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券商定增又多了1家。

上市不足兩年時(shí)間，昨晚，財(cái)達(dá)證券(行情600906,診股)就拋出了不超50億元的定增計(jì)劃。資金投向則主要是兩融、自營、償還債務(wù)及補(bǔ)充運(yùn)營資金。公司控股股東唐鋼集團(tuán)本次認(rèn)購不超過3.11億股，認(rèn)購金額不超過17.27億元。

前兩日，華鑫股份(行情600621,診股)也拋出了40億元的定增計(jì)劃，擬補(bǔ)血華鑫證券。具體投向仍是兩融、自營以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年內(nèi)已經(jīng)有6家券商拋出了定增計(jì)劃。

“證券行業(yè)盈利模式正逐漸呈現(xiàn)出由傳統(tǒng)的通道驅(qū)動(dòng)向資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的特征，資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張對利潤的貢獻(xiàn)度逐漸上升，資本中介及證券投資等重資本業(yè)務(wù)規(guī)模增長顯著”，有券商表示。

擬定增募資不超50億元

2021年5月，財(cái)達(dá)證券正式上市，首發(fā)募資總額約19億元。上市不到兩年時(shí)間，財(cái)達(dá)證券就發(fā)布了定增預(yù)案，擬定增不超50億元。募資則主要投向三個(gè)方面：兩融業(yè)務(wù)擬投入不超過15億元，自營業(yè)務(wù)擬投入不超20億元，償還債務(wù)及補(bǔ)充運(yùn)營資金不超15億元。

據(jù)了解，在符合上市地監(jiān)管要求下，財(cái)達(dá)證券本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過9億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過50億元（含本數(shù)）。其中，公司控股股東唐鋼集團(tuán)本次認(rèn)購不超過3.11億股，認(rèn)購金額不超過17.27億元。

本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司A股股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（以下簡稱“發(fā)行底價(jià)”）。

財(cái)達(dá)證券控股股東唐鋼集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場競價(jià)過程，但承諾按照市場競價(jià)結(jié)果與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購。若本次發(fā)行未能通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則唐鋼集團(tuán)同意以發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購價(jià)格參與本次認(rèn)購。

對于本次募資的背景，財(cái)達(dá)證券表示，證券行業(yè)盈利模式正逐漸呈現(xiàn)出由傳統(tǒng)的通道驅(qū)動(dòng)向資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的特征，資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張對利潤的貢獻(xiàn)度逐漸上升，資本中介及證券投資等重資本業(yè)務(wù)規(guī)模增長顯著。

在當(dāng)前以凈資本和流動(dòng)性為核心指標(biāo)的監(jiān)管體系下，資本規(guī)模正逐步成為推動(dòng)證券公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素之一，充裕的資本是證券公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展，提升核心競爭力的基礎(chǔ)及保障。為積極應(yīng)對證券行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，全面提升公司的綜合競爭力，支撐公司做大做強(qiáng)助力河北經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式募集資金，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，擴(kuò)充資本金規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司長期盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)股東，回饋社會(huì)。

公告稱，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括控股股東唐鋼集團(tuán)在內(nèi)的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象。除唐鋼集團(tuán)外，公司尚未確定其他發(fā)行對象。

華鑫股份剛剛拋40億元定增計(jì)劃

無獨(dú)有偶，除了財(cái)達(dá)證券之外，12月23日晚間華鑫股份也發(fā)布了40億元的定增計(jì)劃，用于補(bǔ)血華鑫證券。

根據(jù)公告，該公司擬向包括控股股東儀電集團(tuán)及其全資子公司華鑫置業(yè)在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募資不超過40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補(bǔ)充其營運(yùn)資金、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

從具體資金投向來看，在對華鑫證券增資后，華鑫證券擬將不超過15億元用于擴(kuò)大兩融業(yè)務(wù)規(guī)模、不超過15億元用于發(fā)展自營業(yè)務(wù)，此外加大信息化系統(tǒng)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)分別擬投入不超過5億元。

此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過3.18億股（含本數(shù)），不超過此次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。其中，儀電集團(tuán)擬認(rèn)購金額不低于1億元，不超過2.5億元；華鑫置業(yè)擬認(rèn)購金額不低于1億元，不超過2.5億元。儀電集團(tuán)及華鑫置業(yè)認(rèn)購的股票鎖定期均為36個(gè)月，其他投資者認(rèn)購的股票鎖定期為6個(gè)月。

華鑫股份表示，近年來，國內(nèi)大中型證券公司通過包括增資擴(kuò)股、IPO 等方式，不斷補(bǔ)充營運(yùn)資金或迅速擴(kuò)大資本規(guī)模，使得自身在證券行業(yè)內(nèi)的綜合競爭實(shí)力快速提升。在當(dāng)前以凈資本和流動(dòng)性為核心的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力將成為證券公司發(fā)展資本中介等創(chuàng)新業(yè)務(wù)、增強(qiáng)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素之一。

多家券商已完成定增

Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年以來，共有三家券商完成了定增，分別是國金證券(行情600109,診股)、長城證券(行情002939,診股)及華創(chuàng)陽安(行情600155,診股)。其中，國金證券、長城證券的募資實(shí)際完成度較高，分別募資58.17億元、76.16億元，完成率均為90%以上。而華創(chuàng)陽安原計(jì)劃募資不超過80億元，最終只募得30.27億元。

相比去年，今年券商定增“補(bǔ)血”速度有所下滑。2021年，共有浙商證券(行情601878,診股)、天風(fēng)證券(行情601162,診股)、湘財(cái)股份(行情600095,診股)、國聯(lián)證券(行情601456,診股)、東興證券(行情601198,診股)5只券商股實(shí)現(xiàn)了增發(fā)融資，實(shí)際募資金額超過220億元。2022年，券商定增實(shí)際募資總額相比2021年下滑約三分之一。

此外，今年還有多家券商拋出了定增計(jì)劃，分別是中原證券(行情601375,診股)、國聯(lián)證券、國海證券(行情000750,診股)、錦龍股份(行情000712,診股)、華鑫股份以及財(cái)達(dá)證券。其中，國海證券擬募集85億元，中原證券、國聯(lián)證券均擬募集不超過70億元，錦龍股份擬募集不超過32.10億元。

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