州，東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日記者發(fā)稿，按城市歸類屬于廣州的142家A股上市公司中，13家上市公司披露了2022年三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，且均實(shí)現(xiàn)了歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利，其中12家上市公司實(shí)現(xiàn)了歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

記者關(guān)注到，廣州上市公司中新能源、生物醫(yī)藥等企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。具體來看，今年前三季度，天賜材料預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為42.6億元～44.6億元，同比增長(zhǎng)174.19%～187.06%;金域醫(yī)學(xué)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為23.5億元～25.5億元，同比增長(zhǎng)40.53%～52.49%;海大集團(tuán)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為20.1億元～23.1億元，同比增長(zhǎng)15.09%～32.27%。此外，融捷股份預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12億元~13億元，同比增長(zhǎng)4330.99%~4700.24%，同比增幅暫居首位。

對(duì)于業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，在2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告中，天賜材料表示，受新能源汽車行業(yè)需求增長(zhǎng)的影響，公司鋰離子電池材料電解液及正極材料產(chǎn)品銷量與價(jià)格同比均有較大幅度增長(zhǎng)，同時(shí)新產(chǎn)能持續(xù)投放，隨著產(chǎn)品原材料自產(chǎn)率不斷提升，整體盈利能力明顯提高。

融捷股份亦表示，業(yè)績(jī)變動(dòng)原因系受宏觀政策和市場(chǎng)需求增加的影響，新能源行業(yè)景氣度持續(xù)提高，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加，公司鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均大幅增加等。

海大集團(tuán)表示，前三季度，公司飼料、動(dòng)保、種苗、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生豬養(yǎng)殖收入均穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(記者 王楚涵)

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